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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: creación de niveles

Pasos: creación de niveles

Seguridad: permiso
Estructura de organización
.
Los niveles son una dimensión obligatoria para todos los datos y, por lo general, representan la estructura de la organización de su empresa. Puede crear niveles:
  • De forma manual
  • Mediante la hoja de cálculo de nivel para importar cambios masivos a su jerarquía de niveles
  • Mediante un gestor de configuración de planificación de personal en Workday Core
Una vez cambiada la configuración de los niveles principales, compruebe la de todos los niveles descendientes para ver si hay cambios inesperados. Cuando cambia la configuración de los niveles principales, cambia automáticamente la configuración heredada de todos los niveles descendientes. Todavía puede cambiar algunas de esas configuraciones para dejarlas como antes.
Puede clonar niveles para copiar la configuración, las fórmulas compartidas y los datos de otro nivel.
Los cambios de nivel afectan a los datos, su visibilidad y el flujo.
  1. Cree dimensiones y atributos de nivel (opcional).
    Utilice dimensiones o atributos de nivel para crear jerarquías de nivel alternativas. Ejemplo: organiza su jerarquía de niveles por departamento, pero también desea planificar con niveles por región.
  2. Seleccione
    Modelado
     en el menú principal.
  3. Haga clic en
    Niveles
    .
  4. En la barra de herramientas, haga clic en uno de los siguientes botones:
    • Crear nuevo nivel
      : el nuevo nivel tendrá las mismas fórmulas compartidas y muchas de las configuraciones del nivel que seleccione en la lista de valores
      Se agrupa en
      .
    • Clonar nivel
      : seleccione primero el nivel hoja que desea clonar. El nuevo nivel tendrá las mismas:
      • Configuraciones, fórmulas compartidas y datos en todas las versiones de plan desbloqueadas
      • Configuraciones y fórmulas compartidas en las versiones de plan de cifras reales y bloqueadas
    • Crear nuevo nivel vinculado
      : el nuevo nivel se vincula a un nivel de otra instancia.
  5. Mientras establece la configuración de nivel, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Código
    Utilice cualquier combinación de letras, números y símbolos.
    Nombre
    Introduzca un nombre exclusivo.
    Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
    Se agrupa en
    Seleccione el nivel principal. El nuevo nivel hereda muchas de las configuraciones del nivel que seleccione. Cuando esté clonando niveles, le recomendamos que mantenga el nivel principal por defecto para mantener las fórmulas compartidas del nivel clonado.
  6. Haga clic en
    Guardar
    .
  7. Mientras cambia la configuración heredada, tenga en cuenta lo siguiente (opcional):
    Opción Descripción
    En flujo de trabajo
    Seleccione si desea incluir o no este nivel en el proceso de flujo de trabajo.
    Disponible para instancias con Flujo de trabajo y para niveles que tengan niveles principales en Flujo de trabajo.
    Moneda
    Seleccione una moneda para el nivel o también puede
    Añadir moneda estándar
     para crear una nueva moneda. El tipo de cambio establecido en la configuración de la cuenta convierte la moneda en los niveles principales.
    Atributos de nivel
    Etiquete el nivel con un valor de atributo para crear valores de agrupación alternativos para su estructura de niveles.
    Cuando no aparezca ningún atributo, cree atributos y valores de nivel.
    Dimensiones de nivel
    Etiquete el nivel con un valor de dimensión para crear valores de agrupación alternativos para su estructura de niveles.
    Cuando no aparezca ninguna dimensión, cree dimensiones y valores de nivel.
  8. Haga clic en
    Guardar
    .
  9. Añada o elimine niveles de las versiones y hojas.
  10. Guarde el nivel.
Los nuevos niveles aparecen en las hojas asignadas a nivel que ha puesto a disposición del nivel. También se muestran en informes y diagramas que ya incluyen su nivel principal.