Creación de proyectos

Administrator Guide

Revise las consideraciones de definición para la creación de proyectos. Consulte Consideraciones de definición: creación de proyectos.

Defina roles asignables.

Cree una jerarquía de proyectos. Consulte Creación de jerarquías de proyectos.

Configure los siguientes procesos de gestión y políticas de seguridad en el área funcional Project Tracking:

Creación de proyecto

Editar proyecto

Seguridad: dominio Manage: Project Details
en el área funcional Project Tracking.

Puede crear proyectos no facturables, facturables, de capital y de oportunidad. Estos proyectos de Workday le ayudan a planificar y realizar un seguimiento de su trabajo y sus recursos. Al crear un nuevo proyecto, puede hacer lo siguiente:

Copie los siguientes datos de un proyecto similar:

Resumen de finanzas

Información general (resumen y detalles)

Plan de proyecto

Plan de recursos

Worktags

Seleccione plantillas para rellenar previamente la información común del proyecto.

Introduzca todos los datos de su proyecto manualmente.

Acceda a una de estas opciones:

La tarea

Creación de proyecto

La tarea

Creación de proyecto de oportunidad

Un proyecto para copiar. En el menú de acciones relacionadas del proyecto, seleccione

Proyecto

Copiar proyecto

. Solo puede copiar los proyectos y los datos de proyecto a los que puede acceder.

Una idea aprobada. En el menú de acciones relacionadas de la idea, seleccione

Idea

Creación de proyecto

Seleccione una o varias plantillas para su proyecto (opcional).

Si selecciona una

Plantilla de contrato de cliente

, Workday crea un proyecto facturable.

Mientras cumplimenta la sección

Resumen de proyecto

, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre de proyecto	Puede reutilizar los nombres de proyecto editando la regla de validación crítica para los nombres de proyecto en el informe Mantenimiento de validaciones personalizadas .
Fecha inicial Fecha final	Seleccione las fechas inicial y final del proyecto. Estas fechas controlan cuándo pueden los trabajadores registrar horas en el proyecto en Time Tracking. Los trabajadores solo pueden registrar horas en el proyecto entre estas dos fechas.
Estado	Las vistas previas de proyecto muestran este estado solo con fines informativos. El estado de proyecto no controla el comportamiento funcional.
Propietario	Identifica a la persona responsable del proyecto. Puede utilizar esta información para informes de agrupación.
Probabilidad	En el caso de un proyecto de oportunidad, introduzca un número entre 1 y 100 para especificar o indicar la probabilidad de conversión a proyecto. Workday añade [O] a los nombres de los proyectos de oportunidad. Cuando vende un proyecto de oportunidad, puede convertirlo mediante la tarea Conversión de proyecto de oportunidad en proyecto .

Mientras cumplimenta la sección

Información de referencia

, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Jerarquías de proyectos opcionales	Seleccione jerarquías adicionales para agrupar proyectos con fines informativos.
ID de proyecto	Cuando deja el ID de proyecto en blanco, Workday genera un ID secuencial. Las integraciones utilizan los IDs de proyecto como referencia y solo los administradores de Workday pueden cambiarlos.
Facturable	Seleccione esta casilla para activar la facturación de horas y gastos, así como el reconocimiento de ingresos para el proyecto. Workday hace que un proyecto sea facturable cuando: Vincule el proyecto a un contrato o a una línea de contrato. Seleccione una plantilla de contrato de cliente. Un trabajador registra las horas facturables.
Capital	Seleccione esta opción para convertir el proyecto en un proyecto de inversión. Cuando selecciona esta casilla, no puede hacer lo siguiente: Revise las transacciones existentes etiquetadas en el proyecto para su capitalización. Revertir a un proyecto que no sea de inversión Un proyecto de inversión es específico de una sola empresa que seleccione para el proyecto. Puede etiquetar transacciones en un proyecto de inversión cuando pertenecen a esta empresa. Workday registra los activos empresariales resultantes en la empresa.
Mostrar proyecto en marketplace de oportunidades	Esta opción hace que los roles de proyecto estén disponibles como oportunidades en el marketplace de oportunidades. Seleccione esta opción para activar: Que los trabajadores del proyecto expresen su interés en los roles no asignados de este proyecto mientras esté activo. Los gestores de proyectos doten a sus proyectos de candidatos interesados. Debe configurar los requisitos de rol de proyecto para incluir habilidades con el fin de que Workday muestre esos roles en el marketplace de oportunidades. Los trabajadores pueden consultar y expresar interés en los roles de proyecto sugeridos que coincidan con sus habilidades. Esta opción solo se muestra si su administrador ha configurado los proyectos para que se muestren en el marketplace de oportunidades. Los proyectos no aparecen inmediatamente como sugerencias en el marketplace de oportunidades. Las sugerencias de proyecto se actualizan una vez cada 24 horas, de lunes a viernes. Consulte Pasos: definición de Talent Marketplace.
Empresa	Workday: Rellena esta empresa en los bloques de horas cuando los trabajadores registran horas en el proyecto. Asigna un worktag para la contabilidad, a menos que sustituya worktags en la transacción de operaciones.
Moneda de proyecto	Workday convierte todas las tarifas internas y facturables a esta moneda cuando genera informes sobre el proyecto.
Cliente	Obligatorio para proyectos facturables. Workday: Rellena este campo en los bloques de horas y las hojas de cálculo cuando los trabajadores registran horas en el proyecto. Asigna un worktag para la contabilidad, a menos que sustituya worktags en la transacción de operaciones.
Worktag de cuadre contable	En el caso de los proyectos de inversión, cuando activa el cuadre contable mediante worktags en su entorno de cliente, puede seleccionar un worktag para cuadrar los asientos de las transacciones. Las reglas evalúan el worktag de cuadre contable del proyecto, no el worktag de cuadre contable de la transacción. Workday genera asientos contables Vencidos hasta y Vencidos desde para cuadrar su asiento cuando los valores de la transacción y del proyecto difieren. Cuando utiliza un centro de costos como worktag de cuadre contable, puede restringir los valores a empresas o jerarquías de empresas en la tarea Edición de centro de costos .
Worktags de cuadre contable opcionales	En el caso de los proyectos de inversión, cuando activa worktags de cuadre contable opcionales en su entorno de cliente, puede seleccionar hasta cinco worktags. Puede utilizarlos con su worktag de cuadre contable principal para generar informes y cuadrar varios worktags en una sola transacción. Workday incluye el worktag Proyecto para el proyecto. Puede utilizar un centro de costos como worktag de cuadre contable opcional para restringir los valores a empresas o jerarquías de empresas en la tarea Edición de centro de costos .
Grupos de proyectos	Asocie el proyecto a un grupo de proyectos relacionados para facilitar su recuperación y comparación más adelante. Esta agrupación es útil para los informes de agrupación.
Referencia de proyecto externo	Puede asociar el proyecto a un ID de proyecto externo, como un ID de un proyecto de terceros.
Vínculo externo	Para vincular el proyecto a un sitio web externo, introduzca aquí la URL. Example: https://zimit.io/ La URL debe coincidir con un formato autorizado especificado por el administrador de proyectos. Puede definir vínculos externos para el proyecto mediante la tarea Mantenimiento de validación de vínculo externo .
Plantilla de contrato de cliente	Solo para proyectos facturables. Puede configurar el proceso de gestión Creación de proyecto para generar un borrador de contrato de cliente a partir de esta plantilla.
Requisito previo para	Muestra todos los proyectos que tienen una relación de dependencia con este proyecto.
Dependencias	Seleccione un proyecto para crear una relación de dependencia con su proyecto actual. Esta relación le ofrece visibilidad bidireccional de los detalles del proyecto relacionado que pueden afectar al proyecto actual.

Mientras cumplimenta la ficha

Worktags

, tenga en cuenta lo siguiente:

Cuando selecciona el proyecto en una transacción, Workday rellena la transacción con los valores de la columna

Worktag por defecto

Para el cuadre contable mediante worktags, Workday solo utiliza un worktag de cuadre contable si selecciona worktags del mismo tipo en:

Cuadrícula

de worktags

El campo

Worktag de cuadre contable

Puede definir worktags relacionados para el proyecto mediante el informe

Mantenimiento de uso de worktag relacionado

Cuando capitaliza un activo de proyecto
, Workday rellena los worktags relacionados en los campos

Ubicación

Worktags

del activo empresarial.

Mientras cumplimenta la ficha

Detalles de proyecto

, tenga en cuenta lo siguiente (opcional):

Opción	Descripción
Porcentaje completado	Cuando este valor es del 100 %, los trabajadores no pueden registrar horas en el proyecto ni en sus tareas.
Calificación de éxito	Después de finalizar el proyecto, seleccione una calificación de éxito. Si reduce el Porcentaje global completado a menos de 100, el campo Calificación de éxito se borra y pasa a ser de solo lectura.

Seleccione la ficha

Asignación de rol

(opcional).

Mientras cumplimenta la ficha, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Restringido a asignación única	Cuando se selecciona, solo puede asignar un trabajador al rol de proyecto.
Asignado a	Asigna trabajadores a un rol de proyecto y les concede la seguridad adecuada para su rol en el proyecto.

Solo los trabajadores con roles en el proyecto pueden ver la información del proyecto. También puede limitar los roles a trabajadores específicos en esta tarea.

Complete la ficha

Plan de proyecto

(opcional).

Cuando crea un nuevo proyecto, solo puede acceder a las tareas de plan de proyecto en el plan de proyecto que:

Sin restricciones

Restringido a la jerarquía de proyectos del nuevo proyecto.

Se hereda de la jerarquía principal del nuevo proyecto.

También puede añadir su plan de proyecto después de la aprobación del proyecto.

Complete la ficha

Plan de recursos

(opcional).

Cuando crea un nuevo proyecto, solo puede acceder a los roles de proyecto en el plan de recursos que: