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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Iniciar nova planilha

Iniciar nova planilha

Segurança: permissão
O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
Construa planilhas para importar valores reais e dados de planos e para permitir que a equipe visualize e altere os dados. A primeira etapa é Iniciar planilhas. Você pode construir três tipos de planilhas:
  • Padrão: grade básica de contas, níveis e tempo.
  • Modelada: lista de registros que podem automatizar cálculos em outras contas.
  • Cubo: grade complexa com dados dimensionados.
  1. No menu de navegação, clique em
    Modelagem
    .
  2. No menu
    Planilhas
    , clique no tipo de planilha. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Planilha atribuída a nível
    Os membros da equipe podem abrir a planilha se têm acesso aos níveis que você atribuiu à planilha.
    Planilha atribuída a usuário
    Os membros da equipe podem abrir a planilha se você atribui a planilha a eles.
  3. No final da lista de planilhas, clique em
    Nova planilha
    .
  4. No campo
    Nome da planilha
    , insira um nome exclusivo.
    Evite usar emojis nos nomes.
  5. Para preencher os campos restantes, considere:
    Opção Descrição
    Criar nova planilha
    Inicia a planilha. Na lista de opções suspensa, selecione:
    • Padrão
    • Modelada
      • Capital
        : use um modelo pré-construído.
      • Pessoal
        : use um modelo pré-construído.
      • Vendas
        : use um modelo pré-construído.
      • Planilha modelada em branco (avançado)
        : crie sua própria planilha modelada.
    • Cubo
    Clonar planilha existente
    Inicia apenas uma cópia de uma planilha modelada. Selecione uma planilha modelada existente na lista de opções suspensa.
    Você pode clonar somente planilhas modeladas.
    Código da planilha
    Exibido quando você cria planilhas modeladas ou de cubo.
    Prática recomendada: insira um código semelhante ao nome da planilha. O código é a primeira parte de todos os códigos de conta que você adiciona à planilha. Quando você adiciona fórmulas ou importa atualizações de conta, faz referência aos códigos de conta, incluindo o código de planilha, como um prefixo.
    Criar como cubo mesclado
    Disponível quando você cria novas planilhas de cubo.
    As planilhas de cubo mescladas combinam as dimensões e usam os dados de até três outras planilhas de cubo ou modeladas.
  6. Clique em
    Próximo
    .
  • Para planilhas padrão: o assistente conduz você à próxima etapa.
  • Para planilha de cubo ou modelada, é exibido o resumo da planilha com os links para as próximas etapas. Você constrói e altera os componentes da planilha usando o resumo da planilha.
Nas planilhas padrão, você pode:
  • Adicionar contas e grupos de contas.
  • Clicar em
    Cancelar
     para salvar o trabalho para uso posterior.
Nas planilhas de cubo, você pode clicar em:
  • Contas de cubo
     para adicionar contas.
  • Dimensões, atributos e níveis
     para adicionar colunas, dimensões personalizadas e atributos, gerenciar as configurações da planilha e gerenciar a disponibilidade de níveis e valores de dimensão.
  • Restrições
     para adicionar restrições com base nas interseções de dimensão.
    Exemplo: oculte certas contas para certos níveis ou versões. Essa opção não está disponível para planilhas de cubo mescladas.
  • Acessibilidade
     para adicionar usuários que podem visualizar e alterar os dados da planilha.
    Essa opção está disponível apenas para planilhas atribuídas a usuário.
  • Concluído
     para salvar o trabalho para uso posterior.
Nas planilhas modeladas, você pode clicar em:
  • Contas modeladas
     para adicionar suposições e contas calculadas, incluindo configurações, fórmulas, nomes e códigos.
  • Colunas e níveis
     para adicionar colunas, dimensões e atributos, atribuir níveis, criar pesquisas por coluna e alterar as configurações da planilha.
  • Acessibilidade
     para atribuir usuários que podem visualizar e editar os dados da planilha.
    Disponível apenas para planilhas atribuídas a usuário.
  • Regras de validação
     para criar requisitos de dados para as colunas.
  • Concluído
     para salvar o trabalho para uso posterior.
As planilhas incompletas são exibidas em vermelho na lista. Para preencher a planilha ou fazer alterações nela, clique no link
Editar
 ao lado do nome da planilha.