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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare i modelli di Adaptive Planning

Procedura: Configurare i modelli di Adaptive Planning

Ricevere un'istanza di Adaptive Planning con credenziali di accesso.
Il modello di Adaptive Planning funziona per:
  • Pianificazione finanziaria
  • Pianificazione delle vendite
  • Pianificazione del personale
Ogni punto dati in Adaptive Planning corrisponde a un'intersezione di dimensioni. Tutte le istanze di Adaptive Planning hanno le seguenti dimensioni:
  • Tempo: mesi, trimestri e anni da un calendario che va da gennaio a dicembre.
  • Versioni: una versione importi effettivi e una versione pianificata. Utilizzare la versione importi effettivi per i dati storici. È possibile creare sottoversioni degli importi effettivi per suddividere i dati degli importi effettivi o per utilizzare registrazioni a giornale. Utilizzare le versioni pianificate per i dati futuri, ad esempio budget, scenari ipotetici, previsioni. È possibile creare tutte le versioni pianificate che si desidera.
  • Conti: conti CoGe standard con codici conto standard. È possibile sviluppare ulteriormente la contabilità generale. È anche possibile sviluppare metriche e ipotesi e creare conti personalizzati al di fuori della contabilità generale.
  • Livelli: un primo livello che rappresenta l'azienda. È possibile creare una gerarchia di livelli in base alle esigenze aziendali. In generale, i livelli imitano la struttura dell'organizzazione, ad esempio centri di costo, reparti, aziende controllate.
È anche possibile aggiungere dimensioni e attributi personalizzati al modello. Le dimensioni personalizzate forniscono una coordinata aggiuntiva per identificare le intersezioni dei dati. Gli attributi raggruppano le dimensioni e i dati associati. È possibile fare riferimento ai raggruppamenti di attributi nei report e nelle formule.
Per creare il modello, è anche possibile utilizzare API e caricatori di integrazioni.
  1. Selezionare
    Modellazione
     dal menu principale.
    Dalla pagina
    Modellazione
    , accedere a tutti i collegamenti obbligatori per creare il modello.
    Dopo aver completato la procedura, è possibile utilizzare i percorsi di navigazione per tornare a
    Modellazione
    .
  2. (Facoltativo) Fare clic su
    Tempo
    .
    Aggiungere strati temporali alla struttura, estendere il calendario e creare rollup temporali diversi dalla struttura.
  3. Fare clic su
    Versioni
     per creare nuove versioni pianificate o gestire le impostazioni dei piani. È anche possibile creare nuove sottoversioni importi effettivi.
  4. (Facoltativo) Fare clic su
    Livelli
    .
    Creare la gerarchia dei livelli.
  5. Creare dimensioni aggiuntive per supportare le esigenze aziendali specifiche e creare i valori.
  6. (Facoltativo) Creare gli attributi.
    Utilizzare gli attributi per contrassegnare livelli, conti e qualsiasi dimensione personalizzata con valori attributo. Esempio: un attributo di un gruppo di prodotti contrassegna i valori dimensione prodotto.
  7. (Facoltativo) Creare i conti.
  8. Le formule fanno riferimento ad altre dimensioni e conti per calcolare i dati dei conti attraverso più livelli e versioni. Aggiungere le formule nelle impostazioni del conto.
    Dai fogli, i conti calcolati sono di sola lettura. Gli utenti possono modificare i dati partecipanti e osservare l'aggiornamento dei calcoli in tempo reale.
  9. Le formule condivise calcolano i dati per i conti a livelli e versioni specifici.
    Dai fogli, gli utenti possono comunque modificare le formule per celle specifiche o immettere valori invece di utilizzare una formula.
  10. Creare fogli standard.
    Aggiungere conti CoGe, personalizzati, metrica e di ipotesi ai fogli standard.
  11. (Facoltativo) Creare fogli modellati.
    I fogli modellati hanno proprie gerarchie di conti.
    Contengono record che determinano i calcoli nei conti modellati.
  12. (Facoltativo) Creare fogli cubo.
    Creare gerarchie di conti cubo per ogni foglio cubo in modo che gli utenti possano eseguire il pivot del foglio su più dimensioni durante la pianificazione.
  13. (Facoltativo) Aggiungere conti CoGe e personalizzati ai fogli cubo.
    Aggiungere conti CoGe e personalizzati ai fogli cubo per utilizzare dimensioni e attributi per la pianificazione dei conti standard.
  14. (Facoltativo) Collegare i dati dei fogli cubo e dei fogli modellati a conti standard.
    Inserire le dimensioni e i dati raccolti nei fogli modellati e cubo nei conti CoGe o personalizzati.
  15. Inserire i dati nel modello.
    Immettere i dati nei fogli o caricare i dati tramite
    Integrazione
    .
Dal menu principale, selezionare:
  • Report
     per creare e condividere report ad hoc.
  • Dashboard
     per trasformare i dati in grafici visivi.
È anche possibile utilizzare OfficeConnect per trasmettere i dati in Microsoft Excel, PowerPoint e Word.
Utilizzare il
Planning Center
 per monitorare regolarmente le performance e l'utilizzo del modello. Consultare: