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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Projektpläne einrichten

Schritte: Projektpläne einrichten

  • Erstellen Sie Projekthierarchien.
  • Lesen Sie die Überlegungen zum Setup von Projektplänen.
Sie können Projektpläne verwenden, um die folgenden Aspekte Ihrer Projekte zu organisieren:
  • Risiken
  • Zeitpläne
  • Arbeitsdetails, z. B. Projektphasen, Projektaufgaben und Mitarbeiterzuweisungen
Sie können Ihre Projektpläne folgendermaßen konfigurieren:
  • Beziehen Sie Projektphasen ein, die die Projektarbeit organisieren und in eine Reihenfolge bringen.
  • Schließen Sie Aufgaben ein, die die Arbeitsdetails in den einzelnen Projektphasen definieren.
  • Verwenden Sie benutzerdefinierte Aufgabennamen.
  • Beschränken Sie die Zeiteingabe auf die Datumsbereiche für den Projektplan, die Aufgabenressourcen oder beides.
  • Verwenden Sie Vorlagen, die die Erstellung Ihrer Projektpläne und Aufgabenressourcen vereinfachen.
Momentan sind sowohl der Bericht „Projektplan“ als auch der Bericht „Projektplaner“ für Ihre Projektmanagementanforderungen verfügbar. Der Bericht „Projektplan“ wird jedoch in einer zukünftigen Version eingestellt. Workday empfiehlt, den Projektplaner zu verwenden, um einen optimierten Projektmanagement-Workflow zu gewährleisten.
  1. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     .
    Aktivieren Sie mindestens eines der folgenden Kontrollkästchen im Abschnitt
    Projekte
     :
    • Datumsangaben der Projektplanaufgabe verwenden
    • Datumsangaben der Aufgabenressource verwenden
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“.
  2. So ersetzen Sie den Bericht
    Projektplan
     auf dem Register
    Projektplan
     des Projektprofils durch den Bericht
    Projektplaner
     :
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Profilgruppe konfigurieren
       .
    2. Wählen Sie den Projektplan für die Gruppe „Projekt - Composite View - Profil“.
    3. Fügen Sie den Bericht
      Projektplaner
       zur Profilgruppe hinzu.
    4. Entfernen Sie den Bericht
      Projektplan
       aus der Profilgruppe.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Projektphasen verwalten
     .
    Fügen Sie die Projektphasen hinzu, die die Arbeit für Ihre Projekte kategorisieren und in eine Reihenfolge bringen. Beispiel:
    Planen und Strategien erstellen
    .
    Sie wählen diese Phasen aus, wenn Sie einen neuen Plan erstellen oder einen vorhandenen Plan bearbeiten.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Project Details
     im funktionalen Bereich „Project Tracking“.
  4. Erstellen Sie die Aufgaben, die die Projektarbeit definieren.
  5. Aktivieren Sie die Domäne
    Manage: Project Custom Task Name
     im funktionalen Bereich „Project Tracking“, um die Namen benutzerdefinierter Aufgaben in Ihren Projektplänen zu verwenden.
  6. Öffnen Sie die Aufgabe
    Risikograde verwalten
     .
    Fügen Sie die Risikograde für Ihre Projekte hinzu. Sie können diese Risiken auswählen, wenn Sie Ihre Projektpläne bearbeiten.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Risk and Priorities
     im funktionalen Bereich „Project Tracking“.
  7. Erstellen Sie Vorlagen für Projekte mit ähnlichen Projektplanarten, um allgemeine Informationen für diese als Standard vorzugeben.
    Sie können nur Vorlagen für Standardprojektpläne erstellen.
  8. Erstellen Sie Vorlagen für Projekte mit ähnlichen Aufgabenressourcen, um allgemeine Informationen für diese als Standard vorzugeben.
  • Erstellen Sie Projekte.
  • Erstellen Sie Projektpläne.