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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Démarrer une nouvelle feuille

Démarrer une nouvelle feuille

Sécurité : autorisation
Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules
.
Créez des feuilles pour importer les données des montants réels et des plans et pour permettre aux collaborateurs d'afficher et de modifier les données. Le démarrage des feuilles est la première étape. Vous pouvez générer trois types de feuille :
  • Standard : grille de base contenant les comptes, périmètres et temps.
  • Modèle : liste des enregistrements pouvant automatiser les calculs dans d'autres comptes.
  • Cube : grille complexe contenant des données dimensionnalisées.
  1. Dans le menu de navigation, cliquez sur
    Modélisation
    .
  2. Dans le menu
    Feuilles
    , cliquez sur le type de feuille. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Feuille affectée à un périmètre
    Les collaborateurs peuvent ouvrir la feuille s'ils ont accès aux périmètres que vous affectez à la feuille.
    Feuille affectée à des utilisateurs
    Les collaborateurs peuvent ouvrir la feuille si vous leur affectez la feuille.
  3. Cliquez sur
    Nouvelle feuille
     à la fin de la liste de feuilles.
  4. Saisissez un nom unique dans le champ
    Nom de la feuille
    .
    Évitez d'utiliser des émoticônes dans les noms.
  5. Pour les champs restants, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Créer une nouvelle feuille
    Démarre la feuille. Dans la liste déroulante, sélectionnez :
    • Standard
    • Modèle
      • Capital
         : utilisez le modèle prédéfini.
      • Personnel
         : utilisez le modèle prédéfini.
      • Ventes
         : utilisez le modèle prédéfini.
      • Feuille modèle vierge (fonction avancée)
         : concevez votre propre feuille modèle.
    • Cube
    Cloner une feuille existante
    Démarre seulement une copie de feuille modèle. Sélectionnez une feuille modèle existante dans la liste déroulante.
    Vous pouvez uniquement cloner des feuilles modèles.
    Code de la feuille
    S'affiche lorsque vous créez des feuilles modèles ou cubes.
    Bonne pratique : saisissez un code proche du nom de la feuille. Le code est la première partie de tous les codes de compte que vous ajoutez à la feuille. Lorsque vous ajoutez des formules ou importez des mises à jour de compte, vous référencez les codes de compte, y compris le code de la feuille comme préfixe.
    Créer comme cube fusionné
    Disponible lorsque vous créez de nouvelles feuilles cubes.
    Les feuilles cubes fusionnées combinent les dimensions et utilisent les données de 3 autres feuilles modèles ou cubes au maximum.
  6. Cliquez sur
    Suivant
    .
  • Pour les feuilles standard : l'assistant vous fait passer à l'étape suivante.
  • Pour les feuilles cubes ou modèles, le récapitulatif de la feuille s'affiche avec des liens vers les étapes suivantes. Vous pouvez créer et modifier les composants de la feuille à partir du récapitulatif de la feuille.
Pour les feuilles standard, vous pouvez :
  • Ajouter des comptes et des groupes de comptes.
  • Cliquer sur
    Annuler
     pour enregistrer votre travail pour plus tard.
Pour les feuilles cubes, vous pouvez cliquer sur :
  • Comptes cubes
     pour ajouter des comptes.
  • Dimensions, Attributs et Périmètres
     pour ajouter des colonnes, des dimensions personnalisées et des attributs, gérer les paramètres de la feuille et gérer la disponibilité des périmètres et des valeurs de dimension.
  • Restrictions
     pour ajouter des restrictions basées sur les intersections de dimensions.
    Exemple : masquer certains comptes pour certains périmètres ou certaines versions. Cette option n'est pas disponible pour les feuilles cubes fusionnées.
  • Accessibilité
     pour ajouter des utilisateurs qui peuvent afficher et modifier les données de la feuille.
    Cette option est disponible uniquement pour les feuilles affectées à des utilisateurs.
  • Terminé
     pour enregistrer votre travail pour plus tard.
Pour les feuilles modèles, vous pouvez cliquer sur :
  • Comptes modèles
     pour ajouter des comptes d'hypothèse et des comptes calculés, y compris les paramètres, formules, noms et codes.
  • Colonnes et Périmètres
     pour ajouter des colonnes, des dimensions et des attributs, affecter des périmètres, créer des recherches par colonne et modifier les paramètres de la feuille.
  • Accessibilité
     pour affecter des utilisateurs qui peuvent afficher et modifier les données de la feuille.
    Disponible uniquement pour les feuilles affectées à des utilisateurs.
  • Règles de validation
     afin de créer des données obligatoires pour les colonnes.
  • Terminé
     pour enregistrer votre travail pour plus tard.
Les feuilles non terminées s'affichent en rouge dans la liste des feuilles. Pour finaliser la feuille ou y apporter des modifications, cliquez sur le lien
Modifier
 en regard du nom de la feuille.