设置公司联邦税（美国）
- 安全性：“USA Payroll”功能区域中的“Set Up: Payroll - Company Specific (Taxes) - USA”域。
您可以输入公司特定的数据来计算和报告联邦薪资税。
- 访问“编辑公司的美国联邦税务报告”任务。
- 填写“公司税务报告”网格时，请参考以下信息：
选项 描述 开始日期输入的日期不能早于“查看薪资税务机构”报告中为联邦税务机构报告的开始日期。补充计税方法 - 常规支票为添加到常规薪资支票的补充付款选择计税方法。当您选择以下选项时：- 固定费率：Workday 根据联邦规定的百分比税率计算税额。
- 标准预扣税：Workday 根据联邦规定的收入等级百分比计算税额。
有关联邦税预扣问题的问题，请参见 员工的补充薪资中存在意外的联邦税预扣。补充计税方法 - 单独的支票为不同于常规薪资的补充付款选择计税方法。当您选择以下选项时：- 固定费率：Workday 根据联邦规定的百分比税率计算税额。
- 聚合 - 标准：Workday 将补充工资与上一个已完成的常规薪资期间的常规工资进行聚合。为计算要从补充工资付款中扣缴的税额，Workday 会根据标准扣缴公式计算联邦税，并从上一个常规薪资期间中扣减常规联邦税额。
- 税额为 1500 美元，总计税额为 173.10 美元。
- 奖金预扣税金额为 91.25 美元，这是税额总计与常规税款扣缴之间的差额。
豁免缴纳 FUI如果公司的所有员工都不参加联邦失业保险，请选中此复选框。第三方为病假薪资提供 W-2如果第三方为支付病假工资准备 W-2 表，并且您有义务缴纳雇主税，请选中此复选框。当您处理第三方病假工资付款时，Workday 会从员工 W-2 表格中排除该金额，并将该金额包括在“第三方病假薪资汇总表数据”报告中。如果您为第三方病假薪资提供 W-2 表并需要缴纳雇主税，请取消选中此复选框。Workday 会将第三方病假薪资付款中的金额包括在员工的 W-2 表格中。年中更改此设置可能会导致 W-2 和报税结果与预期不符。有关更多信息，请参见：雇主种类适用于 2011 年及之后纳税年度的 W-3 表的 b 框。Workday 会将您选择的值包括在您发送给税务申报提供商的季度和年度税务数据中。公司提供被抚养人福利此复选框仅适用于为纽约州提供被抚养人医疗保险福利（特指表格 NYS-45）以满足季度报税要求的公司。此信息仅通过“Get Quarterly Worker Tax Filing Data”Web 服务返回。允许税前扣减分配选中此复选框可根据工作税务机构工作标记计算税前扣减。有关更多信息，请参见 概念：多辖区税务分配（美国）。允许正在进行的工作辖区税务分配如果您选中此复选框，Workday 会在“添加员工美国税务选择”任务中显示“税务分配”选项卡。当员工持续在多个辖区工作时，选中此复选框可让 Workday 向纳税辖区分配工资。如果员工在多个税务辖区工作，并且从一个薪资期间切换到下一个薪资期间，请改用纳税地点映射。如果员工 100% 的时间都在辖区工作，请取消选中此复选框。要在税务计算中包括 Workday Time Tracking 时间块，请同时选中此复选框和“启用 Workday Time Tracking 正在进行的工作辖区税务分配”复选框。示例：在每个薪资期间，销售代表 30% 的时间在弗吉尼亚州，25% 在马里兰州，45% 在宾夕法尼亚州。 公司薪资系统会为员工的纳税选择设置分配百分比，Workday 使用这些分配来计算税额。请参见 设置正在进行的多个工作辖区（美国）。启用考勤的持续性工作辖区税务分配在以下情况下选择此选项：- 员工在多个税务辖区持续工作。
- 您希望根据在每个辖区工作的百分比计算税额。
- 员工使用 Workday Time Tracking 来输入时数或项目工时。
当您选择“允许进行正在进行的工作辖区的税务分配”时，系统会显示此复选框。如果您不选中此复选框，则税额分配仅拆分以下项中的收入和税前扣减：- Workday Compensation（Workday 薪酬）
- 薪资输入
启用纳税地点映射如果员工在多个税务辖区工作，并且地点和时间百分比无法预测，请选中此复选框。在 Workday Time Tracking 中创建和批准时间块之前，选中此复选框，以确保 Workday 将具有报告地点的时间输入关联到相关税务机构代码。 如果您在批准时间后选中此复选框，则必须更新、重新提交和批准时间块，以便薪资在不同的税务机构之间拆分。当您选择“选择”任务时，Workday 会在“添加员工（美国）”“税务选择”中显示“纳税地点映射”选项卡。示例：销售顾问有多个处于不同州/省的客户。在第 1 个月，顾问在纽约工作 2 周，在新泽西州工作 1 周，在康涅狄格州工作 1 周。在第 2 个月，他们在康涅狄格州工作 2 周，在新泽西州工作 2 周。 使用纳税地点映射，薪资系统可确保 Workday 计算所有适用的州税、市税和地方税。请参见 按地点设置公司税务（美国）。从报税中排除 1042-S 税选择此选项可从以下报告和 Web 服务中排除 1042-S 税和收入代码 15 税：- “报税定期数据（按公司）”报告
- “Get Periodic Company Tax Filing Data”Web 服务
- “纳税申报定期数据（按通用付款代理）”报告
- “事件的报税定期数据”报告
- “员工的报税定期数据”报告
- “Get Periodic Worker Tax Filing Data”Web 服务
- “员工报税季度数据”报告
- “Get Quarterly Worker Tax Filing Data”Web 服务
- “每季度报税数据（按公司）”报告
- “每季度报税数据（按通用付款代理机构）”报告
启用便利的雇主规则如果您选中此复选框，Workday 会在“添加员工美国税务选择”任务中显示“雇主相关规则”选项卡。如果您有员工在一个州为企业远程工作但居住在另一个州，并且他们的工作所在地州具有“便利的雇主”规则，请选中此复选框。年终表单的公司名称重设选中此复选框可重设 W-2 和 W-2C 表单、审核和报告中的公司名称。更改公司名称时，您可以使用重设功能，在上一年的 W-2 和 W-2C 表单、审核和报告中显示新名称。年终表单行 2 的公司名称重设在报告联邦薪资税时，如果您需要在第一行列出公司名称，在第二行列出其他公司名称，请在此字段中输入其他公司名称。在以下报告和表单上，Workday 将公司名称显示在公司名称的第二行：- 公司（美国领土）年终表审核
- 公司（美国领土）年终表更正审核
- 公司 W-2 审核
- 公司 W-2C 审核
- 查看第三方病假薪资更正汇总表数据
- 查看第三方病假薪资汇总表数据
- 查看美国领土年终表数据
- 查看美国领土年终表更正数据
- 查看 W-2 表单数据
- 查看 W-2C 表单数据
- W-2C 预览
- W-2PDF 表单
- W-2CPDF 表单
- W-2PRPDF 表单
- W-2GUPDF 表单
- W-2VIPDF 表单
在以下任务和此报告中，Workday 会在第二个公司名称前显示一个连字符：- “创建 W-2 数据”任务
- “创建 W-2C 数据”任务
- W-2 预览报告
属于共同付款代理机构的公司已在 W-2 表格上打印共同付款代理机构的公司名称和相关公司名称。在此字段中输入数据可能会导致公司名称和地址框数据在表单中不完全显示。显示默认免责声明选中此复选框可在员工添加联邦扣缴选择时显示默认免责声明。如果您使用自定义免责声明，则不会显示此复选框。自定义免责声明即使您选中“显示默认免责声明”复选框，自定义免责声明也会显示。对于关岛、波多黎各和美属维尔京群岛的员工，如果他们之前在其他州/省工作时被扣缴了联邦税，并且自我调整税基于工资，则 Workday 会：- 在计算自我调整税（例如当前纳税年度的其他医疗保险税）时，确认先前的余额或值。
- 在各个扣减中应用先前的值。
- 确认已扣缴的税额并避免超额扣缴。
- 尊重并支持跨公司关系的工资余额。
访问：
- “公司联邦美国税务报告”报告，以查看公司联邦选择的汇总，包括停用选择的历史记录。
- “公司美国税务报告”报告，查看公司的联邦、州和地方税务选择。
- 州税
- 第三方个人税务报告