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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Introducción de búsquedas de valores en hojas modeladas

Introducción de búsquedas de valores en hojas modeladas

Una búsqueda de valor es una función de hoja modelada opcional. Asigne valores a las opciones que los usuarios seleccionen en la hoja. El valor se calcula y se rellena en otra cuenta de la misma hoja. Puede añadir búsquedas de valores a las columnas
Dimensión
 o
Selector de texto
 . En el caso de las dimensiones, las opciones son los valores de dimensión disponibles. En el caso de los selectores de texto, puede crear las opciones disponibles.
Ejemplo: en su hoja modelada Personal, realiza un seguimiento de los beneficios de cada empleado. Tiene un selector de texto llamado
Beneficios médicos
 y las opciones son
Familiar
,
Soltero
y
Ninguno
. Asigne valores a cada opción para el año:
200
 para
Soltero
,
600
 para
Familiar
y
0
 para
Ninguno
. A continuación, cree una cuenta calculada denominada
Gasto de beneficios médicos
. La fórmula hace referencia a la búsqueda de valores. Ahora, cuando los usuarios seleccionan una de las opciones
de Beneficios médicos
, el costo se calcula automáticamente en la cuenta
Gastos de beneficios médicos
 a lo largo del año.
La ventaja de utilizar búsquedas de valores es que puede ajustar los valores a lo largo del tiempo. Ejemplo: los costos de los beneficios aumentan a mitad de año. Puede cambiar los valores en la búsqueda de valores para mantener la precisión del cálculo.
Las búsquedas de valores requieren lo siguiente:
  • Hojas modeladas.
  • Columnas
    Dimensiones
     o
    Selector de texto
     : añada la búsqueda de valor a la columna. Los valores de dimensión son las opciones disponibles para las dimensiones. Para
    el Selector de texto
    , debe crear las opciones. En la vista de hoja, los usuarios seleccionan una de las opciones para activar la búsqueda de valores. Ejemplo: el selector de texto,
    Beneficios médicos
    , tiene tres opciones:
    Individual
    ,
    Familiar
    o
    Ninguno
    .
  • Valores introducidos en las celdas de la hoja de búsqueda de valores. Accede a la hoja de búsqueda de valores cuando edita la búsqueda de valores en la configuración de la columna de selector de dimensión o texto en el generador de hojas.
  • Cuentas calculadas: la cuenta calculada contiene las búsquedas de valores para la fila en la hoja modelada.
  1. En
    Resumen de hoja
    , haga clic en
    Columnas y niveles
    .
  2. En el cuadro, resalte la dimensión personalizada o el selector de texto.
  3. En la sección
    Búsquedas de valores
     , haga clic en
    Añadir nueva búsqueda de valor
    .
  4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre
    Introduzca el nombre de la búsqueda de valores. Hace referencia al nombre de búsqueda de valor en la fórmula de la cuenta calculada.
    Mostrar como
    Seleccione
    Número
     o
    Porcentaje
     para indicar cómo desea introducir los valores en la hoja de consulta de valores.
    Posiciones decimales
    Seleccione el número de posiciones después de la coma decimal que desea poder introducir en la hoja de búsqueda de valores.
  5. Guarde la hoja.
    Debe guardar la hoja para poder abrir la hoja de búsqueda de valores.
  6. Resalte la columna de selector de texto o la columna de dimensión personalizada que tiene la búsqueda de valor.
  7. En la sección
    Búsquedas de valores
     , haga clic en el icono
    Editar
     junto al nombre de la búsqueda de valores. para mostrar la lista de valores de dimensión o las opciones del selector de texto.
    Esta acción abre la hoja de búsqueda de valores. Cada valor de dimensión u opción de selector de texto se muestra en las filas. Las columnas muestran un marco temporal.
  8. Introduzca los valores para cada fila de las celdas.
    Como práctica recomendada para los valores que son coherentes a lo largo del tiempo, puede introducir el valor en la primera columna y, a continuación, hacer clic con el botón derecho y seleccionar
    Copiar hacia adelante
    .
  9. En la barra de herramientas de la hoja, haga clic en
    Guardar
    .
  10. Cuando crea o edita una cuenta calculada para contener los valores:
    En
    Fórmula
    , consulte el nombre de la tabla de búsqueda de valores mediante ROW. Ejemplo:
    ROW.BenefitLookup
    . Esta fórmula dice: consulte la opción seleccionada en la misma fila de la columna que tiene la búsqueda de valor denominada
    BenefitLookup
    . Ha calculado un valor basado en los valores asignados en la tabla de consulta para cada periodo temporal.
La cuenta calculada se rellena con los valores que ha asignado en la tabla de búsqueda de valores en función de las opciones seleccionadas en cada fila. Los cálculos en hojas modeladas se realizan en segundo plano. Para ver estos valores en la cuenta, añada la cuenta como columna de visualización a la hoja modelada o haga clic con el botón derecho en la fila desde la vista de hoja y seleccione
Detalles de fila
. También puede crear diagramas e informes mediante la cuenta.
Para editar búsquedas de valores:
  1. Haga clic en
    Búsquedas de valores
     en la pantalla
    Resumen de hoja
     .
  2. Haga clic en la búsqueda de valores para abrir la hoja.
  3. Cambie los valores de la hoja y guarde.