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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Editar planilhas padrão

Editar planilhas padrão

Tanto as planilhas atribuídas a nível quanto as atribuídas a usuário podem ser planilhas padrão. Consulte Construir planilhas padrão.

Pré-requisitos

Segurança: permissão
Modelo
.

Navegação

Compass.png No menu de navegação, selecione
Modelagem
. No menu
Planilhas
, selecione
Planilhas atribuídas a usuário
 ou
Planilhas atribuídas a nível
 para visualizar a lista de planilhas em seu modelo.

Começar a fazer edições

  1. Clique no link
    Editar
     da planilha a ser editada para abrir o resumo da planilha.
  2. Dependendo do que você quer editar, selecione um dos links.
  3. Depois de editar uma seção, use as trilhas de navegação para votar à tela de resumo e clicar em um link para acessar outra seção.

Renomear grupos de contas

  1. Na tela Resumo da planilha, clique no link
    Grupos de contas
    .
  2. Na caixa Contas para planilha, à esquerda, selecione um grupo. Para localizar os grupos, recolha as contas. Os itens visíveis da lista são grupos.
  3. Na seção Detalhes do grupo, à direita, insira outro nome no campo Título.
  4. Selecione o botão
    Salvar
     nessa seção.
  5. Selecione
    Concluído
    .

Adicionar contas à planilha

Você pode adicionar contas pai para incluir automaticamente todas as contas descendentes. Outra opção é adicionar uma conta de nível folha que não tem contas filho.
  1. Na tela Resumo da planilha, clique no link
    Grupos de contas
    .
  2. Na caixa Selecionar contas, à direita, selecione uma conta a ser adicionada. Use o filtro Tipo ou o campo de pesquisa para ajudar a localizar a conta.
  3. Selecione o botão
    Adicionar ao grupo
    .
  4. Selecione
    Concluído
    .

Remover contas da planilha

Ao remover a conta pai, você também remove todos os descendentes. Você pode adicionar descendentes depois de remover o pai.
  1. Na tela Resumo da planilha, clique no link
    Grupos de contas
    .
  2. Na caixa Contas para planilha, à esquerda, selecione uma conta pai ou um grupo de contas.
  3. Selecione o botão
    Excluir
     para remover a conta e todos os respectivos descendentes da planilha. Se você remove um grupo, todas as contas do grupo são removidas.
  4. Selecione
    Concluído
    .

Bloquear ou desbloquear contas para todos os usuários na planilha

  1. Na tela Resumo da planilha, clique no link
    Grupos de contas
    .
  2. Encontre e selecione a conta na caixa Contas para planilha.
  3. Na seção Detalhes da conta, à direita, marque a caixa de seleção
    Somente leitura
    .
  4. Se já está desmarcada, mas a conta está bloqueada na planilha, clique no link
    Resumo da planilha
     nas trilhas de navegação.
  5. Clique no link
    Personalização para subníveis
     e siga, na próxima seção, as instruções para desbloquear a conta por nível.

Bloquear ou desbloquear contas por nível

  1. Na tela Resumo da planilha, selecione
    Personalização para subníveis
    . O link aparece
    somente
     se você já tem subníveis selecionados.
  2. Expanda os grupos de contas, à esquerda.
  3. Selecione uma conta.
  4. Marque a caixa de seleção ao lado dos níveis até que a marca de seleção apropriada apareça.
    • Em branco: a conta está oculta para esse nível.
    • Azul: a conta está visível e bloqueada.
    • Marca de seleção: a conta é editável.
  5. Se a caixa de seleção está bloqueada e você não consegue marcá-la, selecione
    Resumo da planilha
     nas trilhas de navegação.
  6. Clique no link
    Disponibilidade do nível
     e siga, na próxima seção, as instruções em Adicionar ou remover níveis.
  7. Adicione os níveis à planilha e volte à
    Personalização para subníveis
     para tentar novamente.

Adicionar ou remover níveis das planilhas

  1. Na tela Resumo da planilha, selecione
    Disponibilidade do nível
    .
  2. Marque as caixas de seleção:
    • Marca de seleção: atribui o nível ou o adiciona à planilha.
    • Em branco: remove o nível da planilha.
Outra opção é adicionar um nível e todos os descendentes.
  1. Selecione
    Modelagem
     nas trilhas de navegação.
  2. Selecione
    Níveis
    .
  3. Na lista de níveis, selecione o nível pai.
  4. Na seção Planilhas das configurações, marque a caixa de seleção ao lado da planilha e salve.
Neste ponto, a planilha foi atribuída ao nível e a todos os níveis descendentes.

Mostrar ou ocultar a coluna de saldo original

  1. Na tela Resumo da planilha, clique no link
    Grupos de contas
    .
  2. Na parte superior da tela, marque a caixa de seleção
    Mostrar saldo original
    .

Mostrar ou ocultar subtotais do grupo de contas

  1. Na tela Resumo da planilha, clique no link
    Grupos de contas
    .
  2. Na caixa Contas para planilha, à esquerda, selecione um grupo de contas. Para localizar os grupos, recolha as contas. Os itens visíveis da lista são grupos.
  3. Nos Detalhes do grupo, à direita, selecione
    Exibir subtotal.

Adicionar ou remover dimensões personalizadas

  1. Na tela Resumo da planilha, clique no link
    Dimensões
    .
  2. Nas dimensões disponíveis, selecione uma dimensão personalizada e mova-a para as dimensões selecionadas para adicioná-la.
  3. Nas dimensões selecionadas, selecione uma dimensão personalizada e mova-a para as dimensões disponíveis para removê-la. A remoção das dimensões excluirá todos os dados marcados com essa dimensão.

Exibir níveis em linhas ou contas em linhas por padrão

Isso apenas define a visualização na primeira vez em que o usuário abre a planilha. Para criar uma visualização por padrão para os usuários, consulte a
seção Definir visualização inicial
em Construir planilhas padrão.
  1. Na tela Resumo da planilha, clique no link
    Visualização inicial
    .
  2. Em seguida:
    • Para exibir níveis: marque a caixa de seleção
      Iniciar no modo de visualização por nível
      .
    • Para exibir contas: desmarque a caixa de seleção
      Iniciar no modo de visualização por nível
      .

Atribuir ou remover usuários das planilhas atribuídas a usuário

  1. Na lista de planilhas atribuídas a usuário, clique no link de alteração na coluna Acessível por.
  2. Use as setas para remover ou adicionar usuários.

Excluir planilhas atribuídas a usuário do fluxo de trabalho

  1. Selecione
    Planilhas atribuídas a usuário
    .
  2. Ao lado da planilha, selecione o link
    Editar
    .
  3. Clique no link
    Acessibilidade
    .
  4. Abaixo da caixa Usuários disponíveis, marque a caixa de seleção
    Excluído do fluxo de trabalho
     ou desmarque-a para incluir a planilha no fluxo de trabalho.