Creación de jerarquías de proyectos
- Configure el proceso de gestiónCreación de jerarquía de proyectosy la política de seguridad en el área funcional Project Tracking. Consulte Pasos: configuración de definiciones de proceso de gestión y edición de políticas de seguridad de proceso de gestión.
Las jerarquías de proyectos le permiten definir las relaciones principal-secundario entre proyectos y jerarquías, así como categorizar sus proyectos. Utilice jerarquías de proyectos para facilitar la creación de proyectos y agruparlos para generar informes.
Debe tener al menos una jerarquía de proyectos principal de nivel superior que se dirija a roles basados en usuario, de acuerdo con la definición del proceso de gestión
Creación de jerarquía de proyectos
por defecto. A continuación, puede usar el menú de acciones relacionadas de esta jerarquía para lo siguiente:
- Asignación de roles.
- Configuración de los parámetros comunes.
- Creación de una definición de proceso de gestión que envíe el workflow.
Además de las jerarquías principales que crea en los proyectos, puede crear una o más jerarquías opcionales de proyectos. Utilice estas jerarquías opcionales para añadir más categorías a sus informes.
- Acceda a la tareaCreación de jerarquía de proyectos.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción IDIntroduzca un ID exclusivo o deje que Workday lo genere. Una vez que lo guarda o lo envía, Workday utiliza este valor como el ID de referencia en las integraciones. Únicamente los administradores de Workday pueden cambiar el ID.Activar como jerarquía opcionalSeleccione esta opción para crear una jerarquía opcional que pueda utilizar para lo siguiente:- Agrupar proyectos en varias jerarquías de proyectos con fines informativos
- Desactivar todas las opciones de configuración de la jerarquía, como los planes de recursos, las reglas derivadas de worktags y los presupuestos de proyecto
Cuando se crea una jerarquía opcional, no es posible:- Cambiarla a una jerarquía de proyectos principal después de enviarla
- Cambiar una jerarquía de proyectos principal a opcional
SubtipoMediante los subtipos, Workday define los niveles en una estructura jerárquica de una organización de nivel superior (opcional).MatrizPuede seleccionar otra jerarquía para que sea la jerarquía principal de la jerarquía que cree, de modo que pueda agruparlas para informes y seguridad.Moneda de informeLa moneda que Workday utiliza en los informes de los proyectos de la jerarquía.Proyectos que se incluyenSeleccione los proyectos que desea incluir en la jerarquía.Al crear los proyectos, debe asociarlos individualmente a una jerarquía de proyectos. Para traspasar un proyecto desde:- Otra jerarquía a esta jerarquía, seleccione el proyecto que desee aquí.
- Esta jerarquía a otra jerarquía, abra la jerarquía de proyectos a la que desea moverlo y seleccione el proyecto que se va a traspasar. Esta acción lo elimina de la primera jerarquía.
- Haga clic enEnviar.
- Revise la secciónRoles asignadosde la fichaDetalles.Únicamente los trabajadores con roles en el proyecto o la jerarquía de proyectos pueden consultar la información de proyecto. Workday asigna roles a la jerarquía de proyectos en función de los tipos de organización que haya activado en las jerarquías de proyectos. Puede gestionar estas asignaciones de rol:
- Mediante la tareaMantenimiento de roles asignables
- Seleccionar en el menú de acciones relacionadas de la jerarquía de proyectos.
Workday inicia el proceso de gestión
Creación de jerarquía de proyectos
y envía la jerarquía para su aprobación.- Cree un plan de recursos para una jerarquía de proyectos principal para compartir la dotación de personal entre todos los proyectos de la jerarquía.
- Utilice el menú de acciones relacionadas en una jerarquía de proyectos principal para configurar los parámetros generales que van a heredar las jerarquías y proyectos secundarios.
- Revise las jerarquías de proyectos mediante los siguientes informes:
- Navegación en jerarquía de proyectos
- Consulta de jerarquía de proyectos