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Documentación
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Última actualización: 2023-09-08
Referencia: informes de proyecto

Referencia: informes de proyecto

Workday ofrece informes que facilitan un insight más completo del estado y del progreso de los proyectos, así como de las necesidades de dotación de personal.
Para obtener una lista completa de los informes del proyecto, acceda al informe
Informes estándar de Workday
 y seleccione las siguientes categorías de informe:
  • Proyectos
  • Definición de proyecto

Informes operativos

Estos informes contribuyen al análisis del estado operativo de los proyectos.
Informe
Seguridad
Descripción
Duración media de proyecto
Dominio
Manage: Project Details
 en el área funcional Project Tracking
Revisa la duración de los proyectos para que pueda realizar mejoras y obtener un retorno de la inversión más rápido. Incluyen:
  • La duración media de un proyecto de una jerarquía de proyectos y sus proyectos subordinados.
  • Todos los proyectos con al menos un día de duración en el periodo temporal que haya seleccionado.
Datos previstos frente a datos reales - Horas de proyecto por mes
Dominio
Reports: Manager
 en el área funcional Staffing
Dominio
Manage: Project Resource Forecast
 en el área funcional Projects
Dominio
Reports: Time Tracking
 en las áreas funcionales Time Tracking y Time Tracking Hub.
Compara las horas previstas con las horas reales trabajadas en un proyecto.
Oferta y demanda de headcount de proyectos por perfil de puesto
Dominio
Manage: Project Resources
 en el área funcional Project Tracking
Dominio
Worker Data: Current Staffing Information
 en el área funcional Staffing
Incluye:
  • Oferta: trabajadores que no tienen una asignación a una línea del plan de recursos y que se encuentran dentro del rango de fechas que ha seleccionado.
  • Demanda: líneas del plan de recursos sin trabajadores asignados.

Informes financieros

Los siguientes informes facilitan una perspectiva sobre el estado financiero de sus proyectos.
Informes financieros
Seguridad
Descripción
Promedio de ingresos por rol de proyecto
Dominio
Reports: Project Billing
 en el área funcional Project Billing.
Analice la relación entre la dotación de personal del proyecto y los ingresos del proyecto. Workday calcula el promedio de ingresos en la moneda de proyecto por rol de proyecto en función de lo siguiente:
  • Total de horas aprobadas.
  • Total de facturaciones a partir de líneas de factura.
Puede ver cuándo utiliza determinados roles de proyecto más que otros.
Comparación de ingresos por proyecto
Dominio
Reports: Projects
 en el área funcional Projects.
Analice las tendencias de ingresos de un mes a otro y de un año a otro por proyecto. Puede personalizar este informe para incluir análisis trimestrales de los ingresos del proyecto utilizando sus periodos temporales existentes.
Tarifa de costo global para trabajador
Para acceder al informe:
Reports: Fully Burdened Cost
 en el área funcional Projects.
Para consultar los datos del informe, haga lo siguiente:
  • Set Up: Fully Burdened Cost Rate
     en el área funcional Projects. Concede acceso a los valores de la cabecera
    Cálculo de tarifa de costo global
     .
  • Worker Data: Compensation Factors for Fully Burdened Cost Rate
     en el área funcional Projects. Concede acceso a los valores de la cabecera
    Factores de compensación de trabajador
     .
  • Worker Data: Fully Burdened Cost
     en el área funcional Projects. Concede acceso a los valores de la cabecera
    Factores de tarifa de costo global
     .
Puede ejecutar este informe para los trabajadores que tienen un bloque de horas contabilizado en un proyecto. Analice cómo utiliza Workday su configuración para determinar la tarifa de costo global de un trabajador específico. Puede ver lo siguiente:
  • La tasa base, la moneda de trabajador y la conversión de moneda de proyecto del trabajador.
  • La fórmula que Workday utiliza para calcular los costos de mano de obra globales.
  • Las reglas de tasa de gastos generales del trabajador y la fecha efectiva del costo de mano de obra global.
Excepciones de facturación de proyecto
Para acceder al informe
Process: Project Billing - Core
 en el área funcional Project Billing.
Para acceder a las tareas relacionadas:
  • Process: Customer Contract - View
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  • Reports: Billing
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
Consulte una lista de todos sus proyectos con transacciones facturables que no estén listas para facturación, así como el número total de transacciones afectadas entre ellos. Las transacciones pueden no ser facturables, presentar un cambio de tarifa de contrato que aún no se haya aplicado a la transacción de horas o no tener ninguna tarifa facturable. Solo incluye las transacciones con una de las condiciones siguientes:
  • El tipo de línea de contrato Tiempo de proyecto y gastos o Tarifa fija
  • El estado Pendiente de revisión o Listo para facturación para cambios y falta de tarifas
  • El estado En espera únicamente para la falta de tarifas
Saldo de presupuesto de proyecto con costo de mano de obra
Ambos:
  • Reports: Projects
     en el área funcional Projects
  • Reports: Time Tracking
     en el área funcional Time Tracking
Compare el presupuesto de su proyecto con las cifras reales, incluidos los costos de mano de obra. No incluye bloques de horas ad hoc. Consulte las cifras reales y los costos de mano de obra de su proyecto por:
  • Ejercicio contable actual
  • Periodo actual
  • Desde el inicio hasta la fecha del proyecto
Los importes de Periodo actual solo se rellenan para presupuestos basados en periodo. Los importes de vida útil se rellenan tanto para presupuestos basados en periodo como en duración.
Puede ejecutar el informe por empresa o para todas las empresas de una jerarquía de empresas.
Rentabilidad de proyecto
Dominio
Reports: Projects
 en el área funcional Projects.
Dominio
Reports: Time Tracking
 en las áreas funcionales Time Tracking y Time Tracking Hub.
Analice el modo en que los costos directos y de mano de obra consumen su rentabilidad. Workday calcula:
  • Márgenes de beneficio bruto y de mano de obra.
  • Los ingresos del proyecto y los costos directos relacionados de las líneas de asiento y los costos de mano de obra en función de las horas de trabajador aprobadas.
Incluye los siguientes subinformes que puede consultar uno por uno:
  • Costos directos de rentabilidad de proyecto
  • Ingresos de rentabilidad de proyecto
  • Bloques de horas de rentabilidad de proyecto
Pérdida de ingresos
Dominio
Report Execution
 en el área funcional Tenant Non-Configurable.
Para usuarios operativos y financieros. Consulte las siguientes concesiones que se han realizado en el proyecto:
  • Tarifas contractuales frente a las reales.
  • Horas del proyecto perdidas.
  • Pérdida de ingresos.
Tendencia de ingresos por proyecto
Dominio
Reports: Projects
 en el área funcional Projects.
Consulte los ingresos por proyecto de los 10 proyectos principales del periodo seleccionado. Puede analizar las tendencias de ingresos de una de las siguientes formas:
  • De un mes a otro.
  • De un año a otro.
Consulta de cálculo inicial de presupuesto de proyecto
Dominio
Manage: Project Budget
 en el área funcional Projects
Examine los detalles del modo en que Workday calcula las líneas de presupuesto de proyecto de los presupuestos con estado borrador y aprobado originados a partir de:
  • Líneas de asiento (ingresos reales)
  • Previsiones de recursos (previsión de ingresos y costos)
  • Asignación de porcentaje de plan de recursos por rol de proyecto (costo e ingresos estimados)
  • Cuotas de reconocimiento de ingresos (ingresos)
  • Horas estimadas del plan de recursos por rol de proyecto (costo e ingresos estimados)
  • Bloques de horas (costos reales)
Las líneas de presupuesto de proyecto calculado no incluyen la línea de presupuesto de proyecto añadida manualmente, incluidas las líneas de:
  • Plantillas de presupuesto de proyecto
  • El servicio web Import Budget
  • La tarea Mantenimiento de presupuesto
  • Workday Worksheets

Informes de talento

Estos informes, con seguridad en el dominio
Metrics Published
 del área funcional System, facilitan información sobre el personal que se encuentra trabajando en los proyectos.
Informes de talento
Descripción
Demanda de proyecto
Consulte el número de líneas del plan de recursos que están abiertas sin una asignación de trabajador o una asociación de grupo. Se incluyen todas las líneas del plan de recursos con una duración de al menos un día dentro del periodo temporal actual.
Talento de proyecto
Consulte un recuento de líneas de plan de recursos abiertas:
  • Marcadas para contratación externa
  • Con una petición de puesto abierta
  • Marcadas para contratación externa con un trabajador pendiente asociado a la línea
También puede consultar la relación entre la demanda de proyecto y la dotación de personal. Un coeficiente alto indica la necesidad de aumentar la dotación de personal.