Pasos: definición de la infraestructura de proyectos
Antes de crear proyectos, configure la infraestructura de proyectos para planificar, realizar un seguimiento y gestionar el trabajo en toda su organización.
Puede predefinir elementos de proyecto, como:
- Etiquetas personalizadas: sustituya la terminología de Workday por sus propios términos preferidos.
- Jerarquías de proyectos: se utiliza para agrupar varios proyectos por motivos de seguridad y generación de informes.
- Planes de proyecto:
- Tarifas de costo:
- Roles de proyecto:
- Plantillas de proyecto:
- Configure las siguientes definiciones de proceso de gestión:
- Evento de transacción de proyecto ad hoc
- Crear proyecto
- Creación de jerarquía de proyectos
- Editar proyecto
- Línea de plan de recursos de proyecto
- Calificación de trabajo
- Solicitud de trabajador
- Configure las políticas de seguridad para los siguientes procesos de gestión:
- Evento de transacción de proyecto ad hoc
- Crear proyecto
- Creación de jerarquía de proyectos
- Editar proyecto
- Línea de plan de recursos de proyecto
- Calificación de trabajo
- Solicitud de trabajador
- (Opcional)Configuración del perfil de proyecto .
- Acceda a la tareaConfiguración de campos opcionalespara ocultar campos opcionales en el resumen de proyecto (opcional).En la lista de valoresPor área funcional, seleccione la opciónResumen de proyecto - Consulta compuestapara ocultar los campos opcionales en la mayoría de las tareas e informes de Proyectos que muestran el resumen de proyecto. Cuando oculta un campo opcional, Workday sigue siendo obligatorio para las validaciones personalizadas que haya configurado.
- Acceda a la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzas.En la secciónProyectos, configure los parámetros de todo el entorno de cliente.Seguridad: dominioSet Up: Tenant Setup - Financialsen el área funcional System.
- Cree etiquetas personalizadas (opcional).SeleccioneProyectoen la lista de valoresContexto de términode la tareaMantenimiento de etiquetas personalizadas.
- Cree validaciones personalizadas (opcional). ConsultePasos: definición de validaciones personalizadas .Configure validaciones para los siguientes tipos de transacción de proyecto:
- Proyecto
- Plan de proyecto
- Plan de recursos de proyecto
- Recurso de tarea de proyecto
- Cree tarifas de costo estándar de proyecto para calcular el costo de la mano de obra sin acceder a información confidencial de los trabajadores (opcional).
- Calcule las tarifas de costo de proyecto en función de los salarios de los trabajadores y un porcentaje de gastos generales (opcional). Consulte:
- Cree cálculos de costo de mano de obra avanzados para el prorrateo y las horas extra (opcional).
- Defina los detalles del proyecto (opcional).
- (Opcional)Creación de plantillas de proyecto .
- Configure sus planes de proyecto.ConsultePasos: definición de planes de proyecto .
- Configure la gestión de recursos.
Cree proyectos. ConsultePasos: creación de proyectos .