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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Projektvorlagen erstellen

Projektvorlagen erstellen

Sicherheit: Domäne
Set Up: Project
 im funktionalen Bereich „Projects“.
Projektvorlagen vereinfachen die Projekterstellung, sorgen für Konsistenz und reduzieren Fehler. Sie können allgemeine Optionen für Benutzer als Standard vorgeben, wenn diese mithilfe der Vorlage ein neues Projekt erstellen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Projektvorlage erstellen
     .
  2. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Vorlageninformationen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Vorlagen-ID
    Wenn Sie die Vorlagen-ID leer lassen, generiert Workday eine sequenzielle ID.
    Die Vorlagen-ID wird zur Referenz-ID für Integrationen.
    Projektplanvorlage
    Ressourcenplanvorlage
    Aufgabenressourcenvorlage
    Kundenvertragsvorlage
    Jedes Projekt, das Sie mit dieser Vorlage erstellen, enthält auch diese zugehörigen Vorlagen.
    Um eine Vorlage für Aufgabenressourcen auszuwählen, müssen Sie zuerst eine Ressourcenplanvorlage und eine Projektplanvorlage auswählen.
    Wählen Sie eine Kundenvertragsvorlage, wenn Sie eine Vorlage für fakturierbare Projekte erstellen.
  3. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Referenzinformationen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Status
    Nimmt eine Voreinstellung des übergeordneten Status des neuen Projekts vor.
    Projekt-ID in Namen aufnehmen
    Hängt den Projekt-ID-Wert an den Projektnamen an.
    Fakturierbar
    Erstellt neue fakturierbare Projekte auf der Grundlage der Vorlage.
    Wählen Sie diese Option, um die Fakturierung von Zeit und Spesen sowie die Ertragsrealisierung für das Projekt zu aktivieren.
    Kapital
    Erstellt neue bilanziell aktivierbare Projekte auf der Grundlage der Vorlage.
    Unternehmen
    Legt das Unternehmen für neue Projekte fest.
    Workday gibt dieses Unternehmen als Standardeintrag in den Zeitblöcken vor, wenn Mitarbeiter Zeit für ein Projekt über die Zeiterfassung protokollieren. Workday weist auch für die Buchhaltung ein Unternehmens-Worktag zu, es sei denn, Sie überschreiben die Worktags in der operativen Transaktion.
    Projektwährung
    Legt die Währung für neue Projekte fest.
    Workday konvertiert alle internen und fakturierbaren Sätze in diese Währung, wenn Sie Berichte zum Projekt erstellen.
    Customer
    Legt den Kunden für neue Projekte fest. Workday gibt den Kundennamen als Standardeintrag in Zeitblöcken und Arbeitsblättern vor, wenn Mitarbeiter Zeit für das Projekt protokollieren. Workday weist auch ein benutzerdefiniertes Worktag für die Buchhaltung zu, sofern dies nicht in der operativen Transaktion überschrieben wird.
    Ausgleichs-Worktag
    Wählen Sie diese Option für bilanziell aktivierbare Projekte. Wenn Sie den Worktag-Ausgleich für Ihren Mandanten aktivieren, wählen Sie ein Worktag, um Journale für Transaktionen auszugleichen. Entsprechend den Ausgleichsregeln wird das Ausgleichs-Worktag des Projekts und nicht das Ausgleichs-Worktag der Transaktion evaluiert. Workday generiert
    Buchungseingaben für Verbindlichkeiten
     und
    ForderungenBuchungen
     , um Ihr Journal auszugleichen, wenn sich die Werte in der Transaktion und im Projekt unterscheiden.
    Wenn Sie eine Kostenstelle als Ausgleichs-Worktag verwenden, können Sie in der Aufgabe
    Kostenstelle bearbeiten
     Werte auf Unternehmen oder Unternehmenshierarchien beschränken.
    Projektgruppen
    Verknüpft ein neues Projekt mit einer Gruppe zugehöriger Projekte. Projektgruppen erleichtern das Abrufen und Vergleichen von Projekten mithilfe von Berichten.
  4. Geben Sie die
    Worktags
     ein, die Sie für neue Projekte festlegen möchten.
    Wenn Sie den Worktag-Ausgleich aktivieren, verwendet Workday das Ausgleichs-Worktag nur, wenn Sie bei beiden folgenden Elementen ein Worktag derselben Art wählen:
    • Grid
      Worktags
       .
    • Feld
      Ausgleichs-Worktag
       .
    Richten Sie zugehörige Worktags für dieses Objekt mithilfe der zugehörigen Worktag-Arten ein, die Sie in der Aufgabe
    Verwendung von zugehörigen Worktags verwalten
     konfigurieren. Workday befüllt Transaktionen automatisch mit den Werten aus der Spalte
    Standard-Worktag
    , wenn Sie das Objekt in der Transaktion auswählen.
  5. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Projektdetails
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Fertigstellungsgrad
    Wenn dieser Wert 100 % beträgt, können Mitarbeiter keine Zeit für das Projekt oder die zugehörigen Aufgaben protokollieren.
    Risikostufe
    Legen Sie die Projektrisikostufe fest.
    Priorität
    Legen Sie die Projektpriorität fest.
    Wichtigkeit
    Legen Sie die Wichtigkeitsbewertung des Projekts fest.
Projektmanager können neue Projekte basierend auf Ihrer Vorlage mithilfe folgender Elemente erstellen:
  • Aufgabe
    Projekt erstellen
     .
  • Mögliche Aktionen für die Vorlage.
  • Erstellen Sie Projekte.
  • Führen Sie den Bericht
    Projektvorlagen suchen,
     um andere Vorlagen abzurufen.