Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2025-03-14
Configurer les règles de validation des données de feuille modèle

Configurer les règles de validation des données de feuille modèle

  • Cochez la case
    Validations des données dans les feuilles
     sur la page
    Préférences visuelles
     dans
    Administration
    .
  • Supprimez tous les espaces des codes de colonne dans
    Gestion du modèle
     pour les colonnes que vous voulez utiliser dans les règles de validation.
  • Pour utiliser les applications du gestionnaire de configuration de la planification afin de gérer les feuilles modèles validées avec données, sélectionnez
    Plan dans Adaptive Planning
     pour
    l'objet
     de votre application dans la tâche
    Gérer la configuration de la planification opérationnelle
     . Vous ne pouvez pas modifier cette sélection dans les candidatures existantes.
  • Sécurité : autorisation
    Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules
     .
En tant qu'administrateur du modèle, vous pouvez créer des règles de validation pour les données saisies par l'utilisateur dans les cellules des feuilles modèles afin de garantir :
  • L'exactitude des données.
  • Cohérence des données.
Vous pouvez appliquer ces règles de validation aux :
  • Les feuilles modèles.
  • Les feuilles modèles des tableaux de bord.
  • Imports de l'API de données de feuille modèle.
  • Des chargeurs de données Planning qui importent des feuilles modèles.
Ces règles s'appliquent à toutes les versions de vos feuilles modèles. Si vous créez des règles de validation pour une feuille avec des données existantes, les données sont validées à la prochaine ouverture ou actualisation de la feuille.
Lorsque vous déclenchez les validations, les éléments suivants s'affichent :
  • Des bordures rouge entourent les lignes qui déclenchent des avertissements critiques. Vous ne pouvez pas enregistrer la feuille tant que vous n'avez pas corrigé les données non valides.
  • Des bordures orange entourent les lignes qui déclenchent des avertissements souples. Vous pouvez enregistrer la feuille avec ces données non valides.
Vous pouvez configurer les validations pour afficher un texte d'aide personnalisé afin de vous aider à corriger les données non valides. Vous pouvez également filtrer les données non valides pour accélérer les corrections.
  1. Sélectionnez
    Gestion du modèle
     dans le menu principal.
  2. Pour accéder au générateur de feuilles de votre feuille modèle, cliquez sur l'une des options suivantes :
    • Feuilles affectées à un périmètre
    • Feuilles affectées à des utilisateurs
  3. Sélectionnez
    Modifier
     en regard de votre feuille modèle.
  4. Sélectionnez
    Data Validation Rules
    .
  5. Lorsque vous créez ou modifiez des règles de validation, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Expression
    Saisissez votre expression booléenne à points de ligne manuellement dans ce champ ou utilisez le
    générateur d'expressions
    . Lorsque vous faites référence à des colonnes dans votre expression, utilisez les codes de ces colonnes. Nous évaluons vos données en fonction des codes des colonnes suivantes :
    • Colonnes d'attribut.
    • Colonnes de dimension.
    • Colonnes de saisie de données nommée Solde initial, que nous évaluons en fonction du code du compte correspondant.
    • Colonnes de saisie des données du sélecteur de texte.
    Les règles de validation des données vérifient que les données se situent dans les valeurs acceptables de cette expression. Si les données se situent en dehors des valeurs acceptables, une violation est déclenchée pour cette cellule.
    Les chaînes de caractères sont automatiquement minuscules lorsque vous enregistrez. L'utilisation de minuscules n'a aucune incidence sur vos validations, car les chaînes ne sont pas sensibles à la casse.
    Exemple : votre feuille modèle comprend une colonne Code de ligne et vous voulez que tous les codes de ligne contiennent 4 caractères. Saisissez
    Longueur (ROW.ID) = 4
    .
    Générateur d'expressions
    Cliquez sur l'icône
    Générateur d'expressions
     pour pouvoir :
    • Saisissez manuellement l'expression booléenne de notation par points. Vous pouvez vous référer aux options disponibles dans les menus déroulants pour vous assurer de saisir correctement l'expression de formule.
      Exemple : consultez le menu déroulant
      Colonne
       pour vous assurer que vous utilisez les bons codes pour vos colonnes.
    • Utilisez des menus déroulants pour insérer les différentes parties de votre expression booléenne de notation par points de ligne.
    Texte d'aide
    Saisissez un texte d'aide de moins de 128 caractères.
    Nom
    Saisissez un nom de règle de moins de 65 caractères.
    Type
    • Vrai
      : l'erreur s'affiche lorsque les données échouent dans des conditions différentes. Exemple : pour une règle qui vérifie si le taux de rémunération est supérieur à 100 000, le système affiche une erreur lorsque le taux de rémunération est inférieur à 100 000.
    • Faux
       : l'erreur s'affiche lorsque les données remplissent des conditions. Exemple : pour une règle qui vérifie si le taux de rémunération est supérieur à 100 000, le message d'erreur s'affiche lorsque le taux de rémunération est supérieur à 100 000.
    Action
    • Critique
      : des bordures rouges entourent les lignes. Vous ne pouvez pas enregistrer la feuille tant que vous n'avez pas corrigé les données non valides.
    • Avertissement
      : des bordures orange apparaissent autour des lignes. Vous pouvez enregistrer la feuille avec ces données non valides.
  6. (Facultatif) Activez ou désactivez des règles de validation à partir du menu Plus d'actions des règles.
    Il ne peut exister que 15 règles actives. Vous pouvez utiliser les règles inactives comme brouillons.
Nous appliquons des validations uniquement aux lignes que nous affichons actuellement dans la vue de votre feuille. Pour enregistrer une ligne valide lorsqu'il existe des erreurs critiques, modifiez la vue de votre feuille pour filtrer les lignes non valides, puis enregistrez.
Si vous ajoutez, modifiez ou supprimez des règles de validation pour une feuille déjà chargée par un utilisateur, ce dernier doit actualiser la feuille pour appliquer les modifications.
Lorsque vous déclenchez des validations, vous pouvez passer le curseur sur les données non valides pour afficher :
  • S'il s'agit d'une validation critique ou d'avertissement.
  • Texte d'aide de la validation de cette règle.
Lorsque vous importez des données de feuille modèle à l'aide de l'API importConfigurableModelData, vous pouvez choisir d'appliquer ou d'ignorer les règles de validation. Lorsque vous choisissez d'appliquer des règles de validation, les données sont analysées et le système identifie toutes les cellules qui ont échoué aux règles avant leur importation. En cas d'erreurs critiques, nous :
  • Ne pas importer.
  • Fournissez une liste des lignes erronées afin de pouvoir accéder à votre source de données et corriger les problèmes.
Pour utiliser des règles de validation pour l'import de données, vous devez cocher la case
Validations des données dans Importer des données (requiert des validations de données dans les feuilles)
 sur la page
Préférences visuelles
 du
menu Administration
.