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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2025-05-09
Creare caricatori dati di Planning

Creare caricatori dati di Planning

L'integrazione utilizza il caricatore dati di Planning per caricare i dati in Adaptive Planning.
Alcuni collegamenti in questo articolo rimandano alla Workday Community. Se non si dispone di un account Community, richiederne uno.

Prerequisiti

Il caricatore dati di Planning richiede i dati di gestione temporanea da un'importazione di un'origine datiesistente. Prendere nota dell'origine dati che si desidera utilizzare.

Procedura

  1. Immettere le impostazioni dell'origine dati.
  2. Selezionare un profilo di mappatura.
  3. Configurare la mappatura delle colonne.
  4. Configurare la mappatura dei dati.
  5. Creare regole aziendali.
  6. Eseguire o pianificare l'esecuzione del caricatore.

Navigazione

Compass.png Dal menu di navigazione, accedere a
Integrazione
Progettazione integrazioni

Immettere le impostazioni dell'origine dati

Le Impostazioni origine dati consentono di selezionare:
  • La tabella di origine
  • Le impostazioni del periodo
  • La modalità di cancellazione degli importi effettivi
  • La modalità di mappatura automatica di conti, livelli e dimensioni
Best practice: salvare spesso il lavoro durante la creazione e l'aggiornamento del caricatore. Selezionare
Salva
 nel pannello Azioni. Selezionare
Chiudi
, quindi
No
 per ignorare le modifiche non salvate.
  1. Selezionare
    Crea nuovo caricatore
     nella sezione Caricatori della Libreria dei componenti.
  2. Selezionare
    Caricatore dati di Planning
     come tipo di caricatore. Immettere un nome per il caricatore.
  3. Selezionare
    Crea
    . L'area centrale della pagina mostra le impostazioni del nuovo caricatore e altre informazioni.
  4. Immettere i dati delle proprietà generali del caricatore dati di Planning:
    • Tabella di origine
      : selezionare la tabella di origine dall'elenco a discesa. Le tabelle di origine nell'elenco sono tutte le tabelle disponibili nell'area di gestione temporanea per l'utente corrente.
    • Tipo di importazione
      : selezionare un tipo di importazione dall'elenco a discesa.
      • Importi effettivi
        : consente di caricare i dati nella versione Importi effettivi di Adaptive Planning.
      • Piano
        : consente di caricare i dati in qualsiasi versione di pianificazione o budget definita in Adaptive Planning. Questo tipo di importazione non è disponibile per le istanze di solo consolidamento.
    • Transazioni
      : consente di caricare i dati nel modulo Transazioni in Adaptive Planning. Se sono presenti più tabelle delle transazioni, è possibile selezionare la transazione appropriata dall'elenco a discesa. Questa opzione richiede il modulo Transazioni per l'istanza in uso.
    • Importa in foglio
      : specificare il foglio di pianificazione in cui caricare i dati, utilizzando una delle seguenti opzioni:
      • Selezionare
        Standard
         per caricare i dati in conti standard (conti CoGe, personalizzati o di ipotesi).
      • Fare clic sul pulsante di opzione per selezionare un modello o un foglio cubo dall'elenco a discesa. Le regole di convalida dei fogli modellati che attivano errori critici non importano i dati e generano errori di registro che indicano righe non valide.
      Se si modifica la selezione del foglio in un caricatore esistente, un avviso comunica che l'operazione avrà effetto sulle mappature delle colonne e dei membri. Se si fa clic su
      OK
       vengono rimosse dal caricatore tutte le mappature di colonne e dati. Sarà necessario creare nuove mappature per far corrispondere il caricatore al nuovo foglio.
    • Parametro versione
      : consente all'utente che esegue il caricatore di selezionare una versione in cui eseguire l'importazione. Selezionare uno dei parametri di versione definiti in precedenza. I parametri visibili nell'elenco variano a seconda del Tipo di importazione. È possibile utilizzare i parametri di versione in più di 1 caricatore.
    • Opzioni di importazione
      : consente di selezionare la modalità di aggiornamento dei dati durante l'importazione del foglio modellato:
      • Aggiungi nuovi dati
        : aggiunge nuove righe senza modificare le righe esistenti nei fogli modellati.
      • Sostituisci i dati esistenti nel foglio
        : sostituisce tutti i dati nel foglio con l'importazione, senza aggiornare o abbinare le righe nei fogli modellati.
      • Aggiorna le righe esistenti
        : quando esiste una chiave e una riga esistente corrisponde per un foglio modellato, aggiorna i dati. Se una riga non ha una corrispondenza nell'importazione, le righe non vengono aggiornate o aggiunte. Le uniche colonne obbligatorie sono Chiave di importazione e almeno 1 colonna per l'aggiornamento. I fogli per i quali è selezionata l'opzione
        Consenti suddivisioni
         non supportano gli aggiornamenti. I valori nella colonna Chiave di importazione del file importato devono essere univoci.
      • Aggiorna righe esistenti e aggiungi nuove righe
        : quando esiste una chiave e una riga corrisponde per un foglio modellato, i dati vengono aggiornati. Se una riga non corrisponde all'importazione, viene creata una nuova riga. Le uniche colonne obbligatorie sono Chiave di importazione, Livello ed eventuali selettori di testo, anche quando non si aggiungono nuove righe. I fogli per i quali è selezionata l'opzione
        Consenti suddivisioni
         non supportano gli aggiornamenti. I valori nella colonna Chiave di importazione del file importato devono essere univoci.
    • Colonna chiave di importazione
      : indica la dimensione o la colonna livello del foglio modellato come chiave per la corrispondenza delle righe durante l'importazione. I valori nella colonna Chiave di importazione del file importato devono essere univoci.
    • Colonna secondaria importazione
      : indica la dimensione o la colonna livello del foglio modellato come chiave secondaria per le righe senza corrispondenza nella Colonna chiave di importazione. Questa opzione supporta Workforce Planning e diventa disponibile quando:
      • L'istanza è configurata per Workday HCM o Financials.
      • La
        Colonna chiave di importazione
         utilizza
        Publish ID
        .
      • Si seleziona una di queste opzioni di importazione:
        • Aggiorna solo righe esistenti
          .
        • Aggiorna righe esistenti e aggiungi nuove righe
          .
    • Nuovi importi effettivi visualizzabili
      : disponibile solo quando si seleziona
      Importi effettivi
       come
      Tipo di importazione
      . Se selezionata, la versione Importi effettivi ha la data
      Valori completati
       fino al mese finale dei dati trovati nell'importazione, rendendo i dati importati automaticamente disponibili per la sovrapposizione dei dati pianificati nelle versioni pianificate. L'abilitazione e l'importazione modificano la Sovrapposizione importi effettivi. È anche possibile accedere a
      Nuovi importi effettivi visualizzabili
       come parametro, per consentire all'utente che esegue l'attività di integrazione di sostituire tale impostazione. A seconda dell'intervallo di tempo per l'importazione e della data corrente impostata nella versione degli importi effettivi, l'importazione potrebbe spostare la data di
      completamento
       a una data precedente.
    • Eliminazione transazioni esistenti
      : disponibile solo quando si seleziona
      Transazioni
       come
      Tipo di importazione
      . Se è selezionata, tutte le transazioni esistenti associate al parametro Periodo vengono eliminate. Mantenere questa opzione selezionata, salvo quando si presenta un motivo specifico per deselezionarla. Se mentre è deselezionata si reimportano i dati per un determinato periodo, si otterranno record di transazione duplicati.
    • Livello registro
      : selezionare un livello di registro per specificare i dettagli della registrazione per il caricatore. I registri vengono cancellati automaticamente dopo una settimana. Se sono necessari registri per il debug, scaricarli.
      • Errore
        : registra solo gli errori gravi.
      • Info
        : registra tutte le informazioni di base, ad esempio quando è stato aggiornato il caricatore.
      • Dettagli
        : specifica informazioni dettagliate su tutte le fasi e le azioni. Questo livello viene utilizzato principalmente per il debug o la verifica, perché può aggiungere al registro una quantità di informazioni eccessiva.
    • Conti CoGe
      : disponibile solo quando
      Tipo di importazione
       è impostato su
      Importi effettivi
      , a meno che non si configurino le impostazioni di Cancellazione dati in
      Configurazione generale
      amministrazione
      . Se l'opzione
      Conti CoGe
       è selezionata, tutti i dati nei conti CoGe vengono cancellati per il periodo di tempo scelto nel caricatore prima del caricamento dei nuovi dati. È anche possibile accedere a
      Conti CoGe
       come parametro sostituibile in fase di esecuzione. La selezione di
      Conti CoGe
       elimina solo i dati nei conti CoGe, ma lascia invariati i dati nei conti personalizzati e nelle note cella.
    • Conti personalizzati
      : disponibile solo quando
      Tipo di importazione
       è impostato su
      Importi effettivi
      , a meno che non si configurino le impostazioni di Cancellazione dati in
      Configurazione generale
      amministrazione
      . Se l'opzione
      Conti personalizzati
       è selezionata, tutti i dati nei conti personalizzati vengono cancellati per il periodo di tempo scelto nel caricatore prima del caricamento dei nuovi dati. È anche possibile accedere a
      Conti personalizzati
       come parametro sostituibile in fase di esecuzione. La selezione di
      Conti personalizzati
       elimina solo i dati nei conti personalizzati, ma lascia invariati i dati nei conti CoGe e nelle note cella.
    • Conti cubo
      : disponibile solo quando
      Tipo di importazione
       è impostato su
      Importi effettivi
      , a meno che non si configurino le impostazioni di Cancellazione dati in
      Configurazione generale
      amministrazione
      . Se l'opzione
      Conti cubo
       è selezionata, tutti i dati nei conti cubo vengono cancellati per il periodo di tempo scelto nel caricatore prima del caricamento dei nuovi dati. È anche possibile accedere a
      Conti cubo
       come parametro sostituibile in fase di esecuzione. La selezione di
      Conti cubo
       elimina solo i dati nei conti cubo, ma lascia invariati i dati nei conti CoGe, nei conti personalizzati e nelle note cella.
    • Note cella
      : disponibile solo quando
      Tipo di importazione
       è impostato su
      Importi effettivi
      , a meno che non si configurino le impostazioni di Cancellazione dati in
      Configurazione generale
      amministrazione
      . Se l'opzione
      Note cella
       è selezionata, tutti i dati nei conti CoGe vengono cancellati per il periodo di tempo scelto nel caricatore prima del caricamento dei nuovi dati. È anche possibile accedere a
      Note cella
       come parametro sostituibile in fase di esecuzione. La selezione di
      Note cella
       elimina solo le note cella, ma lascia invariati i dati nei conti CoGe e nei conti personalizzati.
    • Impostazioni modalità di sostituzione per l'importazione
      Abilitazione modalità di sostituzione
      : sostituisce i dati invece di cancellarli (facoltativo). Rimuove la scheda
      Cancella impostazioni
       e disabilita l'opzione
      Cancella manualmente
      . È necessario selezionare questa impostazione per cancellare i dati in valuta convertiti. La modalità di sostituzione per i fogli modellati, i fogli cubo e i fogli standard esclude i valori vuoti al momento dell'importazione e indica le righe vuote ignorate nei registri. La modalità di sostituzione visualizza gli ID anziché i nomi nell'output del caricatore di anteprima.
      È possibile utilizzare
      Abilita modalità sostituzione
       solo per le importazioni in fogli modellati, fogli cubo e fogli standard.
      La modalità Sostituisci aggiorna i dati del sistema di pianificazione in modo più rapido e pulito, soprattutto quando le intersezioni o i dati vengono modificati. Invece di cancellare tutti i dati e quindi caricarne di nuovi, la Modalità sostituzione confronta in modo intelligente ciò che si sta importando con ciò che è già presente. Modalità sostituzione:
      • Aggiunge nuovi dati.
      • Rimuove i dati non inclusi nell'importazione.
      I dati che non sono stati modificati rimangono invariati. Ciò impedisce:
      • Voci di audit trail non necessarie.
      • Il costo delle performance dell'eliminazione e della ricreazione delle informazioni invariate.
      Per la maggior parte delle situazioni di importazione, in particolare con molti dati già presenti nel sistema, è consigliabile utilizzare un singolo step del caricatore Modalità sostituzione per un processo più rapido e semplificato.
      • Parametro conti
        : selezionare i conti da sostituire utilizzando il parametro conti. Per i fogli cubo, è possibile includere tutti i conti cubo in un foglio o creare un nuovo parametro conto per sostituire conti specifici. Per i fogli standard, è possibile creare un nuovo parametro di conto per sostituire conti di contabilità generale, personalizzati o di ipotesi specifici.
      • Parametro livelli
        : selezionare i livelli da sostituire utilizzando un parametro livelli. È possibile includere tutti i livelli o creare un nuovo parametro di livello per sostituire livelli specifici. Per le importazioni di dati standard, è possibile selezionare
        Tutti i conti CoGe
         e
        Tutti i conti personalizzati
        .
      • Note cella
        : cancella le note cella durante la sostituzione.
  5. Immettere le impostazioni del periodo predefinito del caricatore di Planning:
    • Parametro periodo
      : è possibile specificare l'intervallo di periodi di tempo per il caricamento in Adaptive Planning. Per ulteriori informazioni su come creare un parametro periodo, consultare la sezione seguente
      Creare un parametro periodo
      . È possibile utilizzare i parametri periodo in più di 1 caricatore.
    • Data inizio
      : questo campo di sola visualizzazione mostra il periodo di inizio selezionato nel Parametro periodo.
    • Data fine
      : questo campo di sola visualizzazione mostra il periodo di fine selezionato nel Parametro periodo.
    • Strato temporale
      : questo campo di sola visualizzazione mostra gli strati temporali in base alla selezione effettuata in
      Tipo di importazione
      . Per il tipo di importazione Importi effettivi o Piano, gli strati temporali vengono impostati sugli strati temporali più bassi disponibili del foglio in cui si esegue l'importazione. Per il tipo di importazione Transazioni, gli strati temporali non vengono impostati su Giorno.
    • Colonna periodo
      : disponibile per
      Tipo di importazione
      :
      Transazioni
      . Questo elenco a discesa visualizza tutte le colonne di tipo Data o DateTime disponibili nella tabella di origine selezionata nel campo Tabella di origine. Quando solo 1 colonna soddisfa questi criteri, il campo viene impostato su tale colonna.
      Colonna periodo
       controlla la mappatura dei dati del periodo di tempo dalla tabella di gestione temporanea al periodo definito in Adaptive Planning. È necessario allineare i valori dei dati nella tabella di gestione temporanea con i periodi in Adaptive Planning.
    • Data di contabilizzazione
      : disponibile per
      Tipo di importazione
      :
      Transazioni
      . Indica la colonna di gestione temporanea che contiene i valori di tipo Data o DateTime per la data di contabilizzazione. La data di contabilizzazione consente di identificare e trovare le transazioni applicabili durante il drill-through dei dati delle transazioni inoltrati ad Adaptive Planning.
  6. Creare un parametro versione.
    È necessario utilizzare un parametro versione per specificare nella fase di esecuzione la versione in cui caricare i dati. Un parametro versione offre una maggiore flessibilità durante la configurazione di un caricatore dati di Planning, in quanto consente di selezionare in fase di esecuzione una versione diversa da quella predefinita.
    È necessario creare un parametro versione una sola volta per un caricatore. Gli utenti con accesso al caricatore possono selezionare un valore per il parametro selezionando una versione disponibile nella struttura ad albero delle versioni. La struttura ad albero delle versioni selezionabile varia a seconda del tipo di parametro. Le versioni visualizzate in fase di esecuzione vengono limitate in base all'utente che esegue il caricatore.

Creare un parametro versione importi effettivi

È possibile impostare parametri versione di tipo importi effettivi o piano. I diversi tipi specificano dove si desidera caricare i dati.
  1. Fare clic su
    Modifica parametri
     sotto l'elenco a discesa
    Parametro versione
    .
  2. Selezionare una cartella dal riquadro a sinistra.
    Se si desidera che il parametro sia condiviso tra utenti o caricatori, selezionare una cartella dall'area Condiviso. Se si desidera che il parametro sia disponibile solo per il caricatore corrente, selezionare una cartella dall'area Locale.
  3. Fare clic su
    Aggiungi
    .
  4. Nel menu di scelta rapida, fare clic su
    Versione importi effettivi
    .
  5. Immettere le informazioni sui parametri degli importi effettivi:
    • Nome
      : immettere il nome del parametro. Il nome immesso qui corrisponde all'etichetta visualizzata nel caricatore di Planning e nelle attività associate durante l'esecuzione.
    • Versione importi effettivi
      : selezionare il valore predefinito per la versione dall'elenco a discesa.
      Per i consolidamenti, selezionare la sottoversione di Importi effettivi utilizzata come predefinita. Per la pianificazione è disponibile 1 sola versione di Importi effettivi, che è l'unica selezione disponibile in questa finestra di dialogo.
  6. Fare clic su
    Applica
     per applicare le impostazioni.
  7. Fare clic su
    Chiudi
     per tornare alla finestra di dialogo dell'editor parametri. Il parametro di versione importi effettivi appena creato è ora visibile nell'elenco a discesa dei parametri di versione.

Creare un parametro di versione pianificata

Il processo per impostare un parametro di versione pianificata è simile a quello per creare un parametro di versione importi effettivi.
  1. Fare clic su
    Modifica parametri
     sotto l'elenco a discesa Parametro versione.
  2. Selezionare una cartella dal riquadro a sinistra.
    Se si desidera che il parametro sia condiviso tra utenti o caricatori, selezionare una cartella dall'area Condiviso. Se si desidera che il parametro sia disponibile solo per il caricatore corrente, selezionare una cartella dall'area Locale.
  3. Fare clic su
    Aggiungi
    .
  4. Nel menu di scelta rapida, fare clic su
    Versione pianificata
    .
  5. Immettere le informazioni sul parametro della versione pianificata:
    • Nome
      : immettere il nome del parametro. Il nome immesso qui corrisponde all'etichetta visualizzata nel caricatore di Planning e nelle attività associate durante l'esecuzione.
    • Versione pianificata
      : selezionare il valore predefinito per la versione dall'elenco a discesa.
  6. Fare clic su
    Applica
     per applicare le impostazioni.
  7. Fare clic su
    Chiudi
     per tornare alla finestra di dialogo dell'editor parametri. Il parametro versione pianificata appena creato è ora visibile nell'elenco a discesa dei parametri di versione.

Creare un parametro periodo

Il parametro di periodo consente di specificare l'intervallo di periodi di tempo nel quale i dati verranno caricati in Adaptive Planning. È possibile sostituire i periodi di tempo assegnati in fase di esecuzione. È possibile selezionare un singolo periodo o impostare periodi di inizio e fine dinamici o fissi. Quando viene eseguita un'attività pianificata, l'attività utilizza queste impostazioni per determinare quali periodi importare. Le date dinamiche vengono modificate automaticamente con il passare dei mesi.

Periodo dinamico

Un periodo dinamico consente di configurare uno spostamento rispetto al periodo di tempo corrente nel calendario di pianificazione configurato:
  • Spostamento
    : numero intero positivo che rappresenta il numero di strati temporali dello spostamento rispetto alla data corrente.
  • Selettore strati temporali
    : elenco a discesa degli strati temporali configurati nel calendario di pianificazione (mesi, trimestri, settimane, anni e così via).
  • Direzione
    : direzione dello spostamento, avanti o indietro rispetto all'impostazione corrente.

Periodo fisso

Un periodo fisso consente di esplorare la gerarchia temporale e scegliere qualsiasi valore di tempo presente nel calendario di Planning configurato.
  1. Fare clic su
    Modifica parametri
     sotto l'elenco a discesa dei parametri periodo.
  2. Selezionare una cartella dal riquadro a sinistra.
    Se si desidera che il parametro sia condiviso tra utenti o caricatori, selezionare una cartella dall'area Condiviso. Se si desidera che il parametro sia disponibile solo per il caricatore corrente, selezionare una cartella dall'area Locale.
  3. Fare clic su
    Aggiungi
    .
  4. Nel menu di scelta rapida, fare clic su
    Intervallo di tempo
    .
  5. Immettere le informazioni sul parametro dell'intervallo di tempo:
    • Periodo singolo
      : selezionare questa casella se si desidera specificare un singolo periodo per l'intervallo di date.
    • Periodo di inizio
      :
      • Selezionare Dinamica per scegliere una data dinamica per il periodo di inizio, ad esempio il trimestre, il mese, l'anno precedente o altri strati (se si utilizza un calendario personalizzato) disponibili nel calendario di Planning.
        • Immettere un valore intero di spostamento e selezionare avanti o indietro. Utilizzare 0 per selezionare gli strati temporali correnti.
      • Selezionare Fisso per specificare qualsiasi periodo di tempo della struttura temporale in Planning. La data risultante dalla selezione viene visualizzata sotto gli elenchi a discesa.
    • Periodo fine
      :
      • Selezionare Dinamica per scegliere una data dinamica per il periodo di fine, ad esempio il trimestre, il mese, l'anno precedente o altri strati (se si utilizza un calendario personalizzato) disponibili nel calendario di Planning.
        • Immettere un valore intero di spostamento e selezionare avanti o indietro. Utilizzare 0 per selezionare gli strati temporali correnti.
      • Selezionare Fisso per specificare qualsiasi periodo di tempo della struttura temporale in Planning. La data risultante dalla selezione viene visualizzata sotto gli elenchi a discesa.
  6. Fare clic su
    Applica
     per applicare le impostazioni.
  7. Fare clic su
    Chiudi
     per tornare alla finestra di dialogo dell'editor parametri.
    Il parametro dell'intervallo periodo creato diventa visibile nell'elenco a discesa Parametro periodo.

Esempio di periodo dinamico

Si supponga che il mese corrente sia aprile.
Il Periodo di inizio restituirà il 1 marzo, la prima data del mese precedente. Il Periodo fine restituirà il 1 maggio, la prima data del mese successivo.

Esempio di periodo fisso

Per un Periodo di inizio fisso del 1 novembre 2016 e un Periodo di fine fisso del 31 marzo 2017, selezionare i periodi di inizio e di fine dal calendario configurato di Adaptive Planning.

Mappatura automatica

È possibile selezionare opzioni di mappatura automatica per mappare automaticamente i nuovi elementi dati rilevati durante l'esecuzione del caricatore. La mappatura automatica può sostituire i passaggi manuali eseguiti nella scheda Mappatura dati per:
  • Conti
  • Livelli
  • Dimensioni
Per impostazione predefinita, i caricatori esistenti ed eventuali nuovi caricatori creati non vengono mappati automaticamente.
Se Mappatura dati non include una selezione per Colonna nome visualizzato di origine, è possibile effettuare una mappatura automatica di:
  • Conti per Nome conto o Codice conto
  • Livelli per ID origine a Codice
  • Livelli per ID origine a Nome
  • Dimensioni per ID origine a Codice
  • Dimensioni per ID origine a Nome
Se Mappatura dati include una selezione per Colonna nome visualizzato di origine, è possibile effettuare una mappatura automatica di:
  • Conti per ID origine a Nome conto
  • Conti per ID origine a Codice conto
  • Livelli per ID origine a Nome
  • Livelli per ID origine a Codice
  • Livelli per Nome visualizzato di origine a Nome
  • Livelli per Nome visualizzato di origine a Codice
  • Dimensioni per ID origine a Nome
  • Dimensioni per ID origine a Codice
  • Dimensioni per Nome visualizzato di origine a Nome
  • Dimensioni per Nome visualizzato di origine a Codice
Se il caricatore rileva elementi dati che non è in grado di mappare automaticamente, genera un errore.

Cancellare le impostazioni dei dati

La scheda
Impostazioni di cancellazione
 viene visualizzata solo dopo aver selezionato
Abilita caricatori integrazioni - Cancella dati
 in
Configurazione generale
amministrazione
.
Per cancellare i dati degli importi effettivi, è necessario che in Adaptive Planning sia abilitata l'autorizzazione
Importazione funzionalità
Cancellazione importi effettivi
 . La cancellazione degli importi effettivi è un'autorizzazione superutente che consente di cancellare i dati degli importi effettivi o del piano in Adaptive Planning, inclusi i livelli bloccati.
Cancellazione importi effettivi
 sostituisce le limitazioni imposte dalle regole di accesso e dalla proprietà dei livelli.
È possibile cancellare i dati del piano o degli importi effettivi indipendentemente dai dati caricati. È anche possibile scegliere di cancellare i dati per periodi di tempo, versioni, livelli o conti specifici. Non è possibile cancellare i dati della valuta convertita. Selezionare invece la casella di controllo Abilita modalità sostituzione e sostituire i dati.
Dettagli di Cancellazione dati
  • Cancellazione dati cancella solo i dati delle versioni piano o importi effettivi non virtuali.
  • Cancellazione dati consente di cancellare i dati dai conti calcolati con una sostituzione dell'immissione dati per le versioni configurate per l'immissione dati.
  • Se si seleziona un livello padre, vengono eliminati tutti i dati nei livelli figlio corrispondenti.
  • Se si seleziona un conto di rollup, vengono eliminati tutti i dati nei conti figlio corrispondenti.
  • Le formule non vengono eliminate.
  1. Fare clic sulla scheda
    Cancella impostazioni
    .
  2. Selezionare la casella di controllo
    Abilita cancellazione dati
     per cancellare i dati.
  3. Selezionare
    Modifica parametri
     nel riquadro
    Azioni
     e creare parametri Versione e Periodo.
    È anche possibile scegliere di utilizzare i parametri
    Versione
     o
    Periodo
     specificati nella scheda
    Impostazioni origine dati
    .
  4. Selezionare i conti dai quali si desidera cancellare i dati.
    È possibile includere in un foglio tutti i conti CoGe, i conti personalizzati e i conti cubo oppure creare un nuovo parametro per cancellare conti specifici. È anche possibile selezionare una combinazione di tutte le opzioni disponibili per i conti.
  5. Specificare livelli per la cancellazione dei dati.
    È possibile selezionare tutti i livelli o creare un nuovo parametro livello per livelli specifici.
  6. Eseguire manualmente il caricatore utilizzando
    Cancella manualmente
     nel riquadro
    Azioni
     o pianificarne l'esecuzione come parte di un'attività.
    Se in un'attività esiste più di 1 caricatore di Planning, ciascuna opzione di cancellazione diventa disponibile per ogni caricatore incluso. Le opzioni vengono contrassegnate con il nome del caricatore per facilitare l'identificazione dell'origine dell'opzione di cancellazione.
Con
Cancella impostazioni
 è possibile cancellare dati dai conti di ipotesi cubo. Se la richiesta include un codice conto utilizzato sia da un'ipotesi sia da un conto, il caricatore restituisce un errore e non cancella nulla.

Selezionare un profilo di mappatura

Potrebbe essere necessario caricare dati con informazioni su valori conto/dimensioni simili da sistemi CoGe/ERP/CRM separati. Ciò potrebbe richiedere la presenza di membri lato origine con nomi simili nell'ambito di più di una mappatura univoca. In questo modo, i membri di origine con nome simile vengono caricati in fogli diversi.
Gli utenti devono definire un profilo collegato prima di eseguire qualsiasi mappatura delle colonne.
Per utilizzare il profilo Predefinito, è necessario collegarsi ad esso in modo esplicito, anche se è l'unico profilo disponibile.
Per impostazione predefinita, le mappature create in un caricatore di Planning sono incluse in un insieme di mappature globale predefinito: tutte le mappature create risiedono in un solo insieme di mappature unificato, con un comportamento simile a quello di Adaptive Planning, dove non possono essere presenti due mappe diverse con lo stesso nome membro di origine.
È possibile salvare le mappature conto/livello/valore dimensione per i caricatori di Planning in un nuovo profilo di mappatura per ogni caricatore e assegnare loro un nome. Quando si crea un caricatore, è quindi possibile allegare il profilo predefinito o il nuovo profilo di mappatura. Questa opzione è utile quando si crea un numero elevato di caricatori di Planning.
Se ad esempio si estraggono informazioni da più sistemi diversi, come Workday, NetSuite e Salesforce, o se si dispone di più aziende controllate, è possibile utilizzare i profili di mappatura per creare facilmente un numero elevato di mappature. Se nella stessa istanza dell'integrazione sono presenti più caricatori di Planning, i caricatori possono collegarsi al profilo di mappatura predefinito oppure a un profilo di mappatura diverso.
La maggior parte degli utenti non ha l'esigenza di utilizzare uno strumento diverso dal profilo di mappatura predefinito. Se non si ritiene necessario dover utilizzare un profilo diverso, probabilmente è così.

Informazioni sui profili di mappatura

Si supponga di avere i membri seguenti sui lati Origine e Planning:
Source1:
  • Acct1
  • Acct2
Source2:
  • Acct1
  • Acct3
Planning:
  • Acct10
  • Acct11
  • Acct12
È possibile creare le mappature seguenti:
  • Loader 1: Profile 1: Acc1 <-> Acct10
  • Loader 2: Profile 2: Acc1 <-> Acct11

Utilizzare i profili di mappatura

Il profilo di mappatura viene collegato a un caricatore di Planning durante il processo di creazione del caricatore.
  1. Dopo aver completato le
    Impostazioni origine dati
    , selezionare la scheda
    Profilo
    .
  2. Selezionare il profilo di mappatura che si desidera utilizzare.
È possibile creare un nuovo profilo di mappatura facendo clic su
Nuovo
 nella parte inferiore della pagina. Immettere quindi il nome del nuovo profilo di mappatura e fare clic su Salva. È anche possibile clonare un profilo da un profilo di mappatura esistente.
La clonazione copia tutte le mappature da un profilo esistente al profilo clonato. Questo è utile se si desidera ereditare le mappature da un profilo esistente e quindi apportare modifiche ad alcune mappature che non influiranno sul profilo originale. Per clonare un profilo, fare clic sul pulsante
Clona
, quindi specificare il profilo da cui eseguire la clonazione e il nome del nuovo profilo.
Suggerimenti per il profilo di mappatura
  • Quando viene creato un caricatore, questo ha il profilo predefinito collegato, a meno che non si specifichi un altro profilo nella scheda Profilo.
  • Quando si crea un nuovo profilo, questo è inizialmente vuoto. Le mappature del profilo predefinito non vengono copiate nel nuovo profilo. Se si ha l'esigenza di duplicare le mappature, è necessario utilizzare
    Clona
    .
  • Se si modifica il profilo collegato da un profilo con nome al profilo predefinito, vengono applicate solo le nuove mappature. L'integrazione non verifica la presenza di conflitti. Tuttavia, se il profilo predefinito non include valori di gestione temporanea presenti nelle colonne mappate in questo caricatore, tali valori vengono inseriti nel profilo predefinito come valori non mappati quando si fa clic sulla scheda
    Mappatura dati
    .

Sistemi esterni

È possibile fare doppio clic su un profilo nella scheda Profili, per associare il profilo a un sistema esterno e consentire il drill-through nel foglio di Adaptive Planning e nei dati dei report.
Quando un utente fa clic su un collegamento di drill-through, Adaptive Planning si connette al sistema esterno e visualizza le transazioni sottostanti per i dati.
L'associazione di un profilo a un sistema esterno è facoltativa. Configurare un sistema esterno solo per abilitare il drill-back a Workday o il drill-through a NetSuite in Adaptive Planning.
Evitare di associare un profilo a un sistema esterno se non si prevede di utilizzare il drill-through in Adaptive Planning.

Procedura di base per la creazione di un sistema esterno

  • Creare un sistema esterno e assegnare un nome al sistema.
  • Configurare le impostazioni del sistema esterno in modo da indicare ad Adaptive Planning dove connettersi e quale account o credenziali utilizzare.
  • Impostare le mappature dimensioni esterne per identificare la modalità di associazione tra le dimensioni nel sistema esterno e le dimensioni in Adaptive Planning.
  • Impostare colonne SQL tupla se più colonne esterne sono mappate a una sola dimensione di Adaptive Planning.

Configurare un sistema esterno Workday

Seguire i passaggi descritti qui.

Configurare un sistema esterno NetSuite

Seguire i passaggi descritti qui

Configurare la mappatura delle colonne

Dopo aver collegato un profilo nella scheda Profili, è necessario mappare le colonne di gestione temporanea alle colonne in Adaptive Planning.
Prima di eseguire la mappatura delle colonne, è necessario collegare un profilo.
Per mappare le colonne di gestione temporanea alle colonne di Adaptive Planning:
La pagina Mappatura colonne ha quattro colonne. È possibile completare l'intero processo di mappatura utilizzando solo la Colonna ID di origine. L'unico requisito è che la Colonna ID di origine deve contenere valori univoci provenienti dall'origine dati. Nei casi in cui i dati nella Colonna ID origine non sono facilmente comprensibili o quando risulta necessario aggiungere contesto per il significato dell'identificatore, è possibile includere una colonna opzionale nome visualizzato di origine, per semplificare la mappatura dei valori di origine. Se si utilizza la Colonna nome visualizzato di origine nella mappatura, i relativi valori vengono utilizzati nell'interfaccia utente della mappatura dei membri; in caso contrario, vengono utilizzati i valori della Colonna ID di origine.
  1. Selezionare la scheda
    Mappatura colonne
    .
    • Stato
      : indica se una determinata colonna di pianificazione è mappata.
    • Chiave
      : indica se la colonna di pianificazione partecipa a una chiave di importazione per un foglio modellato, visualizzando l'icona di una chiave.
    • Colonna di pianificazione
      : visualizza tutte le colonne di pianificazione disponibili per la mappatura su un foglio. L'elenco delle colonne di pianificazione include un insieme di colonne di pianificazione obbligatorie, e a seguire tutte le altre dimensioni definite nel modello. Mappare solo le dimensioni nelle colonne di pianificazione che si desidera importare. Quando viene eseguito il caricatore, le colonne non mappate non eseguiranno nessuna importazione. Le colonne di pianificazione obbligatorie sono in grassetto, presentano un asterisco e includono una colonna valore (con l'etichetta Versione importi effettivi se il tipo di importazione è Importi effettivi o Versione pianificata se il tipo di importazione è Piano), Conti, Livello e qualsiasi altra colonna obbligatoria specificata all'interno di un determinato foglio. Quando si crea una mappatura conti in un caricatore, il conto verrà visualizzato nei fogli e nei report con il proprio nome. L'eccezione è costituita dai report matrice, nei quali è possibile visualizzare un codice conto accanto al nome del conto. Le colonne non obbligatorie includono qualsiasi altra colonna di pianificazione del foglio (in genere tutte le dimensioni personalizzate). Importi effettivi o Valore versione pianificata (se il tipo di importazione è Piano), Conti, Livello e qualsiasi altra colonna obbligatoria specificata in un determinato foglio.
    • Colonna ID di origine
      : visualizza tutte le colonne della tabella di gestione temporanea scelte nelle impostazioni dell'origine dati.
    • Colonna nome visualizzato di origine
      : mostra i nomi visualizzati facoltativi che hanno lo scopo di semplificare il processo di mappatura.
  2. Selezionare una colonna non mappata e fare clic sulla freccia giù. Nell'elenco a discesa viene visualizzato un elenco di colonne che è possibile mappare.
  3. Durante la mappatura delle colonne, l'indicatore di stato passa da rosso a verde. Non è necessario mappare tutte le dimensioni. Mappare solo quelle da importare. Le colonne non mappate non verranno importate.
Se sono presenti molte colonne di pianificazione da mappare, è possibile utilizzare il filtro Mostra nella parte superiore sinistra della pagina. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Tutte
    : mostra tutte le colonne di Planning.
  • Obbligatorio
    : mostra tutte le colonne di Planning obbligatorie.
  • Non mappate
    : mostra tutte le colonne di Planning non mappate.
  • Mappatura completata
    : mostra tutte le colonne di Planning mappate.
Per trovare le colonne di gestione temporanea desiderate è possibile utilizzare il campo Cerca. Immettere un nome completo o parziale da cercare e fare clic sulla lente di ingrandimento. Tutte le colonne di gestione temporanea corrispondenti al testo di ricerca vengono visualizzate nella colonna di gestione temporanea.
I punti esclamativi rossi per le colonne di pianificazione non obbligatorie visualizzati in Mappatura colonne non indicano errori. Indicano semplicemente che non è stata fornita una mappatura e che quando si esegue il caricatore non verranno importati dati per tali colonne di Planning.

Configurare la mappatura dei dati

Dopo aver configurato le impostazioni per il caricatore e aver mappato le colonne di gestione temporanea sulle colonne di pianificazione, proseguire con la mappatura di conti, livelli e membri dimensione all'interno di tali colonne sui membri delle colonne di pianificazione corrispondenti in Adaptive Planning. La panoramica della mappatura dei dati riepiloga i membri della gestione temporanea mappati, non mappati e non validi, mostrando i numeri corrispondenti a ciascun gruppo. Selezionare un numero per navigare nella pagina di mappatura dei dati per la categoria e lo stato di mappatura corrispondenti.
Esplorando la pagina di mappatura conti, mappatura livelli o mappatura dimensioni nella scheda di mappatura dati, è possibile visualizzare lo stato di mappatura di ogni membro appartenente a tale categoria.
Mappare tutti i conti, i livelli e le dimensioni oppure creare regole aziendali esplicite per escludere tramite filtri i record contenenti valori non mappati. Se un caricatore rileva un valore non mappato durante l'importazione finale, lo stato del caricatore viene visualizzato come Non riuscito.
Requisiti per la mappatura dei dati e il drilling in NetSuite
Se si importano dati da NetSuite e si desidera configurare il drill-through a NetSuite in base alle categorie standard di NetSuite:
Conto, Periodo di tempo, Azienda controllata, Reparto, Classe, Sede, Articolo
 e
Cliente
, è necessario configurare gli ID interni di NetSuite per ciascuna di queste dimensioni come parte degli step di mappatura di colonne e dati.

Stato della mappatura dati

Ogni membro in una categoria di mappatura dati conto, livello o dimensione ottiene uno dei seguenti stati:
  • Mappato mappato : membri di gestione temporanea mappati a un membro della pianificazione in Adaptive Planning.
  • Non mappato Non mappato: membri di gestione temporanea non mappati a un membro della pianificazione in Adaptive Planning.
  • Mappatura non valida Non valida: membri di gestione temporanea che sono stati mappati a un certo punto a un membro della pianificazione, ma tale membro della pianificazione è stato eliminato in Adaptive Planning.

Mappare i membri delle colonne di gestione temporanea conto, livello e dimensione

È possibile mappare singoli membri conto, livello o dimensione nelle colonne di gestione temporanea ai membri della pianificazione corrispondenti in Adaptive Planning.
È possibile importare e mappare i conti calcolati con valori sostitutivi di immissione dati per una versione pianificata.
  1. Selezionare
    Mappatura dati
    .
  2. Selezionare un numero collegato nella pagina Panoramica della mappatura dati o selezionare il collegamento alla categoria per Mappatura conti, Mappatura livelli o Mappatura dimensioni.
  3. Selezionare uno stato di mappatura nell'elenco a discesa
    Visualizza
    . Per impostazione predefinita,
    Visualizza
     mostra tutte le mappature.
  4. (Facoltativo) Immettere un termine in
    Cerca
     per filtrare i risultati della selezione di visualizzazione dello step precedente.
  5. Selezionare un Valore pianificazione per un Valore gestione temporanea esplorando o cercando nella visualizzazione gerarchica di Adaptive Planning.
  6. Selezionare
    Applica
    .
  7. Selezionare
    Salva
    .

Creare una nuova mappatura dati

È possibile creare una nuova mappatura in previsione di una nuova importazione di dati contenente nuovi membri di gestione temporanea. Le nuove mappature sono utili per le esecuzioni del caricatore pianificate, quando si sa che un determinato valore membro verrà visualizzato in un'importazione futura. Il completamento di una nuova mappatura evita gli errori del caricatore causati da un valore non mappato o non valido.
  1. Accedere alla pagina
    Mappatura conti
    ,
    Mappatura livelli
     o
    Mappatura dimensioni
     in
    Mappatura dati
    .
  2. Selezionare l'icona a forma di ingranaggio datamappingssettingsicon.png per le impostazioni di mappatura.
  3. Selezionare
    Nuova mappatura conti
    ,
    Nuova mappatura livelli
     o
    Nuova mappatura dimensioni
    .
  4. Immettere un Valore gestione temporanea esattamente come si prevede che venga visualizzato nell'importazione futura. Per una nuova mappatura conti, immettere anche il valore di visualizzazione della gestione temporanea per il conto.
  5. Selezionare un Valore pianificazione da mappare al Valore gestione temporanea selezionato nello step precedente.
  6. Selezionare
    Applica
    .
  7. Selezionare
    Salva
    .

Caricare le mappature dei dati

È possibile scaricare un modello di mappature e caricare mappature dati conto, mappature dati livello o mappature dati dimensione.
  1. Accedere alla pagina
    Mappatura conti
    ,
    Mappatura livelli
     o
    Mappatura dimensioni
     in
    Mappatura dati
    .
  2. Selezionare l'icona a forma di ingranaggio datamappingssettingsicon.png per le impostazioni di mappatura.
  3. Selezionare
    Carica mappature
    .
  4. Selezionare
    Scarica modello
     nella finestra di dialogo Carica mappature.
  5. Aprire il modello Excel scaricato e seguire le istruzioni nella prima scheda del foglio per popolare la seconda scheda con le mappature. Salvare il modello.
  6. Selezionare
    Sfoglia
     e individuare il modello Excel modificato nel computer in uso.
  7. Selezionare
    Importa
    .
  8. Selezionare
    Applica
    .
  9. Selezionare
    Salva
    .

Scaricare mappature dati per la modifica in blocco

È possibile scaricare mappature per modificarle in blocco e tornare a caricarle. Utilizzare un file di mappature scaricato per compilare un file modello scaricato. Per le mappature dei dati dei conti, dei livelli o delle dimensioni, è possibile scaricare:
  • Tutte le mappature
  • Solo valori mappati
  • Solo valori non mappati
  • Solo valori non validi
  1. Accedere alla pagina
    Mappatura conti
    ,
    Mappatura livelli
     o
    Mappatura dimensioni
     in
    Mappatura dati
    .
  2. Selezionare l'icona a forma di ingranaggio datamappingssettingsicon.png per le impostazioni di mappatura.
  3. Selezionare
    Download mappature
    .
  4. Selezionare un filtro per il download e attendere che il sistema prepari il download e abiliti il pulsante per eseguirlo.
  5. Selezionare
    Scarica
    .
  6. Selezionare nuovamente l'icona a forma di ingranaggio e selezionare
    Carica mappature
    .
  7. Selezionare
    Scarica modello
     per avere due file scaricati: un file di mappature e un file modello.

Aggiornare le mappature scaricate e incollarle in un modello di Excel

  1. Aprire il file Excel delle mappature scaricato e apportare tutte le modifiche.
  2. Copiare tutto il contenuto da questo file.
  3. Incollare il contenuto nel secondo foglio del file modello Excel scaricato.
  4. Salvare il file modello Excel compilato.

Caricare il file modello Excel compilato

  1. Selezionare l'icona a forma di ingranaggio datamappingssettingsicon.png e selezionare
    Carica mappature
     nella pagina delle mappature dei dati del caricatore dati di Planning per conti, livelli o dimensioni.
  2. Selezionare
    Sfoglia
     e selezionare il file modello Excel aggiornato.
  3. Selezionare
    Importa
    .
  4. Selezionare
    Applica
    .
  5. Selezionare
    Salva
    .

Mappare automaticamente, annullare la mappatura ed eliminare le mappature dati

Mappare automaticamente i dati

È possibile mappare automaticamente i membri della gestione temporanea sui membri della pianificazione. Il sistema cerca i membri della pianificazione che corrispondono ai membri della gestione temporanea in base al nome. Per i conti, il sistema ricerca le corrispondenze in base al codice o al nome del conto. La mappatura automatica tenterà di associare le mappature non mappate e quelle non valide. Quando si verifica una corrispondenza esatta, i membri della gestione temporanea vengono mappati automaticamente.
  1. Selezionare i membri da mappare automaticamente selezionando le caselle di controllo nelle righe dei membri.
  2. Selezionare
    Mappa automaticamente
    .
  3. Selezionare
    Mappa automaticamente elementi selezionati
    .
Per mappare automaticamente tutti i membri non mappati, selezionare
Mappa tutto automaticamente
.
Per i conti, è possibile scegliere di eseguire la mappatura automatica in base alla colonna ID di origine o alla colonna nome visualizzato di origine. Per entrambe è possibile eseguire la mappatura in base a Codice conto o Nome conto.
I membri della dimensione personalizzata vengono sempre mappati automaticamente utilizzando i nomi dei membri della dimensione. Quando si mappano automaticamente i membri della dimensione, la finestra di dialogo Mappa automaticamente non viene visualizzata.

Annullare la mappatura dei dati

Per annullare una o più mappature, selezionare
Annulla mappatura
 e quindi
Annulla mappatura elementi selezionati
. L'annullamento della mappatura disconnette la mappatura tra i membri della gestione temporanea e i membri della pianificazione. È possibile disconnettere tutte le mappature contemporaneamente selezionando
Annulla tutte le mappature
.

Eliminare le mappature dei dati

Per eliminare una mappatura e le relative informazioni sui membri, selezionare
Elimina
 e quindi
Elimina elementi selezionati
. L'eliminazione rimuove completamente le informazioni sui membri, e consente di avviare l'importazione di un'altra tabella di gestione temporanea. Selezionare
Elimina tutto
 per eliminare tutti i membri e le relative informazioni.
Non è possibile recuperare informazioni da una mappatura eliminata.

Limitazioni all'importazione delle mappature dei dati dei membri

Conti

  • Non è possibile mappare i conti di gruppo, i conti padre (rollup), i conti di sistema e i conti metrica.
  • È possibile eseguire l'importazione in un foglio modellato ma non in conti modellati, perché sono basati su formule e sono di sola lettura.
  • Non è possibile utilizzare l'importazione standard per importare i dati nei conti CoGe o personalizzati immessi nei fogli cubo. Per i fogli cubo in cui compaiono conti personalizzati, è necessario utilizzare un'importazione foglio cubo.

Livelli

  • Gli utenti con l'autorizzazione Funzionalità di importazione possono importare i dati in tutti i livelli, indipendentemente dalla proprietà o dall'autorizzazione di accesso al livello.
  • I livelli collegati non possono mappare né importare dati.
  • I fogli cubo e i fogli modellati mostrano la gerarchia dei livelli completa, ma consentono di selezionare solo i livelli assegnati a tali fogli. Se un foglio non è disponibile in un livello, tale foglio non può contenere dati per quel livello.

Dimensioni

  • È possibile eseguire la mappatura a qualsiasi dimensione per i conti standard (conti CoGe, personalizzati e di ipotesi).
  • I conti cubo possono essere mappati solo ai valori dimensione e alle dimensioni nei fogli cubo.
  • È possibile creare mappature per i selettori di fogli modellati.
  • Lo spazio dei nomi della mappatura di importazione per i valori dimensione è condiviso tra fogli standard, cubo e modellati.
    • Se si crea una mappatura per l'importazione standard per il valore dimensione di una dimensione e tale valore dimensione risiede anche in un foglio cubo, la mappatura di importazione standard si applica a tale valore dimensione.
  • Se una dimensione è impostata per creare automaticamente membri dimensione durante l'importazione dei dati, non è necessario mappare le colonne di gestione temporanea già mappate a tale dimensione. Poiché queste dimensioni verranno create automaticamente al momento dell'importazione, non vengono visualizzate nella pagina di mappatura dimensioni.

Creare regole aziendali

Le regole aziendali consentono di specificare la modalità di importazione dei dati. È possibile creare tre tipi di regole aziendali:
  • Regola Ignora conti
  • Regola Modifica segni
  • Filtri SQL

Creare una regola Ignora conti

Per i conti in formato numerico, è possibile specificare quali conti o intervalli di conti ignorare durante un processo di caricamento dei dati. Tali conti possono contenere solo cifre numeriche. Il caricatore abbina i conti di origine ai codici specificati nelle regole Ignora conti, evitando quindi di caricare tali record in Adaptive Planning.
Questa regola si applica ai conti di origine. La regola presuppone che le righe di gestione temporanea contengano codici conto e che le mappature avvengano tra i codici conto di gestione temporanea e i codici conto di pianificazione.
È possibile impostare regole per ignorare singoli conti utilizzando codici conto con caratteri alfabetici, numerici e alcuni caratteri speciali:
  • Punto (.)
  • Trattino basso (_)
  • Trattino (-)
  • Due punti (:)
Le regole per gli intervalli di conti possono utilizzare soltanto caratteri numerici. È possibile creare un numero qualsiasi di regole aziendali Ignora conto. Per ignorare i conti in formato alfanumerico, utilizzare il filtro SQL in Regole aziendali.
  1. Selezionare
    Skip Accounts
     in Regole aziendali.
  2. Selezionare
    Aggiungi
    per aprire la finestra di dialogo
    Aggiungi intervallo
    codici conto da ignorare
    .
  3. Immettere il numero di conto o l'intervallo di numeri di conto.
  4. Selezionare
    Salva regola
    . Le regole Ignora conti salvate vengono visualizzate nella pagina Regole aziendali.
Per creare più regole Ignora conti contemporaneamente, selezionare
Create Another
. Quando si fa clic su
Salva regola
, la regola Ignora conti viene salvata e la finestra di dialogo
Aggiungi intervallo codici conto da ignorare
 rimane aperta.

Creare una regola Modifica segni

È possibile specificare i conti di origine in modo che i loro valori cambino segno.
Il processo di creazione di una regola Modifica segni è praticamente identico a quello per la creazione di una regola Ignora conti. Al momento del caricamento in Planning, tutti i conti specificati in una regola Modifica segni avranno il segno opposto.

Creare un filtro SQL

È possibile utilizzare questa funzionalità per creare istruzioni SQL che specificano quali righe della tabella di gestione temporanea sono disponibili per il caricamento in Planning. I record che soddisfano i criteri di filtro vengono selezionati per il caricamento in Planning.
Per creare filtri SQL:
  1. Nella scheda Regole aziendali, selezionare
    Filtro SQL
    .
  2. Fare clic su
    Modifica
    .
  3. Immettere nel campo un'espressione SQL con clausola WHERE.
    In questo modo un filtro esclude dal caricamento le righe di gestione temporanea che non corrispondono all'espressione. Fare clic su
    Applica
     per verificare automaticamente la sintassi del filtro SQL. Eventuali errori vengono indicati nell'espressione. Per informazioni dettagliate sulla sintassi SQL, fare clic sul collegamento nella sezione Note. L'espressione immessa viene visualizzata nella pagina Regole aziendali.
Per ulteriori informazioni, fare clic sul collegamento della
guida online
 nella sezione
Note
 della finestra di dialogo
Modifica filtro SQL
.

Suggerimenti e tecniche

Salvare le modifiche

È possibile salvare in qualsiasi momento le modifiche apportate nel caricatore di Planning facendo clic su
Salva
 (è consigliabile salvare spesso le modifiche). È possibile ignorare eventuali modifiche non salvate facendo clic su
Chiudi
, quindi su
No
 nella finestra di dialogo.

Eseguire o pianificare l'esecuzione del caricatore

Dopo aver salvato un caricatore dati di Planning con tutte le impostazioni obbligatorie, è possibile eseguirlo manualmente o pianificarne l'esecuzione come Attività di integrazione.
Come per gli altri caricatori, è possibile importare i dati dal sistema di origine oppure eseguire il caricatore utilizzando valori di gestione temporanea già importati. In fase di esecuzione, è possibile selezionare il comportamento desiderato scegliendo il parametro
Ignora importazione dati
 per utilizzare la tabella di gestione temporanea esistente per il caricamento.
Ignora importazione dati non è disponibile per le origini dati foglio di calcolo.
Nel contesto dell'esecuzione, il caricatore verifica che i dati nella tabella di gestione temporanea siano stati mappati correttamente utilizzando le seguenti regole:
  • Se una o più righe contengono un valore di conto/livello vuoto, l'esecuzione del caricatore verrà completata con lo stato Non riuscito. Il caricatore completerà l'importazione di tutti i dati importabili. Se il caricatore fa parte di un'attività di integrazione, lo stato Non riuscito determina la chiusura dell'attività e non vengono eseguiti altri caricatori aggiuntivi dopo quello in cui si verifica l'errore.
  • Per qualsiasi riga contenente un valore dimensione vuoto, il caricatore passa tutte le righe (comprese quelle con un valore vuoto per la dimensione) a Planning, che tenterà di importare i dati utilizzando il valore "non categorizzato" per il valore dimensione vuoto.
  • Quando si elaborano righe con mappature conto/livello/dimensione mancanti per fogli standard e cubo, l'integrazione ignora la riga e non la scrive in Planning. Inoltre registra i dettagli del problema. Per i fogli modellati, quando viene rilevata una riga con mappature mancanti, l'integrazione interrompe il caricamento senza scrivere dati in Planning e segnala che l'attività non è riuscita.
Se il caricamento non riesce durante la modifica del padre dei livelli e si riceve l'avviso
Livello
levelname
 non può essere spostato con Procedi con avvisi impostato su 0
, selezionare
Procedi con avvisi
 ed eseguire nuovamente il caricatore.

Scaricare l'output di un caricatore di Planning

È possibile scaricare l'output di un caricatore di Planning in un foglio di calcolo senza caricare i dati in Planning. Ciò permette di confrontare manualmente i dati con i requisiti prima di caricarli.
Per scaricare l'output di un caricatore di Planning:
  1. Selezionare
    Anteprima output caricatore
     nel riquadro
    Azioni
    .
  2. Immettere le informazioni dell'anteprima dell'output del caricatore.
    Le informazioni da immettere variano a seconda del caricatore di Planning che si sta creando.
  3. Fare clic su
    Anteprima output caricatore
    .
Il caricatore viene eseguito applicando tutte le trasformazioni e le regole aziendali. Un popup di stato mostra gli step eseguiti nel contesto dell'esecuzione del caricatore. Se sono presenti dati da caricare, il caricatore crea un foglio di calcolo e invia una notifica e-mail, includendo come allegato l'output del caricatore sotto forma di foglio di calcolo.

Includere il caricatore di Planning in un'attività di integrazione

Con l'impostazione di un'origine dati è possibile creare un'attività di integrazione che esegua automaticamente il caricatore in base a una pianificazione.
Qualsiasi attività di integrazione può disporre di uno o più caricatori. Un'attività può contenere altre attività, ad esempio un Caricatore dati di pianificazione, un Caricatore conti di pianificazione o un Caricatore con script.
Best practice: impostare un'attività di integrazione separata per ciascun caricatore.
Se un'attività contiene più caricatori, i parametri di ciascun caricatore vengono visualizzati in un messaggio a comparsa al momento dell'esecuzione dell'attività. Se nei caricatori di un'attività è presente un parametro comune o condiviso, l'attività richiede il parametro una sola volta. È possibile scegliere di ignorare le richieste di input dei parametri.
Per le esecuzioni pianificate dell'attività vengono utilizzati i valori predefiniti dei parametri.