Consideraciones de definición: previsiones de recursos
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de previsiones de recursos. Encontrará información sobre:
- Por qué definirlas
- Cómo encaja en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué son
Las previsiones de recursos estiman el número de horas que los trabajadores del proyecto necesitan para completar su trabajo en un proyecto. Puede hacer lo siguiente:
- Generar previsiones de alto nivel a partir del plan de recursos
- Genere previsiones detalladas a partir de los recursos de tarea.En este momento, los informes Previsión de recursos y Pronosticador de recursos están disponibles para satisfacer sus necesidades de previsión, pero el informe Previsión de recursos se retirará en una versión futura.
- Generar previsiones diarias, semanales o mensuales
- Utilizar números enteros o decimales para las horas previstas
Beneficios para la empresa
La previsión de recursos de Workday simplifica el proceso de estimación del trabajo del proyecto y garantiza que los gestores de proyectos y los gerentes de recursos puedan hacer lo siguiente de forma sencilla:
- Planificar proyectos
- Programar recursos de proyecto
- Obtener información sobre los requisitos de dotación de personal y el progreso del proyecto
- Gestionar los costos de proyecto creando presupuestos basados en una previsión de recursos
Además, los trabajadores de proyecto pueden registrar las horas de proyecto previstas para:
- Aumentar la precisión de las previsiones
- Permitir a los gerentes tomar mejores decisiones con respecto a la dotación de personal para la planificación de headcount
Ejemplos de uso
Las previsiones de recursos le permiten:
- Calcular las horas de trabajo necesarias para completar un proyecto o una tarea de proyecto.
- Reconocer ingresos en proyectos de tarifa fija calculando el porcentaje de finalización del proyecto.
- Obtener información sobre cuántas horas laborales necesita para completar un proyecto o una tarea de proyecto.
- Calcular los presupuestos de proyecto en función de las previsiones de recursos.
- Utilizar Workday Worksheets para simplificar la entrada de datos de horas previstas.
- Permitir que los trabajadores de proyecto actualicen sus propias previsiones de recursos y envíen los cambios a un gerente para su aprobación.
Preguntas que debe tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Cómo quiere crear previsiones de recursos? | Puede crear previsiones de recursos a partir del proyecto o de las tareas de plan de proyecto.
Para obtener una vista de alto nivel, cree previsiones a partir del proyecto. Para obtener una vista detallada, cree previsiones a partir de tareas de plan de proyecto. los presupuestos de proyecto reflejan el mismo nivel de detalle que las previsiones de recursos que se utilizan para crearlos. Ejemplo: un presupuesto de proyecto detallado a nivel de tarea requiere que cree primero una previsión de recursos a partir de las tareas de plan de proyecto. |
¿Cómo se usa Workday Worksheets para la entrada de datos? | Puede activar Workday Worksheets para simplificar la entrada de datos de horas previstas, lo que reduce la entrada manual de horas de proyecto en la Previsión de recursos.
o Pronosticador de recursos
cuadrícula |
¿Cómo pueden actualizar los trabajadores sus propias horas previstas? | Puede configurar las previsiones de recursos para que los trabajadores puedan prever las horas de proyecto y enviarlas a los gerentes para su revisión y aprobación. |
¿Quiere simplificar la dotación de personal habilitando la programación de recursos? | Puede permitir que los gerentes de recursos programen sus recursos de proyecto desde una ubicación mediante el informe Gestión de asignaciones de trabajador . Este informe muestra las horas previstas para los trabajadores de proyecto asignados y requiere previsiones de recursos en todos sus proyectos.
Cuando activa la programación de recursos, Workday genera automáticamente previsiones de recursos para todos sus proyectos nuevos. También puede programar Workday con el objetivo de generar previsiones de recursos para sus proyectos existentes con la tarea Programación de previsiones generadas por Workday .Estas previsiones de recursos generadas por Workday:
|
Recomendaciones
Le recomendamos que:
- Complete sus planes de recursos antes de crear previsiones de recursos. Workday crea la primera iteración de la previsión de recursos a partir de los trabajadores asignados en el plan de recursos.
- Defina sus previsiones de recursos antes de comenzar a trabajar en un proyecto. Si configura las previsiones de recursos con anticipación, puede evitar crear una previsión de recursos incompleta. No puede indicar una fecha pasada para las horas previstas.
- Active Workday Worksheets para consultar y editar las previsiones de recursos. Workday Worksheets ofrece una vista más amplia de la previsión y simplifica la edición.
- Permita la programación de recursos para optimizar la dotación de personal del proyecto.
Requisitos
- Cree un proyecto con trabajadores asignados al plan de recursos.
- Para generar previsiones de recursos a nivel de tarea, cree un proyecto con un plan de proyecto y trabajadores asignados como recursos de tarea.
- Para permitir que los usuarios actualicen sus horas previstas con una hoja de cálculo, primero debe configurar Workday Worksheets para su entorno de cliente.
- Para permitir que los trabajadores actualicen sus propias horas previstas, primero debe configurar el proceso de gestiónActualización de previsión de recursos.
Limitaciones
- La columna Estimación hasta finalización de la previsión de recursos muestra solo aquellos trabajadores que tienen una entrada de previsión de recursos. Workday no incluye las horas de los trabajadores que registran horas en un proyecto pero no están en la previsión de recursos.
- No puede editar los intervalos de previsión para fechas pasadas.
- Workday limita el número de columnas que puede consultar y editar al mismo tiempo en la previsión de recursos.
- No puede eliminar una previsión de recursos si tiene:
- Un presupuesto de proyecto basado en la previsión
- Una instantánea de la previsión
Definición de entorno de cliente
Acceda a la sección
Proyectos
de la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
para ver las opciones de configuración de cliente específicas del proyecto.Puede seleccionar:
- Activar Workday Worksheets para previsión de recursos (solo proyectos avanzados)
- Activar programación de recursosy, a continuación, especificar las opciones de previsión de recursos
Seguridad
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Business Process Administration en el área funcional System | Los usuarios con seguridad en este dominio pueden editar el proceso de gestión Actualización de previsión de recursos . |
Manage: Business Process Definitions en el área funcional System | Los usuarios con seguridad en este dominio pueden gestionar el proceso de gestión Actualización de previsión de recursos . |
Manage: Project Resource Forecast en el área funcional Projects | Los usuarios con seguridad en este dominio pueden utilizar tareas, informes y servicios web para crear, editar, eliminar y consultar previsiones de recursos. |
Reports: Manager en el área funcional Staffing | Los usuarios con seguridad en este dominio pueden utilizar el informe Horas previstas de proyecto - Mensuales . |
Self-Service: Resource Forecast en el área funcional Projects | Los usuarios con seguridad en este dominio pueden actualizar las horas previstas para sus asignaciones de proyecto. |
Set Up: Advanced Project Resource Management en el área funcional Projects | Los usuarios con seguridad en este dominio pueden utilizar la tarea Programación de previsiones generadas por Workday . |
Set Up: System en el área funcional System. | Los usuarios con seguridad en este dominio pueden añadir la previsión de recursos
y Pronosticador de recursos
informecorreos electrónicos al perfil de proyecto mediante la tarea Configuración de grupo de perfil . |
Workday Worksheets en el área funcional System.
Drive en el área funcional System. | Los usuarios con seguridad en estos dominios pueden editar las previsiones de recursos con una hoja de cálculo. |
Para garantizar el acceso adecuado, revise los roles y actividades de los siguientes miembros del equipo:
Roles de seguridad de dominio | Funciones |
|---|---|
Administrador de proyectos |
|
Gestor de proyectos |
|
Gerente de recursos |
|
Trabajador de proyecto | Actualiza sus propias horas previstas. |
Procesos de gestión
Puede utilizar el proceso de gestión
Actualización de previsión de recursos
para permitir que los trabajadores de proyecto actualicen sus propias horas previstas y que los gerentes aprueben los cambios en las previsiones.Informes
Informes | Consideraciones |
|---|---|
Datos previstos frente a datos reales - Horas de proyecto por mes
| Compara las horas previstas con las horas reales de proyecto. |
Horas previstas de proyecto - Mensuales
| Muestra las horas previstas de proyecto. |
Disponibilidad de trabajador - Asignación detallada
| Identifica la disponibilidad semanal de los trabajadores durante un periodo de 3 meses, en función de:
|
Gestión de asignaciones de trabajador
| Muestra el recurso de proyecto:
Este informe le permite:
|
Horas previstas frente a horas reales de proyecto
Tarjeta del Centro de operaciones de gestor de proyectos | Muestra las horas reales que superan el total de horas previstas de recurso o se acercan a dicho total.
Esta tarjeta le permite determinar si los proyectos tienen:
|
Horas previstas frente a horas reales de trabajador
Tarjeta del Centro de operaciones de gestor de proyectos | Muestra a los trabajadores de proyecto durante las últimas 4 semanas desde el domingo anterior con las siguientes características:
Esta tarjeta le permite hacer lo siguiente:
|
Puede usar los siguientes orígenes de datos de informe para crear informes personalizados:
- Project Resource Forecast
- Project Resource Forecast Edit Events - All Statuses
- Project Resource Forecast Line
Integraciones
Servicio web | Consideraciones |
|---|---|
Get Resource Forecasts
| Le permite recuperar una previsión de recursos existente. |
Import Resource Forecast
| Le permite:
|
Conexiones y puntos de contacto
Las previsiones de recursos interactúan con otras áreas de Workday como, por ejemplo:
Función | Consideraciones |
|---|---|
Contratos de cliente | Puede reconocer ingresos en proyectos de tarifa fija mediante Porcentaje completado para Método de reconocimiento de ingresos . Workday calcula este valor a partir de la previsión de recursos. |
Presupuestos de proyectos | Puede crear presupuestos de proyecto basados en una previsión a nivel de proyecto o de tarea de proyecto. |
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a entender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.