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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : gérer des transactions de facturation de projet

Étapes : gérer des transactions de facturation de projet

  • Créez et approuvez un projet facturable.
  • Associez un contrat de client à un projet facturable.
  • Créez des transactions à facturer à un projet.
Vous pouvez configurer les options par défaut que Workday doit charger lors de la révision de la facturation du projet. Vous pouvez également réviser les transactions facturables pour les projets affectés à votre rôle et effectuer des actions en masse sur les transactions, notamment :
  • Ajuster les montants.
  • Approuver les transactions.
  • Changer les statuts de facturation.
  • Créer des propositions de factures.
  • Recalculer les taux.
  • Transférer ou fractionner des transactions facturables non liées à la main-d’œuvre.
  2. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des validations personnalisées
     .
    Définir des validations personnalisées pour vous assurer que les utilisateurs entrent toutes les informations requises lorsqu’ils modifient des transactions de projet facturable. Voir Exemple : définir des validations personnalisées sur les transactions de projet facturable.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Custom Validations
     dans les domaines fonctionnels Common Financial Management et System.
  4. Configurez le processus de gestion
    Événement d’ajustement de transaction de projet
     pour définir des worklets pour les rapports personnalisés. Les worklets vous permettent d’incorporer des rapports personnalisés dans une étape d’approbation du processus de gestion. Les approbateurs peuvent cliquer sur le worklet pour ouvrir le rapport personnalisé pendant le processus d’approbation.
    Par exemple, vous pouvez ajouter un rapport personnalisé qui vous présente des informations sur les ajustements de transactions de projets précédents au cours de l’étape d’approbation d’un nouvel ajustement de transaction, pour vous aider à prendre votre décision concernant l’approbation ou le rejet de l’ajustement.