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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Inicio de una nueva hoja

Inicio de una nueva hoja

Seguridad: permiso
Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
.
Cree hojas para importar cifras reales y datos de planes y para que los miembros del equipo puedan consultar y modificar datos. El primer paso consiste en iniciar una hoja. Puede crear tres tipos de hoja:
  • Estándar: cuadrícula básica de cuentas, niveles y periodos.
  • Modelada: lista de registros que permite automatizar los cálculos en otras cuentas.
  • De cubo: cuadrícula compleja con datos dimensionalizados.
  1. En el menú de navegación, haga clic en
    Modelado
    .
  2. En el menú
    Hojas
    , haga clic en el tipo de hoja. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Hoja asignada a nivel
    Los miembros del equipo pueden abrir la hoja si se les ha concedido acceso a los niveles asignados a la hoja.
    Hoja asignada a usuario
    Los miembros del equipo pueden abrir la hoja si se les ha asignado.
  3. Haga clic en
    Hoja nueva
     al final de la lista de hojas.
  4. Introduzca un nombre exclusivo en el campo
    Nombre de hoja
    .
    Evite el uso de emoticonos en los nombres.
  5. Mientras rellena los campos restantes, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Crear hoja nueva
    Se inicia la hoja. En la lista de valores desplegable, seleccione:
    • Estándar
    • Modelada
      • Capital
        : se usa una plantilla predefinida.
      • Personal
        : se usa una plantilla predefinida.
      • Ventas
        : se usa una plantilla predefinida.
      • Hoja modelada en blanco (avanzado)
        : diseñe su propia hoja modelada.
    • Cubo
    Clonar hoja existente
    Se inicia la copia de una hoja modelada únicamente. Seleccione una hoja modelada existente de la lista de valores desplegable.
    Solo se pueden clonar hojas modeladas.
    Código de hoja
    Se muestra cuando crea hojas modeladas u hojas de cubo.
    Recomendación: introduzca un código similar al nombre de la hoja. El código es la primera parte de todos los códigos de cuenta que añade a la hoja. Cuando añade fórmulas o importa actualizaciones de cuenta, hace referencia a los códigos de cuenta, incluido el código de hoja como prefijo.
    Crear como cubo fusionado
    Disponible al crear nuevas hojas de cubo.
    Las hojas de cubo fusionadas combinan las dimensiones y pueden utilizar los datos de hasta otras tres hojas modeladas o de cubo.
  6. Haga clic en
    Siguiente
    .
  • En las hojas estándar: el asistente le lleva al siguiente paso.
  • En el caso de las hojas modeladas o de cubo, el resumen de la hoja aparece con vínculos a los siguientes pasos. Los componentes de la hoja se crean y se modifican desde el resumen de la hoja.
En las hojas estándar, puede:
  • Añadir cuentas y grupos de cuentas.
  • Hacer clic en
    Cancelar
     para guardar su trabajo y continuar más tarde.
En las hojas de cubo, puede hacer clic en:
  • Cuentas de cubo
     para añadir cuentas.
  • Dimensiones, atributos y niveles
     para añadir columnas, dimensiones personalizadas y atributos, gestionar la configuración de la hoja y consultar la disponibilidad de niveles y valores de dimensión.
  • Restricciones
     para añadir restricciones basadas en las intersecciones de dimensiones.
    Ejemplo: puede ocultar determinadas cuentas para determinados niveles o versiones. Esta opción no está disponible para hojas de cubo fusionadas.
  • Accesibilidad
     para añadir usuarios que puedan consultar y modificar los datos de la hoja.
    Esta opción solo está disponible para las hojas asignadas a usuario.
  • Hecho
     para guardar su trabajo para más tarde.
En las hojas modeladas, puede hacer clic en:
  • Cuentas modeladas
     para añadir supuestos y cuentas calculadas, incluidos parámetros, fórmulas, nombres y códigos.
  • Columnas y niveles
     para añadir columnas, dimensiones y atributos, asignar niveles, crear consultas por columna y modificar la configuración de la hoja.
  • Accesibilidad
     para asignar usuarios que puedan consultar y editar los datos de la hoja.
    Disponible solo para hojas asignadas a usuario.
  • Reglas de validación
     para crear requisitos de datos para las columnas.
  • Hecho
     para guardar su trabajo para más tarde.
Las hojas incompletas se muestran en rojo en la lista de hojas. Para finalizar o hacer cambios en la hoja, haga clic en el vínculo
Editar
 que está junto al nombre de la hoja.