Creación de planes de recursos
- Cree un proyecto.
- Defina planes de recursos.
- Configure los siguientes procesos de gestión y políticas de seguridad:
- Project Resource Plan Lineen el área funcional Project Tracking
- Solicitud de trabajadoren el área funcional Projects
- Seguridad: dominioSet Up: Project Hierarchyen el área funcional Project Tracking.
En Workday, los planes de recursos se utilizan para definir los trabajadores que trabajan en un proyecto. Puede crear planes de recursos para el proyecto o para la jerarquía de proyectos. Si una jerarquía de proyectos tiene un plan de recursos, todos los proyectos de esa jerarquía pueden usar el mismo plan de recursos.
También puede mostrar líneas de plan de recursos como oportunidades en el marketplace de oportunidades, lo que permite a los trabajadores de proyecto cualificados expresar su interés en trabajar en un proyecto específico. Sin embargo, primero debe definir el proyecto para que se muestre en el marketplace de oportunidades. Consulte Creación de proyectos.
Nota: las líneas de plan de recursos heredadas de la jerarquía de proyectos no se mostrarán en el marketplace de oportunidades.
Después de crear un plan de recursos:
- Puede asignar trabajadores a tareas en el plan de proyecto.
- Los trabajadores pueden cargar horas en el proyecto.
- Acceda a una de estas tareas:
- Creación de plan de recursos para proyecto
- Creación de plan de recursos para jerarquía de proyectos.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Rol de proyectoPuede asignar el mismo rol de proyecto más de una vez al plan de recursos.Sustitución de tarifa de costo estándarSustitución de moneda de tarifa de costo estándarAcepte la tarifa y la moneda por defecto de la hoja de tarifas de costo estándar o introduzca nuevos valores.Workday calcula y conserva los costos de entrada de horas tras la aprobación. Los cambios en la tarifa de costo estándar en la línea de plan de recursos no cambian el importe de costo estándar de las entradas de horas de proyecto aprobadas.Tipo de asignaciónSeleccioneAsignación de trabajadorpara añadir trabajadores individuales o recursos sin designar a un rol de proyecto. Para mostrar la línea de plan de recursos en el marketplace de oportunidades, debe seleccionar esta opción.SeleccioneAsociar un grupopara añadir un grupo de trabajadores a un rol de proyecto.Cualquiera de los trabajadores, recursos sin designar o trabajadores de un grupo puede desempeñar el rol de proyecto y cargar sus horas en el proyecto.Su selección define la seguridad, los informes y el acceso de los trabajadores a las tareas de proyecto. También determina los campos de detalle que se muestran cuando añade trabajadores o grupos al rol de proyecto.Pendiente de contrataciónSolo se muestra cuando seleccionaAsignación de trabajador.Cuando selecciona esta casilla, puede finalizar el plan de recursos sin una asignación directa e informar con mayor precisión sobre los recursos necesarios.Petición de puestoSolo se muestra cuando:- Seleccione la opciónPendiente de contratación.
- Tener derechos para consultar o cambiar el dominioManage: Project Resource Job Requisition.
Puede asignar la misma petición a varias líneas de plan de recursos y tener varios trabajadores para la misma posición.Porcentaje de asignaciónSolo se muestra cuando seleccionaAsignación de trabajador.Introduzca un valor de porcentaje para el compromiso de horas del trabajador. Workday admite porcentajes superiores a 100.Si especifica este campo, puede crear un presupuesto de proyecto más tarde.Horas estimadasSolo se muestra cuando seleccionaAsignación de trabajador.Introduzca la suma del total de horas estimadas de todos los recursos para un proyecto o para una tarea de plan de proyecto.Si especifica este campo, puede crear un presupuesto de proyecto más tarde.Grupo de trabajadoresSolo se muestra cuando seleccionaAsociar un grupo.Seleccione esta opción para identificar los grupos de trabajadores que pueden cargar horas en el proyecto.Trabajadores excluidosSolo se muestra cuando seleccionaAsociar un grupo.Seleccione esta opción para eliminar trabajadores específicos del grupo solo para este plan de recursos.Estado de reserva de proyectoSeleccione uno de los niveles de confianza que ha creado en la tareaMantenimiento de estado de reserva de proyecto.TrabajadorSolo se muestra cuando seleccionaAsignación de trabajador.Añada uno o varios trabajadores al rol de proyecto.Para cada recurso sin designar, Workday añade una fila a la cuadrícula Trabajador, que puede sustituir más tarde por un trabajador específico.Si tiene previsto crear un presupuesto de proyecto a partir del plan de recursos, debe asignar al menos un trabajador o un recurso sin designar a un rol de proyecto.Para mostrar la línea de plan de recursos en el marketplace de oportunidades, debe tener:- No hay asignaciones de trabajador en la línea de plan de recursos.
- Al menos un recurso sin designar.
Requisitos de rol de proyectoIntroduzca las Categorías y los Requisitos. La tareaMantenimiento de roles de proyectodefine los valores por defecto.Estos requisitos ayudan a los gestores de recursos a encontrar candidatos disponibles para el proyecto directamente desde el plan de recursos. También cotejan a candidatos cualificados con oportunidades de proyecto en el marketplace de oportunidades.Puede sustituir estos valores por defecto en la secciónRequisitos de rol de proyectode la línea de plan de recursos. Si más adelante decide cambiar a un nuevo rol que no tenga requisitos por defecto, Workday mantendrá los valores guardados anteriormente.Para cotejar a los candidatos cualificados con la línea de plan de recursos en el marketplace de oportunidades, configure la secciónRequisitos de rol de proyectoseleccionando lalista de valores:Categoría dehabilidades. Añada uno o variosrequisitos.Para mostrar la ubicación del proyecto en el marketplace de oportunidades, configure la secciónRequisitos de rol de proyectoseleccionando laCategoríade ubicación. Añada una ubicación o una ubicación opcional a la secciónRequisitos. Puede añadir varias categorías de ubicación.
- Cree una previsión de recursos.
- Identifique los conflictos con la tarifa de costo estándar mediante el informeConsulta de líneas de plan de recursos con tarifas de costo estándar en conflicto.
- Cree objetos personalizados.