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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: construir planilhas modeladas

Etapas: construir planilhas modeladas

As planilhas modeladas contêm registros que orientam os dados. Em planilhas padrão e de cubo, você insere dados em contas por período. Em planilhas modeladas, você adiciona linhas que contêm detalhes. Os detalhes que você seleciona e insere em cada coluna da linha orientam os cálculos nas contas modeladas. Nas planilhas modeladas, as contas são calculadas em segundo plano. Os valores geralmente não são exibidos nas linhas. Em vez disso, você explora os detalhes da linha para ver os valores gerados.
Você pode criar planilhas modeladas atribuídas a nível ou a usuário. Quando você constrói ou gerencia planilhas modeladas, o
Resumo da planilha
 fornece links para as áreas que você pode alterar:
  • Contas modeladas
    : gerencie as contas na planilha modelada. Os usuários inserem valores somente para contas de período temporal e contas de saldo inicial. Criamos essas contas automaticamente quando você as adiciona como colunas. Caso contrário, você pode criar contas calculadas e de suposição. Contas de suposição não são exibidas na planilha. As contas calculadas só são exibidas quando você as adiciona como colunas de exibição.
  • Colunas e níveis
    : gerencie as colunas visíveis na planilha, os níveis atribuídos à planilha e as propriedades da planilha. As colunas fornecem a interface para os usuários adicionarem detalhes à linha. Os dados orientam os valores nas contas.
  • Acessibilidade
     (somente planilhas atribuídas a usuário): adicione ou remova usuários que podem visualizar e editar a planilha.
  • Consultas de valores difundidos
    : ficam visíveis depois que você adiciona consultas de valores difundidos às colunas. As consultas de valores difundidos usam expressões que você cria para distribuir um valor de uma conta pelo período temporal de outra conta.
  • Consultas de valores
    : ficam visíveis depois que você adiciona consultas de valores às colunas. As consultas de valores direcionam os valores que você define para o período temporal de uma conta. Os valores preenchidos são baseados nas opções que o usuário seleciona na coluna.
  • Suposições
    : se tornam visíveis depois que você cria contas de suposição. Você insere os valores das contas de suposição em uma planilha que pode ser acessada por meio deste link. As fórmulas das contas calculadas se referem à suposição de gerar valores precisos.
Para criar planilhas modeladas, você pode:
  • Use modelos para pessoal, capital e vendas.
  • Clone uma planilha modelada existente.
  • Comece com uma planilha em branco.
  • Carregue uma planilha modelada existente que você exportou. Consulte Carregar planilhas modeladas.
Antes de começar a construir novas planilhas modeladas, considere o que você pretende alcançar com a planilha. As planilhas modeladas são modelos complexos de dados que exigem muito planejamento.
  2. Clique em:
    Opção Descrição
    Iniciar nova planilha
    1. Na primeira lista de opções, selecione
      Modelada
      .
    2. Na segunda lista de opções, selecione um modelo ou selecione
      Planilha modelada em branco
      .
    Clonar planilha existente
    Selecione uma planilha modelada existente no menu suspenso. A clonagem copia colunas, dimensões, consultas, propriedades da planilha e todas as contas, incluindo nomes e códigos. Os códigos completos da conta da nova planilha incluem o novo código da planilha para evitar duplicatas.
    Código da planilha
    O código que você insere se torna o prefixo de todos os códigos de conta modelada que você adiciona à planilha. Você pode usar o código para regras de acesso, que incluem todas as contas modeladas na regra.
  3. Clique em
    Colunas e níveis
    .
  4. Clique no ícone de engrenagem para alterar as propriedades da planilha.
    Dica: altere as propriedades da planilha antes de adicionar colunas. Certos detalhes de coluna, como divisões, não estão disponíveis com base nas propriedades da planilha.
    As propriedades da planilha incluem escopo para cálculos, divisões e muito mais. Consulte Definir o escopo de cálculos em planilhas de cubo e modeladas.
  5. Para adicionar colunas ao painel central, expanda as categorias na guia
    Elementos
     e arraste os elementos para a tela central.
    Dica: adicione colunas antes de criar contas, pois suas contas provavelmente precisarão fazer referência a códigos de coluna. Tudo o que aparece na planilha são colunas.
    Depois de adicionar o elemento à tela, você pode definir as propriedades das colunas, incluindo tornar a coluna obrigatória, permitir que os usuários adicionem divisões ou que os usuários ocultem a coluna.
    Os tipos de coluna disponíveis são:
    Opção Descrição
    Níveis
    Os níveis são adicionados à planilha automaticamente e são obrigatórios. Você pode:
    Colunas de entrada de dados
    Dimensões
    A
    opção Dimensões
     de expansão exibe uma lista das suas dimensões personalizadas. Você pode:
    Atributos
    A expansão
    de atributos
     exibe uma lista dos seus atributos. Consulte Adicionar colunas de atributos a planilhas modeladas.
    Colunas de exibição
    Você pode adicionar:
    • Moeda do nível
       para exibir a moeda do nível selecionado pelos usuários.
    • Contas para exibir os valores calculados da conta. As contas não estão disponíveis para serem adicionadas à tela até que você as crie.
    Para alterar os detalhes das colunas, selecione a coluna no painel central. Os detalhes são exibidos no painel direito.
    Para reorganizar a ordem das colunas, arraste-as para outro local no painel central. Você também pode usar as setas na barra de ferramentas.
    Para excluir a coluna, selecione-a no painel central e clique no ícone de lixeira na barra de ferramentas.
  8. Clique em
    Salvar
     para salvar as alterações feitas nas colunas, nos detalhes das colunas ou nas configurações da planilha.
  9. Na trilha de navegação, clique no link do resumo da planilha.
  10. Clique em
    Contas modeladas
    .
  11. Crie contas manualmente ou por meio de importações.
    Depois de adicionar contas, pode ser necessário voltar para
    Colunas e níveis
     para adicionar colunas de exibição às contas.
  12. Use a trilha de navegação para voltar à página de resumo da planilha.
  13. Somente para planilhas atribuídas a usuário: Atribuir usuários a planilhas modeladas e de cubo.
    Os usuários que você atribui à planilha têm acesso total a todos os dados, contas, níveis e dimensões que você adiciona à planilha. As regras de acesso não se aplicam a planilhas atribuídas a usuário.
  14. As regras de validação definem requisitos para suas colunas. Exemplo: evite salvar alterações quando as células em uma coluna têm símbolos em vez de números.
  15. Defina a visualização por padrão da planilha.
    A visualização por padrão que você salva é o que os usuários veem na primeira vez que abrem a planilha. Eles podem ajustar a visualização para alterar o valor por padrão pessoal. Consulte Alterar visualização de planilhas modeladas.
    Segurança: permissão
    Acessar planilhas
    .
Agora os usuários podem abrir a planilha:
  • Menu
    Planilhas
     quando é uma planilha atribuída a nível.
  • Menu
    de suposições
     quando é uma planilha atribuída a usuário.
Os usuários podem adicionar linhas que orientam os dados nas contas. Em seguida, você pode gerar relatórios sobre essas contas em Relatórios, OfficeConnect e Painéis.
No menu
Planilhas
 , os usuários podem inserir e alterar dados na planilha:
Na Integração, os usuários podem importar e carregar dados na planilha:
Monitorar regularmente o uso e o desempenho da planilha. Consulte: