Concetto: Importare dati
Se si sta appena iniziando a utilizzare
Adaptive Planning
oppure è necessario aggiornare un modello esistente, il recupero dei dati da un altro sistema di origine nel modello richiede l'importazione dei dati. È possibile scegliere di:Importare automaticamente con l'integrazione
- Eseguire l'importazione utilizzando un caricatore dati di Planning, che è possibile pianificare con un'attività di integrazione se l'organizzazione dispone dell'integrazione.
Importare manualmente
- Importare gli importi effettivi NetSuite se si dispone di NetSuite Basic
- Importare transazioni se l'opzione Transazioni è abilitata
È possibile che venga richiesto di mappare i nomi dei conti, i nomi dei livelli e i nomi delle dimensioni nel foglio di calcolo ai valori corrispondenti in
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Adaptive Planning
. È possibile visualizzare e modificare le mappature di importazione manuale esistenti già create facendo clic su Importazione mappature conti, Importazione mappature livelli o Importazione mappature valori delle dimensioni in Integrazione > Importazione manuale
Al momento del caricamento, i dati vengono mappati automaticamente a quelli più adatti al contenuto dei dati. È anche possibile modificare manualmente:
Cosa succede quando si esegue l'importazione manuale
Quando si importano i dati manualmente, Adaptive Planning
esamina ogni riga del file di importazione per verificare se nel sistema esistono già dati corrispondenti. Adaptive Planning
esamina le dimensioni utilizzate e se i dati sono presenti nello stesso livello, conto, periodo di tempo e versione. Se esiste una chiave di riga, viene eseguita una corrispondenza anche con la colonna o le colonne della chiave di riga.
Se nel sistema sono presenti dati nella stessa posizione, l'importazione li sostituisce. La sostituzione avviene riga per riga. L'importazione non sostituisce tutto all'istante.
Ad esempio, se l'utente esegue due importazioni, il primo file di importazione carica i dati che il secondo file di importazione non contiene. I dati esistenti rimarranno dopo la seconda importazione.
Se si desidera eliminare tutti i dati in una determinata colonna:
- Includere la colonna e lasciare vuote le relative celle nell'importazione del foglio di calcolo.