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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare versioni pianificate

Creare versioni pianificate

Criteri di sicurezza: autorizzazione
Versioni
.
Quando si creano versioni pianificate, è possibile selezionare le opzioni per determinare in quale misura copiare un altro piano. È possibile:
  • Creare versioni con impostazioni, regole e suddivisioni tutte nuove, senza inserire i dati.
  • Copiare le impostazioni, regole e suddivisioni di un'altra versione, senza inserire i dati.
  • Copiare le impostazioni, regole e suddivisioni di un'altra versione, includendo i dati.
Ogni nuova versione pianificata inizia come copia, anche se non viene copiato niente. Per le versioni con scenari correlati, sono disponibili caselle di controllo nella sezione
Opzioni nuova versione
 :
  • Copia tutti gli scenari
    : lascia gli scenari nell'originale e li aggiunge alla nuova versione.
  • Sposta tutti gli scenari
    : sposta gli scenari dall'originale alla nuova versione.
  • Ignorare gli scenari.
  • Lasciare vuote entrambe le opzioni per mantenere gli scenari nella versione originale e fuori dalla nuova versione.
Quando si copiano versioni di grandi dimensioni, il completamento della versione potrebbe richiedere del tempo. La versione viene messa in coda in background in modo da non dover attendere. Viene visualizzata come
In corso
 nell'elenco delle versioni fino al completamento.
  1. Selezionare
    Modellazione
     dal menu principale.
  2. Fare clic su
    Versioni
    .
  3. (Facoltativo) Per copiare i dati di una versione, bloccare la versione che si sta copiando per assicurarsi che vengano copiati tutti i dati.
  4. Evidenziare la versione da copiare.
  5. Dalla barra degli strumenti, fare clic su
    Crea versione pianificata
     e selezionare
    Crea versione pianificata
    .
  6. La sezione
    Generale
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Nome
    I nomi delle versioni sono ancora visibili, anche per le versioni nascoste, in alcune aree di
    Modellazione
     e
    Integrazione
    . Per parole da evitare e altre linee guida, consultare Riferimenti: Best practice per le convenzioni di denominazione.
    Descrizione
    Immettere il nome della versione che si sta copiando come riferimento.
  7. Completare la sezione
    Controllo degli accessi
    .
  8. Completare la sezione
    Opzioni
     :
    Opzione Descrizione
    Limite di scorrimento all'indietro
    Il primo periodo di tempo. Esempio: per avviare una versione a gennaio 2022, selezionare l'anno 2022.
    Fine piano
    L'ultimo periodo di tempo.
    Quando si seleziona un periodo successivo al periodo di tempo preselezionato, le
    Opzioni estensione
     vengono visualizzate nella parte inferiore della pagina. Selezionare gli elementi da copiare nei periodi aggiuntivi del piano per le ricerche valori e tutti i conti.
    Inizio piano
    Il periodo di tempo in cui iniziano i dati del piano e terminano i dati di sovrapposizione degli importi effettivi.
    Blocca mesi precedenti fino a
    Blocca i periodi di dati. Per i calendari personalizzati, il nome del campo cambia per riflettere gli strati temporali più piccoli. Esempio: quando si utilizza la settimana come strato temporale più piccolo, l'impostazione è
    Blocca settimane precedenti fino a
    .
    Predefinita
    Imposta la versione come versione predefinita per tutti gli utenti. Una sola versione può essere quella predefinita.
    La versione predefinita è in grassetto nell'elenco a discesa delle versioni in tutto il modello.
    Versione importi effettivi per sovrapposizione
    Disponibile per le istanze con sottoversioni degli importi effettivi.
    Sovrappone i dati del piano con i dati della versione degli importi effettivi. I dati degli importi effettivi sono visibili a chiunque abbia accesso al piano, anche quando la versione degli importi effettivi è nascosta.
  9. Completare la sezione
    Opzioni nuova versione
    :
    Versione
    Caselle di controllo
    Vuoto
    Deselezionare le seguenti caselle di controllo:
    • Copia tutti i dati
    • Copia suddivisioni in conti CoGe e personalizzati
    • Copia righe modellate
    • Copia note di cella, foglio e workflow
    • Copia storico audit trail
      : lasciare vuoto il campo in modo da non copiare le note dell'audit trail della versione copiata.
    • Copia tutti gli scenari
      : lasciare vuoto il campo per lasciare gli scenari con la versione originale.
    • Sposta tutti gli scenari
      : lasciare vuoto il campo per lasciare gli scenari con la versione originale.
    Selezionare
    Reimposta stato workflow su In corso
    : rimuove gli stati del workflow rifiutato e approvato della versione che si sta copiando.
    (Facoltativo) Selezionare le seguenti caselle di controllo:
    • Copia formule condivise e regole
      : nelle celle viene visualizzato f(x) finché non si immettono i dati di riferimento
    • Copia tutte le formule sostitutive
    • Aggiungi come parametro di report a tutti i report
      : aggiunge automaticamente la nuova versione come opzione ai report filtrati in base alla versione.
    Struttura copiata
    Deselezionare
    Copia tutti i dati
    .
    Selezionare le seguenti caselle di controllo:
    • Copia suddivisioni in conti CoGe e personalizzati
      : copia la struttura delle suddivisioni e le dimensioni associate in fogli e report
    • Copia righe modellate
      : copia tutte le righe in tutti i fogli modellati, comprese le dimensioni con tag
    (Facoltativo) Selezionare le seguenti caselle di controllo:
    • Copia formule condivise e regole
      : nelle celle viene visualizzato f(x) finché non si immettono i dati di riferimento
    • Copia tutte le formule sostitutive
    Struttura e dati copiati
    Selezionare le seguenti caselle di controllo:
    • Copia tutti i dati
    • Copia formule condivise e regole
    • Copia storico audit trail
      : copia le note dell'audit trail della versione copiata
    • Copia tutte le formule sostitutive
    • Copia suddivisioni in conti CoGe e personalizzati
      : copia la struttura di eventuali suddivisioni e i dati nelle suddivisioni
    • Copia righe modellate
      : copia i dati nelle righe del foglio modellato
    • Copia note di cella, foglio e workflow
    Facoltativo:
    • Selezionare
      Aggiungi come parametro di report a tutti i report
      : aggiunge automaticamente la nuova versione come opzione ai report filtrati in base alla versione.
    • Deselezionare
      Reimposta stato workflow su In corso
      : copia gli stati del workflow rifiutato e approvato
    • Selezionare
      Copia tutti gli scenari
       o
      Sposta tutti gli scenari
      . È consigliabile spostare gli scenari.
Mentre la versione è in coda:
  • La versione viene visualizzata nell'elenco delle versioni con lo stato
    In corso
    .
  • Tutti gli utenti con accesso all'area della versione del modello possono visualizzare la versione nell'elenco. Non possono ignorare le versioni con errori create dall'utente.
  • È possibile navigare ad altre aree dell'applicazione.
  • Non è possibile creare altre versioni, ma possono farlo altri utenti.
Altri stati della versione:
  • Completato
    : la nuova versione è completata. Fare clic sul pulsante
    Aggiorna
     che viene visualizzato quando la versione è stata completata e l'utente non ha lasciato l'area della versione.
  • Non riuscito
    : fare clic sull'icona delle informazioni per rivedere un elenco di errori che è possibile correggere prima di riprovare. Fare clic sulla X per ignorare la versione prima di riprovare. La X viene visualizzata solo se l'utente ha tentato di creare la versione non riuscita.