Procedura: Configurare la pianificazione del territorio per le vendite
La pianificazione del territorio consente di creare opportunità di vendita eque ed equilibrate per il team di vendita. Si consiglia di utilizzare la pianificazione del territorio insieme alla pianificazione della capacità e delle quote. È possibile utilizzarla per:
- Assicurarsi che i territori abbiano le dimensioni ottimali per soddisfare le quote e la capacità di copertura dei rappresentanti di vendita.
- Identificare i territori non coperti con opportunità di vendita non sfruttate.
- Creare dimensioni personalizzate per le gerarchie dei territori.È possibile creare qualsiasi dimensione personalizzata necessaria per assegnare i territori. Esempi:
- Teatro
- Area geografica
- Territorio
- Creare dimensioni personalizzate per la gerarchia delle organizzazioni di vendita.Esempi:
- Vicepresidente di area geografica
- Vicepresidente senior
- Rappresentante
- Creare un foglio modellato per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM, Customer Relationship Management).È possibile utilizzare i fogli modellati CRM di Adaptive Planning per memorizzare i dati di vendita ai fini della pianificazione. Esempi:
- Ricavi annuali ricorrenti dei clienti
- Totale mercato indirizzabile
- Prenotazioni
Aggiungere al foglio la dimensione personalizzata della gerarchia e la dimensione dell'organizzazione di vendita. Quindi importare i dati dal CRM. - Creare un foglio modellato per l'elenco vendite.Registrare la relazione dell'organizzazione di vendita per visualizzare il rollup dell'organizzazione di vendita.Consultare Procedura: Creare fogli modellati.
- Configurare le regole per mappare i valori dimensione Teatro e Area geografica ai valori dimensione Territorio.Le regole del territorio assegnano automaticamente i dati del conto vendite al territorio corretto.
- Creare un foglio cubo per le gerarchie di territori.Aggiungere le dimensioni del territorio alle colonne e ai conti cubo collegati al foglio modellato del CRM nelle righe. Assicurarsi di eliminare tutte le righe contenti zeri e spazi vuoti.Questo foglio cubo mostra le relazioni tra i territori.Consultare Procedura: Creare fogli cubo e fogli cubo uniti.
- Creare dashboard per intaglio di area geografica, teatro e territorio.Consultare Creare dashboard.