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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: criar níveis

Etapas: criar níveis

Segurança: permissão
Estrutura organizacional
.
Os níveis são uma dimensão obrigatória para todos os dados. Normalmente, os níveis representam a estrutura organizacional da empresa. Você pode criar níveis:
  • Manualmente.
  • Usando a planilha Nível para importar alterações em massa para sua hierarquia de níveis.
  • Usando o Workforce Planning Configuration Manager no Workday Core.
Depois de alterar as configurações dos níveis pai, verifique se há alterações inesperadas nas configurações de todos os níveis descendentes. Quando você altera as configurações dos níveis pais, altera automaticamente as configurações de todos os níveis descendentes que foram herdadas. Você ainda pode alterar algumas dessas configurações para o que eram antes.
Você pode clonar níveis para copiar as configurações, fórmulas compartilhadas e dados de outro nível.
As alterações de nível afetam os dados, a visibilidade dos dados e o fluxo.
  1. (Opcional) Crie dimensões e atributos de nível.
    Use dimensões ou atributos de nível para criar hierarquias de níveis alternativas. Exemplo: você organiza sua hierarquia de níveis por departamento, mas também quer planejar com níveis por região.
    Consulte GUID-6ae36b70-f438-4e67-8c0e-c843371fff92-ptHYPHENbr.dita.
  2. Selecione
    Modelagem
     no menu principal.
  3. Clique em
    Níveis
    .
  4. Na barra de ferramentas, clique em um destes botões:
    • Criar novo nível
      : o novo nível obtém as mesmas fórmulas compartilhadas e muitas das configurações do nível que você selecionar na lista de opções
      Consolida em
      .
    • Clonar nível
      : primeiro selecione o nível folha que você quer clonar. O novo nível permanece obtém as mesmas:
      • Configurações, fórmulas compartilhadas e dados em todas as versões de plano desbloqueadas.
      • Configurações e fórmulas compartilhadas em versões de valores reais e de plano bloqueadas.
    • Criar novo nível vinculado
      : o novo nível é vinculado a um nível em outra instância.
  5. Para concluir as configurações de nível, considere:
    Opção Descrição
    Código
    Use qualquer combinação de letras, números e símbolos.
    Nome
    Insira um nome exclusivo.
    Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
    Consolida em
    Selecione o nível pai. O novo nível herda muitas das configurações do nível que você selecionar. Quando você clonar níveis, recomendamos manter o nível pai por padrão para preservar as fórmulas compartilhadas do nível clonado.
  6. Clique em
    Salvar
    .
  7. (Opcional) Durante a alteração das configurações herdadas, considere o seguinte:
    Opção Descrição
    No fluxo de trabalho
    Selecione se esse nível precisa ou não ser incluído no processo de Fluxo de trabalho.
    Disponível para instâncias com Fluxo de trabalho e para níveis que têm níveis pai no Fluxo de trabalho.
    Moeda
    Selecione uma moeda para o nível ou escolha
    Adicionar moeda padrão
     para criar uma nova moeda. A taxa cambial nas configurações de conta converte a moeda nos níveis pai.
    Atributos de nível
    Marque o nível com um valor de atributo para criar valores de consolidação alternativos para sua estrutura de nível.
    Quando nenhum atributo é exibido, crie atributos de nível e valores.
    Dimensões de nível
    Marque o nível com um valor de dimensão para criar valores de consolidação alternativos para sua estrutura de nível.
    Quando nenhuma dimensão é exibida, crie dimensões e valores de nível.
  8. Clique em
    Salvar
    .
  9. Adicione ou remova níveis de versões e planilhas.
  10. Salve o nível.
Os novos níveis são exibidos nas planilhas atribuídas a nível que você disponibilizou para o nível. Eles também são exibidos em relatórios e gráficos que já incluem o respectivo nível pai.
No caso das planilhas atribuídas a usuário, adicione novos níveis à planilha: