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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Edición de hojas estándar

Edición de hojas estándar

Tanto las hojas asignadas al nivel como las hojas asignadas al usuario pueden ser hojas estándar. Consulte Creación de hojas estándar.

Requisitos previos

Seguridad: permiso
Modelo
.

Navegación

Compass.png En el menú de navegación, seleccione
Modelado
. En el menú
Hojas
, seleccione
Hojas asignadas a usuario
 u
Hojas asignadas a nivel
 para ver la lista de hojas de su modelo.

Introducción a ediciones

  1. Seleccione el vínculo
    Editar
    de la hoja que desea editar para abrir el resumen de hoja.
  2. Según lo que quiera editar, seleccione uno de los vínculos.
  3. Después de editar una sección, utilice las rutas de navegación para volver a la pantalla de resumen, donde podrá seleccionar un vínculo a una sección diferente.

Cambio de nombre de grupos de cuentas

  1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo
    Grupos de cuentas
    .
  2. En el cuadro Cuentas para hoja situado en el lado izquierdo, seleccione un grupo. Para buscar los grupos, contraiga las cuentas. Los elementos visibles de la lista son grupos.
  3. En la sección Detalles de grupo situada en el lado derecho, introduzca un nombre diferente en el campo Cabecera.
  4. Seleccione el botón
    Guardar
    en esa sección.
  5. Seleccione
    Hecho
    .

Introducción de cuentas en una hoja

Puede añadir cuentas principales para incluir automáticamente todas sus cuentas descendientes. También puede añadir una cuenta de nivel de hoja que no tenga cuentas secundarias.
  1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo
    Grupos de cuentas
    .
  2. En el cuadro Seleccionar cuentas situado en el lado derecho, seleccione la cuenta que quiera añadir. Utilice el filtro Tipo o el campo de búsqueda para buscar una cuenta.
  3. Seleccione el botón
    Añadir a grupo
    .
  4. Seleccione
    Hecho
    .

Eliminación de cuentas de una hoja

Cuando elimina una cuenta principal, elimina todas sus descendientes. Puede añadir las descendientes después de eliminar la principal.
  1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo
    Grupos de cuentas
    .
  2. En el cuadro Cuentas para hoja situado en el lado izquierdo, seleccione una cuenta principal o un grupo de cuentas.
  3. Seleccione el botón
    Eliminar
    para eliminar la cuenta y todas sus descendientes de la hoja. Si elimina un grupo, elimina todas las cuentas del grupo.
  4. Seleccione
    Hecho
    .

Bloqueo o desbloqueo de cuentas para todos los usuarios en una hoja

  1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo
    Grupos de cuentas
    .
  2. Busque la cuenta en el cuadro Cuentas para hoja y selecciónela.
  3. En la sección Detalles de cuenta situada en el lado derecho, seleccione la casilla
    Solo lectura
    .
  4. Si ya está desmarcada, pero la cuenta está bloqueada en la hoja, seleccione el vínculo
    Resumen de hoja
     de la ruta de navegación.
  5. Seleccione el vínculo
    Personalización de subniveles
     y siga las instrucciones de la sección siguiente para desbloquear una cuenta por nivel.

Bloqueo o desbloqueo de cuentas por nivel

  1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione
    Personalización de subniveles
    . El vínculo
    solo
    aparece si ya hay subniveles seleccionados.
  2. Expanda los grupos de cuentas de la izquierda.
  3. Seleccione una cuenta.
  4. Seleccione la casilla situada junto a los niveles hasta que aparezca la marca de verificación correspondiente.
    • En blanco: la cuenta está oculta para ese nivel.
    • Azul: la cuenta es visible y está bloqueada.
    • Marca de verificación: la cuenta se puede editar.
  5. Si la casilla está bloqueada y no puede seleccionarla, seleccione
    Resumen de hoja
     en la ruta de navegación.
  6. Seleccione el vínculo
    Disponibilidad de nivel
    y siga las instrucciones que aparecen en la siguiente sección, Introducción o eliminación de niveles.
  7. Añada los niveles a la hoja y vuelva a
    Personalización de subniveles
    para volver a intentarlo.

Introducción o eliminación de niveles en hojas

  1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione
    Disponibilidad de nivel
    .
  2. Seleccione las casillas:
    • Marca de verificación: asigna el nivel o lo añade a la hoja.
    • En blanco: elimina el nivel de la hoja.
También puede seguir estos pasos para añadir un nivel y todos sus descendientes:
  1. Seleccione
    Modelado
    en la ruta de navegación.
  2. Seleccione
    Niveles
    .
  3. En la lista de niveles, seleccione el nivel principal.
  4. En la sección Hojas de la configuración, seleccione la casilla situada junto a la hoja y guarde.
La hoja se ha asignado al nivel y a todos sus niveles descendientes.

Columna de saldo de comienzo oculta o visible

  1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo
    Grupos de cuentas
    .
  2. En la parte superior de la pantalla, seleccione la casilla
    Mostrar saldo de comienzo
    .

Subtotales de grupo de cuentas ocultos o visibles

  1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo
    Grupos de cuentas
    .
  2. En el cuadro Cuentas para hoja situado en el lado izquierdo, seleccione un grupo de cuentas. Para buscar los grupos, contraiga las cuentas. Los elementos visibles de la lista son grupos.
  3. En Detalles de grupo, situado en el lado derecho, seleccione
    Mostrar subtotal.

Introducción o eliminación de dimensiones personalizadas

  1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo
    Dimensiones
    .
  2. De las dimensiones disponibles, seleccione una dimensión personalizada y muévala a las dimensiones seleccionadas para añadirla.
  3. De las dimensiones seleccionadas, seleccione una dimensión personalizada y muévala a las dimensiones disponibles para eliminarla. Al eliminar dimensiones, se eliminan todos los datos etiquetados con esa dimensión.

Visualización por defecto de niveles o cuentas en filas

Esto solo configura la vista que se muestra la primera vez que el usuario abre la hoja. Si desea crear una vista por defecto para los usuarios, consulte la sección
Definición de la vista inicial
en Creación de hojas estándar.
  1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo
    Vista inicial
    .
  2. A continuación:
    • Para mostrar niveles: seleccione la casilla
      Iniciar en modo Ver por nivel
      .
    • Para mostrar cuentas: desmarque la casilla
      Iniciar en modo Ver por nivel
      .

Asignación o eliminación de usuarios de hojas asignadas a usuario

  1. En la lista de hojas asignadas a usuario, seleccione el vínculo de cambio en la columna Accesible por.
  2. Utilice las flechas para eliminar o añadir usuarios.

Exclusión de hojas asignadas a usuario de flujo de trabajo

  1. Seleccione
    Hojas asignadas a usuario
    .
  2. Junto a la hoja, seleccione el vínculo
    Editar
    .
  3. Seleccione el vínculo
    Accesibilidad
    .
  4. Debajo del cuadro Usuarios disponibles, marque o desmarque la casilla
    Excluido de flujo de trabajo
     para su inclusión o exclusión del flujo de trabajo.