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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de hojas modeladas para datos de CRM para planificación de ventas

Ejemplo: creación de hojas modeladas para datos de CRM para planificación de ventas

  • Cree sus niveles.
  • Cree dimensiones de representante de ventas y área geográfica y sus valores de dimensión.
Como parte de la planificación del territorio, utilice hojas modeladas para almacenar los datos de su plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM, por sus siglas en inglés). Los beneficios de usar hojas modeladas para almacenar los datos de ventas incluyen:
  • Puede tener más de cinco hojas modeladas para los datos.
  • Puede usar regiones de ventas definidas para asignarlas a compuestos de sus dimensiones de ventas.
  1. Cree una hoja modelada en blanco seleccionando
    Hoja modelada en blanco (avanzado)
     en la lista de valores
    Crear nueva hoja
    .
  2. Añada columnas.
    La columna
    Nivel
     se muestra automáticamente en el cuadro cuando crea hojas modeladas. Arrastre y suelte manualmente todas las demás columnas del panel
    Elementos
     en el panel central para configurar otras columnas.
    Para crear una hoja modelada de datos de CRM para la planificación de ventas, configure las siguientes columnas:
    Opción
    Descripción
    Columna de
    Nivel
    Para seleccionar cualquier nivel secundario, expanda los niveles principales y seleccione manualmente los niveles secundarios.
    Columnas para las dimensiones de representante de ventas y área geográfica.
    Seleccione todos los valores de cada dimensión.
    Columnas para cada uno de los campos de datos que desea importar desde su CRM.
    Configure cada columna como una columna de
    Número
    .
    Para el
    Nombre
     de cada columna, utilice la clave de asignación que creó para introducir el código de cuenta que creó para ese campo.
    Columna de identificador exclusivo
    Configure una columna de identificador exclusivo mediante una columna de
    Número
     o de
    Texto
    .
    En
    Nombre
    , introduzca el identificador exclusivo del registro asociado al origen de datos.
  3. Guarde la hoja e importe los datos de CRM.
Ahora puede consultar y cambiar los datos de su hoja.
Cree una hoja de cubo para jerarquías de territorios con cuentas que se vinculen a los datos de esta hoja modelada.