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Última actualización: 2023-06-23
Creación de plantillas de proyecto

Creación de plantillas de proyecto

Seguridad: dominio
Set Up: Project
 en el área funcional Projects.
Las plantillas de proyecto simplifican la creación de proyectos, mantienen la coherencia y reducen los errores. Puede rellenar previamente las opciones comunes para los usuarios cuando crean un nuevo proyecto con la plantilla.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de plantilla de proyecto
     .
  2. Mientras cumplimenta la sección
    Información de plantilla
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    ID de plantilla
    Cuando deja el ID de plantilla en blanco, Workday genera un ID secuencial.
    El ID de plantilla se convierte en el ID de referencia para las integraciones.
    Plantilla de plan de proyecto
    Plantilla de plan de recursos
    Plantilla de recursos de tarea
    Plantilla de contrato de cliente
    Cualquier proyecto que cree a partir de esta plantilla también incluye estas plantillas asociadas.
    Si desea seleccionar una plantilla para recursos de tarea, primero debe seleccionar una plantilla de plan de recursos y una plantilla de plan de proyecto.
    Seleccione una plantilla de contrato de cliente cuando cree una plantilla para proyectos facturables.
  3. Mientras cumplimenta la sección
    Información de referencia
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Estado
    Preestablece el estado general del nuevo proyecto.
    Incluir ID de proyecto en nombre
    Anexa el valor de ID de proyecto al nombre del proyecto.
    Facturable
    Crea nuevos proyectos facturables a partir de la plantilla.
    Seleccione esta opción para activar la facturación de horas y gastos y el reconocimiento de ingresos para el proyecto.
    Capital
    Crea nuevos proyectos de inversión a partir de la plantilla.
    Empresa
    Establece la empresa para nuevos proyectos.
    Workday rellena el nombre de la empresa en los bloques de horas cuando los trabajadores registran horas en un proyecto mediante Time Tracking. Workday también asigna un worktag de empresa para la contabilidad, a menos que sustituya los worktags en la transacción de operaciones.
    Moneda de proyecto
    Establece la moneda para los nuevos proyectos.
    Workday convierte todas las tarifas internas y facturables a esta moneda cuando genera informes sobre el proyecto.
    Cliente
    Establece el cliente para nuevos proyectos. Workday rellena el nombre del cliente en bloques de horas y hojas de cálculo cuando los trabajadores registran horas en el proyecto. Workday también asigna un worktag de cliente para la contabilidad, a menos que se sustituya en la transacción de operaciones.
    Worktag de cuadre contable
    Seleccione esta opción para proyectos de inversión. Cuando active el cuadre contable mediante worktags para su entorno de cliente, seleccione un worktag para cuadrar los asientos de las transacciones. Las reglas de cuadre contable evalúan el worktag de cuadre contable del proyecto, no el worktag de cuadre contable de la transacción. Workday genera asientos contables
    Vencidos hasta
     y
    Vencidos desde
     para cuadrar su asiento cuando los valores de la transacción y del proyecto difieren.
    Cuando utiliza un centro de costos como worktag de cuadre contable, puede restringir los valores a empresas o jerarquías de empresas en la tarea
    Edición de centro de costos
     .
    Grupos de proyectos
    Asocia un nuevo proyecto a un grupo de proyectos relacionados. Los grupos de proyectos facilitan la recuperación y comparación de proyectos mediante informes.
  4. Introduzca los
    Worktags
     que desea definir para los nuevos proyectos.
    Cuando activa el cuadre contable mediante worktags, Workday solo utiliza el worktag de cuadre contable cuando selecciona un worktag del mismo tipo en:
    • Cuadrícula
      de worktags
    • El campo
      Worktag de cuadre contable
       .
    Defina los worktags relacionados para este objeto mediante los tipos de worktag relacionados que configure en la tarea
    Mantenimiento de uso de worktag relacionado
    . Workday rellena automáticamente las transacciones con los valores de la columna
    Worktag por defecto
     cuando selecciona el objeto en la transacción.
  5. Mientras cumplimenta la sección
    Detalles de proyecto
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Porcentaje completado
    Cuando este valor es del 100 %, los trabajadores no pueden registrar horas en el proyecto ni en sus tareas.
    Nivel de riesgo
    Defina el nivel de riesgo del proyecto.
    Prioridad
    Defina la prioridad del proyecto.
    Importancia
    Defina la calificación de importancia del proyecto.
Los gestores de proyectos pueden crear nuevos proyectos basados en su plantilla mediante:
  • La tarea
    Creación de proyecto
  • Menú de acciones relacionadas en la plantilla.
  • Cree proyectos.
  • Ejecute el informe
    Búsqueda de plantillas de proyecto
     para recuperar otras plantillas.