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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de planes de proyecto

Pasos: definición de planes de proyecto

  • Cree jerarquías de proyectos.
  • Revise las consideraciones de definición para los planes de proyecto.
Puede utilizar planes de proyecto para organizar los siguientes aspectos de sus proyectos:
  • Riesgos
  • Líneas de tiempo
  • Detalles de trabajo, como fases de proyecto, tareas de proyecto y asignaciones de trabajador.
Configure sus planes de proyecto para:
  • Incluir fases de proyecto que organicen y secuencien el trabajo del proyecto.
  • Incluya tareas que definan los detalles de trabajo en cada una de las fases del proyecto.
  • Utilice nombres de tarea personalizados.
  • Restrinja la entrada de horas a los rangos de fechas del plan de proyecto, los recursos de tarea o ambos.
  • Utilice plantillas que simplifiquen la creación de sus planes de proyecto y recursos de tarea.
En este momento, tanto el informe Plan de proyecto como el Planificador de proyecto están disponibles para satisfacer sus necesidades de gestión de proyectos, pero el informe Plan de proyecto se retirará en una versión futura. Workday recomienda utilizar el planificador de proyecto para simplificar el flujo de trabajo de gestión de proyectos.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     (opcional).
    Seleccione una o varias de estas casillas en la sección
    Proyectos
     :
    • Utilizar fechas de tarea de plan de proyecto
    • Utilizar fechas de recurso de tarea
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
  2. Para sustituir el informe
    Plan de proyecto
     por el informe
    Planificador de proyecto
     en la ficha
    Plan de proyecto
     del perfil de proyecto:
    1. Acceda a la tarea
      Configuración de grupo de perfil
       .
    2. Seleccione el grupo Plan de proyecto para perfil de consulta compuesta de proyecto.
    3. Añada el informe
      Planificador de proyecto
       al grupo de perfil.
    4. Elimine el informe
      Plan de proyecto
       del grupo de perfil.
  3. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de fases de proyecto
     .
    Añada las fases de proyecto que categorizan y secuencian el trabajo de sus proyectos. Ejemplo:
    Plan and Strategize
    .
    Estas fases se seleccionan al crear un nuevo plan o editar uno existente.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Project Details
     en el área funcional Project Tracking.
  4. Cree las tareas que definen el trabajo del proyecto.
  5. Active el dominio
    Manage: Project Custom Task Name
     en el área funcional Project Tracking para utilizar nombres de tarea personalizados en sus planes de proyecto.
  6. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de gravedad de riesgo
     .
    Añada los niveles de gravedad de riesgo para sus proyectos. Puede seleccionar estos riesgos al editar sus planes de proyecto.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Risk and Priorities
     en el área funcional Project Tracking.
  7. Cree plantillas para proyectos con tipos de plan de proyecto similares para rellenarlos con información común.
    Solo puede crear plantillas para planes de proyecto estándar.
  8. Cree plantillas para proyectos con recursos de tarea similares para rellenarlos con información común.
  • Cree proyectos.
  • Cree planes de proyecto.