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Última actualización: 2024-03-08
Pasos: definición de previsiones de recursos

Pasos: definición de previsiones de recursos

Puede:
  • Utilice las previsiones de recursos para estimar las horas estimadas mensuales, semanales o diarias de los trabajadores de sus proyectos.
  • En el Pronosticador de recursos, consulte si los trabajadores están asignados por encima, por debajo o por completo.
  • Permita que los trabajadores del proyecto actualicen sus propias previsiones de recursos y envíen los cambios a un gerente para su aprobación.
  • Introduzca números enteros o fraccionarios para las horas previstas.
  • Incluya tanto a trabajadores individuales como a recursos sin designar en sus previsiones.
Workday puede generar los siguientes tipos de previsiones de recursos:
  • Previsiones a nivel de proyecto basadas en las asignaciones de recursos del plan de recursos
  • Previsiones a nivel de tarea basadas en las asignaciones de los recursos de tarea en el plan de proyecto.
No puede eliminar las previsiones de recursos que utiliza para crear presupuestos de proyecto o instantáneas de previsión de recursos.
TélPrevisión de recursosel informe se retirará en una versión futura. Workday recomienda utilizar elPronosticador de recursospara un flujo de trabajo de previsión de recursos más optimizado.
  1. Si es necesario, defina la vista compuesta del perfil de proyecto para incluir los informes
    Previsión de recursos
     y
    Pronosticador de recursos
     en la ficha
    Recursos
     del perfil de proyecto.
    1. Acceda a la tarea
      Configuración de grupo de perfil
       .
    2. En la lista de valores
      Grupo de perfil
       , seleccione el grupo
      Resources for Project Composite View Profile
       .
    3. Añada los informes
      Previsión de recursos
       y
      Pronosticador de recursos
       , según sea necesario, al grupo de perfil.
  2. Edite los siguientes dominios y políticas de seguridad:
    • Dominio
      Manage: Project Resource Forecast
       en el área funcional Projects Los gerentes de proyectos y de recursos necesitan esta seguridad para crear previsiones de recursos.
    • Dominio
      Self-Service: Resource Forecast
       en el área funcional Projects (opcional). Los trabajadores de proyecto necesitan esta seguridad para acceder a datos y tareas de autoservicio.
    • Dominios
      Worksheets
       y
      Drive
       en el área funcional System (opcional). Los gerentes de proyectos y de recursos necesitan esta seguridad para editar las previsiones de recursos mediante una hoja de cálculo.
  3. Edite las políticas de seguridad de los siguientes procesos de gestión:
    • Project Resource Plan Line
       en el área funcional Project Tracking Los gerentes de proyectos y de recursos necesitan esta seguridad para crear planes de recursos.
    • Actualice My Resource Forecast
       en el área funcional Projects (opcional). Los trabajadores de proyecto necesitan esta seguridad para actualizar sus previsiones de recursos.
  4. Edite el proceso de gestión
    Actualización de mi previsión de recursos
     en el área funcional Projects para permitir lo siguiente:
    • Que los trabajadores actualicen sus propias previsiones de recursos.
    • Que los gerentes aprueben el cambio de previsión iniciado por los trabajadores.
  5. Para permitir que los usuarios editen previsiones de recursos con hojas de cálculo (opcional):
    1. Defina Workday Worksheets y active las hojas de cálculo para su entorno de cliente.
    2. Acceda a la tarea
      Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
       . En la sección
      Proyectos
       , seleccione la casilla
      Activar hojas de cálculo para previsión de recursos
       .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
  6. Cree un plan de recursos para el proyecto y, a continuación, añada trabajadores a las líneas del plan de recursos.
  7. Active las previsiones de recursos para mostrar información detallada de la tarea (opcional).
  8. Acceda a la tarea
    Creación de previsión de recursos para proyecto
     (para utilizar el informe Previsión de recursos) o a la tarea
    Creación de previsión de recursos para proyecto mediante predictor de recursos
     (para utilizar el informe Pronóstico de recursos).
    Foel
    Consulta de nivel de previsión
     , cuando selecciona:
    • Proyecto
       , Workday genera un proyectoPrevisión de nivel que contiene al trabajador y sus horas previstas.
    • Tarea de plan de proyecto
      , Workday genera una previsión detallada que incluye al trabajador, sus tareas de proyecto y sus horas previstas.
    Seguridad: dominio
    Manage: Project Resource Forecast
     en el área funcional Projects.
Workday crea la previsión de recursos y muestra una línea de previsión para cada trabajador que incluye:
  • Tarea, solo en el informe Previsión de recursos. (Solo se muestra si ha creado la previsión a partir de la tarea de plan de proyecto).
  • Total de horas previstas
  • Estimación a finalización (EAC) El EAC incluye todas las horas registradas y aprobadas para el proyecto. También incluye las horas futuras que el trabajador espera completar.
  • Estimación hasta finalización (ETC) La ETC incluye las horas futuras que el trabajador espera completar.
  • Horas previstas
En el Pronosticador de recursos, Workday también muestra una superposición de indicadores visuales que muestran si los trabajadores están asignados por debajo, por encima o por completo. Puede activar o desactivar los indicadores mediante el botón de engranaje en la parte superior derecha de la cuadrícula, y puede mantener el puntero sobre ellos o profundizar en ellos para ver una vista detallada del cálculo.
Workday calcula las horas previstas iniciales en función de lo siguiente:
  • Fechas de inicio y finalización
  • El porcentaje de asignación o las horas estimadas
Cree un presupuesto de proyecto utilizando la previsión de recursos.
Los trabajadores de proyecto pueden acceder a la tarea
Actualización de mi previsión de recursos
 para modificar sus propias previsiones en los siguientes periodos temporales:
  • Semana actual + tres semanas siguientes para previsiones semanales.
  • Hoy + próximos 9 días para las previsiones diarias.