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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2026-03-13
Étapes : gérer des transactions de facturation de projet

Étapes : gérer des transactions de facturation de projet

  • Créez et approuvez un projet facturable.
  • Associez un contrat de client à un projet facturable.
  • Créez des transactions à facturer à un projet.
Vous pouvez configurer les options par défaut que Workday doit charger lors de la révision de la facturation du projet. Vous pouvez également réviser les transactions facturables pour les projets affectés à votre rôle et effectuer des actions en masse sur les transactions, notamment :
  • Ajuster les montants.
  • Approuver les transactions.
  • Changer les statuts de facturation.
  • Créer des propositions de factures.
  • Recalculer les taux.
  • Transférer des transactions liées à des heures.
  • Transférer ou fractionner des transactions facturables non liées à la main-d’œuvre.
  2. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les validations personnalisées
     .
    Définissez des validations personnalisées pour vous assurer que les utilisateurs entrent tous les renseignements requis lorsqu’ils modifient les transactions de projet facturable . Voir Exemple : définir des validations personnalisées sur les transactions de projet facturablele
    Sécurité : domaine
    Set Up: Custom Validations
     dans les domaines fonctionnels Common Financial Management et System.
  4. Configurez le processus de gestion
    Événement d’ajustement de transaction de projet
     pour définir les worklets pour les rapports personnalisés. Les worklets vous permettent d’intégrer des rapports personnalisés dans une étape d’approbation du processus de gestion. Les approbateurs peuvent cliquer sur le worklet pour ouvrir le rapport personnalisé pendant le processus d’approbation.
    Par exemple, vous pouvez ajouter un rapport personnalisé qui vous présente de l’information sur les ajustements de transaction de projet précédent pendant l’étape d’approbation d’un nouvel ajustement de transaction, afin de vous aider à prendre votre décision concernant l’approbation ou le rejet d’un ajustement.