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上次更新時間 ：2026-03-13
步驟：設定學生財務

步驟：設定學生財務

您必須︰
Workday Student 中的學生財務功能區可讓您管理：
  • 學生費用
  • 學生付款
  • 贊助單位合約
  • 放棄
  • 退款
  1. 在「學生財務」功能區中，配置業務流程及其安全原則。
  2. 設定財務會計結構
  3. 存取
    編輯學術單位
    任務，將公司與學術單位建立關聯。
  4. 設定Worktag 平衡︰。
    請考慮您要定義為主要平衡 Worktag 的Worktag 。主要平衡 Worktag定義後即無法變更，但可以隨時變更選用的平衡 Worktag。
  5. 配置相關的 Worktag，供管理者在學生財務設定物件中選取。至少要考慮選擇主要和選用的平衡 Worktag。
  6. (選用) 啟用學生費用的日記帳匯總。
    請存取
    「編輯用戶設定 - 學生」
    任務並選取
    「學生交易日記帳明細分組」
    核取方塊，將學生費用交易歸類為單一日記帳。
    安全性：「System」功能區中的「Set Up: Tenant Setup - Student」網域。
  7. 配置使用者可在學生財務交易中選取的 Worktag。
  8. 配置科目過帳規則時，您可以使用支出種類和收入種類。減免項目和部分獎勵項目必須有支出種類「」。費用項目必須有收入種類「」。
  9. 設定結算。
    在
    維護付款類型
    任務中，您可以將學生付款的第三方卡付款對應到付款方式
    「信用卡」
     。此能力有別於Workday Financial Management 中的第三方卡付款，後者必須對應到付款方式
    「手動」
     。如果您想要將學生卡付款對應至
    信用卡
    (而非
    手動)
     ，請考慮為學生卡付款配置單獨的付款類型。
  10. 設定學生繳費和退款的付款方式選擇規則。
  11. 設定學生費用項目。
  12. 設定學生繳費。
  14. 存取
    配置支付資格條件原則
    任務。
    如果您使用第三方獎助學金供應商，請略過共同發放與支付 (COD) 檢查，以便Workday支付和退還聯邦學生獎助學金的學生。您有責任確保匯入Workday 的資助金符合支付和退款的條件。
    安全性：「Financial Aid」功能區中的
    「Manage: Disbursement Process」
    網域
  15. 在「學生財務」功能區中，設定學生自助服務。
  16. 設定學生帳戶的第三方存取權。
    您可以讓第三方使用者為學生付款、檢視學生帳戶活動以及學生對帳單。