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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Projekthierarchien erstellen

Projekthierarchien erstellen

Mit Projekthierarchien können Sie über-/untergeordnete Beziehungen zwischen Projekten und Hierarchien definieren und Ihre Projekte kategorisieren. Verwenden Sie Projekthierarchien, um das Erstellen von Projekten und das Gruppieren von Projekten für Berichte zu vereinfachen.
Sie müssen mindestens eine oberste primäre Projekthierarchie haben, die an benutzerbasierte Rollen weiterleitet, gemäß der Standard-Geschäftsprozessdefinition
Projekthierarchie erstellen
 . Mit den möglichen Aktionen in dieser Hierarchie haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Weisen Sie Rollen zu.
  • Konfigurieren Sie allgemeine Einstellungen.
  • Erstellen Sie eine Geschäftsprozessdefinition zur Weiterleitung des Workflows.
Zusätzlich zu den primären Hierarchien, die Sie für Ihre Projekte erstellen, können Sie eine oder mehrere optionale Projekthierarchien erstellen. Verwenden Sie diese optionalen Hierarchien, um weitere Kategorien zu Ihren Berichten hinzuzufügen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Projekthierarchie erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    ID
    Geben Sie eine eindeutige ID ein oder lassen Sie sie von Workday generieren. Sobald Sie speichern oder übermitteln, verwendet Workday diesen Wert als Referenz-ID für Integrationen. Nur ein Workday-Administrator kann die ID ändern.
    Als optionale Hierarchie aktivieren
    Wählen Sie diese Option, um eine optionale Hierarchie zu erstellen, mit der Sie folgende Möglichkeiten haben:
    • Gruppieren Sie Projekte zu Reportingzwecken in mehreren Projekthierarchien.
    • Deaktivieren Sie alle Hierarchiekonfigurationsoptionen wie Ressourcenpläne, abgeleitete Worktag-Regeln und Projektbudgets.
    Wenn Sie eine optionale Hierarchie erstellen, ist Folgendes nicht möglich:
    • Sie können eine optionale Hierarchie nach der Übermittlung nicht mehr in eine primäre Projekthierarchie ändern.
    • Sie können eine primäre Projekthierarchie nicht in eine optionale Hierarchie ändern.
    Unterart
    (Optional) Workday verwendet Unterarten, um die Ebenen in einer hierarchischen Struktur einer übergeordneten Organisation zu definieren.
    Übergeordnet
    Sie können eine andere Hierarchie als übergeordnete Hierarchie der von Ihnen erstellten Hierarchie auswählen, sodass Sie sie für Reporting- und Sicherheitszwecke gruppieren können.
    Reportingwährung
    Die Währung, die Workday in Berichten für Projekte in der Hierarchie verwendet.
    Einzuschließende Projekte
    Wählen Sie die Projekte, die Sie in die Hierarchie aufnehmen möchten.
    Wenn Sie Projekte erstellen, müssen Sie jedes Projekt mit einer Projekthierarchie verknüpfen. Folgendes gilt für das Verschieben von Projekten:
    • Aus einer anderen Hierarchie in diese Hierarchie: Wählen Sie hier das gewünschte Projekt.
    • Aus dieser Hierarchie in eine andere Hierarchie: Öffnen Sie die Projekthierarchie, in die Sie verschieben möchten, und wählen Sie das zu verschiebende Projekt. Mit dieser Aktion entfernen Sie es aus der ersten Hierarchie.
  3. Klicken Sie auf
    Übermitteln
    .
  4. Prüfen Sie den Abschnitt
    Zugewiesene Rollen
     des Registers
    Details
    .
    Nur Mitarbeiter mit Rollen im Projekt oder in der Projekthierarchie können Projektinformationen anzeigen. Workday weist der Projekthierarchie entsprechend den Organisationsarten, die Sie für Projekthierarchien aktiviert haben, Rollen zu. Sie können diese Rollenzuweisungen folgendermaßen verwalten:
    • Verwenden Sie die Aufgabe
      Zuweisbare Rollen verwalten
      .
    • Wählen Sie in den möglichen Aktionen für die Projekthierarchie
      Rollen
      Rollen zuweisen
      .
Workday startet den Geschäftsprozess
Projekthierarchie erstellen
 und leitet die Hierarchie zur Genehmigung weiter.
  • Erstellen Sie einen Ressourcenplan für eine primäre Projekthierarchie, um die Personalbesetzung für alle Projekte in der Hierarchie zu teilen.
  • Mit den möglichen Aktionen für eine primäre Projekthierarchie können Sie die für die untergeordneten Hierarchien und Projekte zu erbenden allgemeinen Einstellungen konfigurieren.
  • Verwenden Sie diese Berichte, um Projekthierarchien zu prüfen:
    • Durch Projekthierarchie navigieren
    • Projekthierarchie anzeigen