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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Modifier des contrats de clients

Modifier des contrats de clients

  • Approuvez un contrat de client.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement de modification de contrat de client
     et la politique de sécurité rattachée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Vous pouvez modifier des contrats de client lorsque vous devez effectuer des ajouts, des changements ou des corrections aux contrats approuvés. Vous pouvez également modifier des contrats de clients qui proviennent d’un devis. Workday attribue le numéro de version suivant à chaque nouvelle modification et vous pouvez préciser un numéro de modification à associer à un document juridique.
Lorsqu’un des processus suivants est en cours, vous ne pouvez pas soumettre de modification :
  • Un versement aux fins de facturation associé.
  • Un versement aux fins de comptabilisation des produits associé.
  • Une facture de client ou un ajustement de facture associés.
Vous pouvez également changer certains aspects des contrats de clients approuvés sans passer par le processus complet de modification, ou modifier volontairement des contrats qui ont toujours le statut
Brouillon
 . Pour plus de détails, voir Concept : contrats de clients.
  1. Dans le menu des actions associées du contrat client approuvé pour lequel vous voulez créer un avenant, sélectionnez
    Contrat client
    Créer une modification de contrat de client
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nº de modification
    Entrez un numéro de modification pour associer le contrat de client à un document juridique.
    Nouveau statut du contrat
    Quand vous sélectionnez :
    • Actif
      , Workday met à jour le contrat de client pour régler le statut à
      Approuvé
      . Il n’y a aucune incidence sur les lignes de contrat de client.
    • Annulé
      , Workday annule les lignes de contrat de client. Vous ne pouvez pas annuler un contrat de client lorsqu’au moins une ligne comporte un versement en cours, des montants facturés ou des produits comptabilisés.
    • Terminé
      , toutes les lignes de contrat de client doivent avoir le statut
      Annulé
      ,
      Terminé
      , ou
      Résilié
      . Le statut
      Terminé
       indique que toutes les activités du contrat de client sont terminées.
    • Résilié
      , Workday met fin au contrat du client tout en conservant tous les versements effectués. Lorsque le contrat de client comporte des lignes associées à des versements aux fins de facturation ou de comptabilisation des produits terminés, entrez le montant facturé dans le champ
      Montant du contrat
       avant de résilier le contrat. Vous ne pouvez pas résilier un contrat de client lorsqu’au moins une ligne a le statut
      Actif
      .
    Article de vente
    Workday vous permet de modifier l’article de vente lorsque la ligne de contrat de client n’est pas associée aux éléments suivants :
    • Un calendrier de facturation.
    • Un calendrier de comptabilisation des produits.
    Catégorie de produits
    Workday vous permet de modifier la catégorie de produits lorsque la ligne de contrat de client n’est pas associée aux éléments suivants :
    • Un calendrier de facturation.
    • Un calendrier de comptabilisation des produits.
    Type de ligne
    Workday vous permet de modifier le type de ligne lorsque la ligne de contrat de client n’est pas associée aux éléments suivants :
    • Un calendrier de facturation.
    • Un calendrier de comptabilisation des produits.
    Projet facturable
    Workday vous permet de modifier le projet facturable pour les lignes de contrat de client à l’utilisation lorsque la ligne de contrat de client n’est pas associée aux éléments suivants :
    • Un calendrier de facturation.
    • Un calendrier de comptabilisation des produits.
    • Une facture.
    • Transactions à l’utilisation.
    Feuille de taux contractuels
    Lorsqu’il existe des montants de travaux en cours facturés, vous ne pouvez modifier la feuille de taux contractuels que lorsqu’elle prend effet.
    Worktags
    Lorsque vous sélectionnez un projet facturable dans des lignes de contrat de client à l’utilisation, sélectionnez une phase de plan de projet ou une tâche de plan de projet associée au projet facturable.
    Pièces jointes
    Utilisez le champ
    Catégorie de pièces jointes
     pour déterminer si une pièce jointe fait partie du contrat initial ou de la modification de contrat initiale.
    Lorsque vous modifiez un contrat et ajoutez ou mettez à jour des pièces jointes pendant la modification, Workday associe les pièces jointes d’origine à la version historique du contrat.
Vous pouvez afficher une liste des changements dans l’onglet
Modifications
 du contrat de client.
Lorsque vous configurez le processus de gestion
Événement de modification d’un contrat de client
 , il se peut que vos calendriers de comptabilisation des produits et de facturation ne soient pas mis à jour. Vérifiez que vos calendriers sont correctement mis à jour lorsque vous cochez la case
Soumettre automatiquement le calendrier au moyen de la modification de contrat
 .