Pasos: definición de la infraestructura de proyectos

Antes de crear proyectos, configure la infraestructura de proyectos para planificar, realizar un seguimiento y gestionar el trabajo en toda su organización.

Puede predefinir elementos de proyecto, como:

Etiquetas personalizadas: sustituya la terminología de Workday por sus propios términos preferidos.

Jerarquías de proyectos: se utiliza para agrupar varios proyectos por motivos de seguridad y generación de informes.

Planes de proyecto:

Tarifas de costo:

Roles de proyecto:

Plantillas de proyecto:

Edición de procesos de gestión.

Configure las siguientes definiciones de proceso de gestión:

Evento de transacción de proyecto ad hoc

Creación de proyecto

Creación de jerarquía de proyectos

Edición de proyecto

Línea de plan de recursos de proyecto

Calificación de trabajo

Solicitud de un trabajador

Edición de políticas de seguridad de proceso de gestión.

Configure las políticas de seguridad para los siguientes procesos de gestión:

Evento de transacción de proyecto ad hoc

Creación de proyecto

Creación de jerarquía de proyectos

Edición de proyecto

Línea de plan de recursos de proyecto

Calificación de trabajo

Solicitud de un trabajador

Activación de cambios de política de seguridad pendientes

(Opcional) Configuración del perfil de proyecto.

Acceda a la tarea

Configuración de campos opcionales

para ocultar los campos opcionales en el resumen de proyecto (opcional).

En la lista de valores

Por área funcional

, seleccione la opción Resumen de proyecto - Consulta compuesta
para ocultar los campos opcionales en la mayoría de las tareas e informes de los proyectos que muestran el resumen de proyecto. Aunque oculte un campo opcional, Workday continuará exigiéndolo para las validaciones personalizadas que haya configurado.

Consulte

Ocultar o hacer obligatorios campos opcionales.

Referencia: tareas de proyecto e informes con campos de resumen de proyecto configurables.

Creación de jerarquías de proyectos.

Acceda a la tarea

Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas

En la sección

Proyectos

, configure los parámetros de todo el entorno de cliente.

Consulte Referencia: edición de definición de entorno de cliente - Finanzas.

Seguridad: dominio Set Up: Tenant Setup - Financials
en el área funcional System.

Cree etiquetas personalizadas(opcional).

Seleccione Proyecto
en la lista de valores

Contexto de término

de la tarea

Mantenimiento de etiquetas personalizadas

Cree validaciones personalizadas (opcional). Consulte Pasos: definición de validaciones personalizadas.

Configure validaciones para los siguientes tipos de transacciones de proyecto:

Proyecto

Plan de proyecto

Plan de recursos de proyecto

Recurso de tarea de proyecto

Cree tarifas de costo estándar de proyecto para calcular el costo de la mano de obra sin acceder a información confidencial de los trabajadores (opcional).

Consulte Creación de hojas de tarifas de costo estándar de proyecto.

Calcule las tarifas de costo de proyecto en función de los salarios de los trabajadores y de un porcentaje de gastos indirectos (opcional). Consulte:

Definición de definiciones de tarifa de costo global para proyectos.

Creación de reglas de tarifa de costo de proyecto.

Cree cálculos de costos de mano de obra avanzados para prorrateo y horas extra (opcional).

Consulte Pasos: gestión de costos de mano de obra avanzados de proyecto.

Defina los detalles de proyecto (opcional).

Consulte Pasos: mantenimiento de detalles de proyecto.

(Opcional) Creación de plantillas de proyecto.

Configure los planes de su proyecto.

Consulte Pasos: definición de planes de proyecto.

Configure la gestión de recursos.