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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: creación de hojas modeladas

Pasos: creación de hojas modeladas

Las hojas modeladas contienen registros que controlan los datos. En las hojas estándar y de cubo, los datos de las cuentas se introducen por periodo. En las hojas modeladas, se añaden filas que contienen detalles. Los detalles que seleccione e introduzca en cada columna de la fila determinan los cálculos en las cuentas modeladas. En las hojas modeladas, las cuentas calculan en segundo plano. Por lo general, los valores no se muestran en las filas. En su lugar, explore los detalles de la fila para ver los valores generados.
Puede hacer que las hojas modeladas estén asignadas a nivel o a usuario. Cuando crea o gestiona hojas modeladas, el
Resumen de hoja
 proporciona vínculos a las áreas que puede cambiar:
  • Cuentas modeladas
    : gestione las cuentas en la hoja modelada. Los usuarios solo introducen valores para las cuentas de marco temporal y las cuentas de saldo de comienzo. Estas cuentas se crean automáticamente cuando las añade como columnas. De lo contrario, puede crear cuentas calculadas y de supuesto. Las cuentas de supuesto no se muestran en la hoja. Las cuentas calculadas solo se muestran cuando las añade como columnas de visualización.
  • Columnas y niveles
    : gestione las columnas visibles en la hoja, los niveles asignados a la hoja y las propiedades de la hoja. Las columnas proporcionan la interfaz para que los usuarios añadan detalles a la fila. A continuación, los datos controlan los valores de las cuentas.
  • Accesibilidad
     (solo hojas asignadas al usuario): añada o elimine usuarios que pueden ver y editar la hoja.
  • Búsquedas para distribución
    : visible después de añadir búsquedas para distribución a las columnas. Las búsquedas por distribución utilizan expresiones que crea para distribuir un valor de una cuenta en el marco temporal de otra cuenta.
  • Búsquedas de valor
    : visible después de añadir búsquedas de valor a las columnas. Las búsquedas de valores controlan los valores que usted define en el marco temporal de una cuenta. Los valores que se rellenan se basan en las opciones que el usuario selecciona en la columna.
  • Supuestos
    : visible después de crear cuentas de supuesto. Introduzca los valores de las cuentas de supuesto en una hoja a la que puede acceder desde este vínculo. Las fórmulas de las cuentas calculadas hacen referencia al supuesto para generar valores precisos.
Para crear hojas modeladas, puede hacer lo siguiente:
  • Utilice plantillas para personal, capital y ventas.
  • Clonar una hoja modelada existente
  • Comience con una hoja en blanco.
  • Cargue una hoja modelada existente que haya exportado. Consulte Carga de hojas modeladas.
Antes de empezar a crear nuevas hojas modeladas, tenga en cuenta lo que pretende conseguir con la hoja. Las hojas modeladas son modelos complejos de datos que requieren mucha planificación.
  2. Haga clic en:
    Opción Descripción
    Iniciar nueva hoja
    1. En la primera lista de valores, seleccione
      Modelado
      .
    2. En la segunda lista de valores, seleccione una plantilla o seleccione
      Hoja modelada en blanco
      .
    Clonar hoja existente
    Seleccione una hoja modelada existente en el menú desplegable. La clonación copia columnas, dimensiones, búsquedas, propiedades de hoja y todas las cuentas, incluidos los nombres y los códigos. Los códigos de cuenta completos de la nueva hoja incluyen el nuevo código de hoja para evitar duplicados.
    Código de hoja
    El código que introduzca se convierte en el prefijo de cualquier código de cuenta modelada que añada a la hoja. Puede usar el código para las reglas de acceso, que luego incluye todas las cuentas modeladas en la regla.
  3. Haga clic en
    Columnas y niveles
    .
  4. Haga clic en el icono de engranaje para cambiar las propiedades de la hoja.
    Sugerencia: cambie las propiedades de la hoja antes de añadir columnas. Ciertos detalles de columna, como las divisiones, no están disponibles en función de las propiedades de la hoja.
    Las propiedades de hoja incluyen el ámbito de los cálculos, las divisiones, etc. Consulte Definición del ámbito de los cálculos en hojas modeladas y de cubo.
  5. Para añadir columnas al panel central, expanda las categorías en la ficha
    Elementos
     y arrastre los elementos al cuadro central.
    Sugerencia: añada columnas antes de crear cuentas, ya que es probable que sus cuentas deban hacer referencia a códigos de columna. Las columnas son lo que se ve en la hoja.
    Después de añadir el elemento al cuadro, puede definir las propiedades de las columnas, como hacer que la columna sea obligatoria, permitir que los usuarios añadan divisiones o que oculten la columna.
    Los tipos de columna disponibles son:
    Opción Descripción
    Niveles
    Añadimos niveles a la hoja automáticamente y son obligatorios. Puede realizar lo siguiente:
    • Cambie el nombre de la columna.
    • Seleccione
      Solo lectura
       para bloquear la columna de nivel para los usuarios.
    • Seleccione
      Dividir
       para permitir que los usuarios dividan la fila por nivel.
    Columnas de entrada de datos
    Dimensiones
    Dimensiones
     desplegables muestra una lista de sus dimensiones personalizadas. Puede realizar lo siguiente:
    Atributos
    Al expandir
    Atributos,
     se muestra una lista de sus atributos. Consulte Introducción de columnas de atributos en hojas modeladas.
    Mostrar columnas
    Puede añadir lo siguiente:
    • Moneda de nivel
       para mostrar la moneda del nivel que seleccionen los usuarios.
    • Cuentas para mostrar los valores de cuenta calculados. Las cuentas no están disponibles para añadirlas al cuadro hasta que las cree.
    Para cambiar los detalles de las columnas, seleccione la columna en el panel central. Los detalles se muestran en el panel derecho.
    Para reorganizar el orden de las columnas, arrastre a una ubicación diferente en el panel central. También puede usar las flechas de la barra de herramientas.
    Para eliminar la columna, selecciónela en el panel central y haga clic en el icono de la papelera de la barra de herramientas.
  8. Haga clic en
    Guardar
     para guardar los cambios que haya realizado en las columnas, los detalles de columna o la configuración de la hoja.
  9. En la ruta de navegación, haga clic en el vínculo de resumen de hoja.
  10. Haga clic en
    Cuentas modeladas
    .
  11. Cree cuentas manualmente o mediante importaciones.
    Después de añadir cuentas, es posible que deba volver a
    Columnas y niveles
     para añadir columnas de visualización para las cuentas.
  12. Utilice las rutas de navegación para volver a la página de resumen de la hoja.
  13. Solo para las hojas asignadas al usuario: Asignación de usuarios a hojas modeladas y de cubo.
    Los usuarios que asigne a la hoja tienen acceso completo a todos los datos, cuentas, niveles y dimensiones que añada a la hoja. Las reglas de acceso no se aplican a las hojas asignadas a los usuarios.
  14. Las reglas de validación definen los requisitos de sus columnas. Ejemplo: impida guardar los cambios cuando las celdas de una columna tengan símbolos en lugar de números.
  15. Defina la vista por defecto de la hoja.
    La vista por defecto que guarda es la que ven los usuarios la primera vez que abren la hoja. Pueden ajustar su vista para cambiar su valor por defecto personal. Consulte Cambio de vista de hoja modelada.
    Seguridad: permiso
    Acceso a hojas
    .
Ahora los usuarios pueden abrir la hoja desde:
  • El menú
    Hojas
     cuando se trata de una hoja asignada a un nivel.
  • El menú
    Supuestos
     cuando se trata de una hoja asignada por el usuario.
Los usuarios pueden añadir filas que controlen datos en las cuentas. A continuación, puede generar informes sobre esas cuentas en Informes, OfficeConnect y Tableros de control.
Desde el menú
Hojas
 , los usuarios pueden introducir y cambiar datos en la hoja:
Desde Integración, los usuarios pueden importar y cargar datos en la hoja:
Supervisar periódicamente el uso y el rendimiento de la hoja. Consulte lo siguiente: