Changer des contrats de clients
- Approuvez un contrat de client.
- Configurez le processus de gestionÉvénement de modification de contrat de clientet la politique de sécurité rattachée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Sécurité : domaineProcess: Customer Contract - Viewdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Vous pouvez apporter un changement à un contrat de client sans passer par le processus complet de modification. Vous pouvez également changer les contrats de clients qui découlent d’un devis. Lorsque vous changez un contrat de client, vos options sont limitées si votre contrat est associé à un calendrier de facturation ou de comptabilisation des produits.
Vous pouvez également apporter des modifications plus étendues à un contrat approuvé en créant une modification de contrat, ou vous pouvez modifier librement les contrats qui ont toujours le statut
Brouillon
. Pour plus de détails, voir Concept : contrats de clients.- (Facultatif) Accédez au processus de gestionÉvénement de modification d’un contrat de client.Ajoutez des règles de conditions pour acheminer les modifications et les changements différemment si nécessaire.Exemple : ajoutez une règle de conditions qui achemine les modifications vers le contrôleur et une autre règle de conditions qui achemine les changements vers le spécialiste en contrats de client.
- À partir du menu des actions connexes du contrat de client approuvé que vous souhaitez changer, sélectionnez .
- Apportez les changements nécessaires aux champs disponibles pour modification.Lorsque le contrat de client est associé à un calendrier de facturation ou de comptabilisation des produits, vous ne pouvez pas changer les champs suivants :
- Projet facturable
- Société
- Client
- Devise
- Montant du contrat
- Date d’effet
- Phases
- Tâches
- Worktags
L’
événement de changement à un contrat de client
s’affiche dans l’onglet Historique de processus
du contrat.