Exemplo: criar planilhas modeladas para dados de CRM para o Sales Planning
- Crie os níveis.
- Crie o representante de vendas, as dimensões geográficas e os valores de dimensão.
Como parte do planejamento de territórios, use planilhas modeladas para armazenar os dados de Gestão de relacionamento com o cliente (CRM). Os benefícios de usar planilhas modeladas para armazenar os dados de vendas incluem:
- Você pode ter mais de cinco planilhas modeladas para os dados.
- Você pode usar regiões de vendas definidas para mapear composições das dimensões de vendas.
- Crie uma planilha modelada em branco selecionandoPlanilha modelada em branco (avançado)na lista de opçõesCriar nova planilha.
- Adicionar colunas.A colunaNívelé exibida automaticamente na tela quando você cria planilhas modeladas. Para configurar outras colunas, arraste e solte manualmente as colunas do painelElementosno painel central.Para criar uma planilha modelada para dados de CRM para Sales Planning, configure estas colunas:OpçãoDescriçãoColunaNívelPara selecionar níveis filho, expanda os níveis pai e selecione manualmente os níveis filho.Colunas para representante de vendas e dimensões geográficas.Selecione todos os valores para cada dimensão.Colunas para cada um dos campos de dados que você quer importar do CRM.Configure cada coluna como uma coluna deNúmero.NoNomede cada coluna, use a chave de mapeamento que você criou para inserir o código de conta criado para esse campo.Coluna de ID exclusivaConfigure uma coluna de ID exclusiva usando a colunaNúmeroouTexto.EmNome, insira a ID exclusiva do registro associado à fonte de dados.
- Salve a planilha e importe os dados do CRM.Consulte Importação de planilha.
Agora, você pode visualizar e alterar os dados na planilha.
Crie uma planilha de cubo para hierarquias de territórios com contas vinculadas aos dados nesta planilha modelada.