Schritte: Projektinfrastruktur einrichten

Bevor Sie Projekte erstellen, richten Sie die Projektinfrastruktur ein, um die Arbeit in der gesamten Organisation zu planen, zu verfolgen und zu verwalten.

Sie können Projektelemente vordefinieren, z. B.:

Benutzerdefinierte Labels: Ersetzen Sie die Workday-Terminologie durch Ihre eigenen bevorzugten Begriffe.

Projekthierarchien: Verwenden Sie diese Option, um aus Sicherheits- und Berichtsgründen ein Rollup mehrerer Projekte durchzuführen.

Projektpläne:

Kostensätze:

Projektrollen:

Projektvorlagen:

Geschäftsprozesse bearbeiten.

Konfigurieren Sie folgende Geschäftsprozessdefinitionen:

Ad-hoc-Projekttransaktionsereignis

Projekt erstellen

Projekthierarchie erstellen

Projekt bearbeiten

Ressourcenplanposition für Projekt

Arbeit bewerten

Mitarbeiter anfordern

Geschäftsprozess-Sicherheitsrichtlinien bearbeiten.

Konfigurieren Sie die Sicherheitsrichtlinien für die folgenden Geschäftsprozesse:

Ad-hoc-Projekttransaktionsereignis

Projekt erstellen

Projekthierarchie erstellen

Projekt bearbeiten

Ressourcenplanposition für Projekt

Arbeit bewerten

Mitarbeiter anfordern

Anstehende Änderungen der Sicherheitsrichtlinie aktivieren.

(Optional) Projektprofil konfigurieren.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Optionale Felder konfigurieren

, um optionale Felder in der Projektzusammenfassung auszublenden.

Wählen Sie aus der Werteliste

Nach funktionalem Bereich

die Option Projektzusammenfassung - Composite View
, um optionale Felder in den meisten Projektaufgaben und -berichten auszublenden, die die Projektzusammenfassung anzeigen. Wenn Sie ein optionales Feld ausblenden, benötigt Workday es weiterhin für benutzerdefinierte Validierungen, die Sie konfiguriert haben.

Siehe:

Optionale Felder ausblenden oder erforderlich machen.

Referenz: Projektaufgaben und Berichte mit konfigurierbaren Feldern für Projektzusammenfassung.

Projekthierarchien erstellen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Financials

Konfigurieren Sie im Abschnitt

Projekte

die mandantenweiten Einstellungen.

Siehe Referenz: Mandanten-Setup bearbeiten - Financials.

Sicherheit: Domäne Set Up: Tenant Setup - Financials
im funktionalen Bereich „System“

(Optional) Benutzerdefinierte Labels erstellen.

Wählen Sie Projekt
aus der Werteliste

Begriffskontext

in der Aufgabe

Benutzerdefinierte Labels verwalten

(Optional) Erstellen Sie benutzerdefinierte Validierungen. Siehe: Schritte: Benutzerdefinierte Validierungen einrichten.

Konfigurieren Sie Validierungen für die folgenden Projekttransaktionsarten:

Projekt

Projektplan

Projektressourcenplan

Projektaufgabenressource

(Optional) Erstellen Sie Standardkostensätze für Projekte, um Arbeitskosten zuzurechnen, ohne auf sensible Mitarbeiterinformationen zugreifen zu müssen.

Siehe: Standardkostensatztabellen für Projekt erstellen.

(Optional) Berechnen Sie die Projektkostensätze basierend auf den Mitarbeitergehältern und einem Prozentsatz für Gemeinkosten. Siehe:

Definitionen des Vollkostensatzes für Projekte einrichten.

Projektkostensatzregeln erstellen.

(Optional) Erstellen Sie erweiterte Arbeitskostenzurechnungen für anteilige Berechnung und Überstunden.

Siehe: Schritte: Erweiterte Arbeitskosten für Projekt verwalten.

(Optional) Definieren Sie Projektdetails.

Siehe: Schritte: Projektdetails verwalten.

(Optional) Projektvorlagen erstellen.

Konfigurieren Sie Ihre Projektpläne.

Siehe: Schritte: Projektpläne einrichten.

Konfigurieren Sie das Ressourcenmanagement.