步骤：设置报价
您可以配置各种报价参数以及项目和合同对象，以便为您的机会创建报价。
- 从“报价事件”业务流程的相关操作菜单中，选择 。将以下子流程配置为操作步骤：
- 从服务创建项目 CPQ：在您向主要的已批准报价添加服务时创建机会项目，在您向报价添加角色行时创建资源计划行和资源预测行。
- Edit Project from Services CPQ：在已批准的主要报价发生变更时更新下游项目。
- 服务 CPQ 中的资源计划行：当已批准的主要报价的报价角色行发生变更时，更新下游项目资源计划行。
- （可选）将服务 CPQ 子流程中的“处理项目计划”配置为一个服务步骤，以便在机会项目获得批准后，根据报价阶段和任务创建项目计划。
在主要报价获得批准且业务流程完成后，Workday 会使用报价中的详细信息创建机会项目，其中包括资源计划和资源预测。它还会在机会项目的名称中附加一个 [O] 后缀。- 如果“报价事件”业务流程具有条件规则，并且报价不符合规则，则子流程不会发起。
- 如果您在子业务流程的初始步骤中设置了条件规则，则在从“服务”CPQ 创建项目时，Workday 会忽略这些规则。我们建议将验证移至“维护自定义验证”任务中的“项目”或“项目资源计划”，或作为“报价事件”业务流程中的条件规则，以保持相同的功能。
- 从“机会事件”业务流程的相关操作菜单中，选择 。将以下子流程配置为操作步骤：
- 将包含报价的机会项目转换为项目
- 创建含报价的客户合同
当机会详细信息发生变更且存在已批准的主要报价时，Workday 会创建一个项目和一份客户合同。- 当您送回审批时，机会将被取消，状态将更改为“草稿”。
- 如果只有 1 个项目且该项目已被拒绝，则不会创建任何客户合同。如果存在多个项目，并且有一个项目被拒绝，Workday 会为其余已批准的项目创建一份客户合同。
- 当机会对象配置了严重级别的自定义验证且不符合条件时，机会事件将暂停，直到错误得到解决。
- 要查看机会事件变更，您可以访问公司的“查看机会”报告，并在“流程历史记录”选项卡中查看详细信息。
- （可选）访问“维护报价变更原因”任务。
- 添加或编辑报价变更原因。您还可以报告报价变更原因。
- 安全性：“Services CPQ”功能区域中的“Set Up: Quotes”域。
- （可选）访问“维护自定义验证”任务。
- 为报价和机会创建自定义验证，以防止将来出错。确保自定义验证在报价、机会项目和客户合同之间保持一致。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Custom validations”域。
- 配置报价编号，以便 Workday 可以按所需顺序为报价文档指定唯一编号。如果您未指定编号定义，Workday 将生成自己的内部编号代码。
- 访问“编辑租户设置 - 财务”任务。
- 在 中，选择“创建编号定义/序列生成器”选项。
- 在“序列号增量”字段中，输入一个非零值，每次 Workday 生成新的编号时，序列号都会按该值递增。
- 在“填充位数”字段中，输入序列中出现的位数。请确保指定足够大的内边距值，以免序列遇到溢出情况。要确定序列中的下一个编号，请指定“序列编号溢出行为”选项。
- 在“序列编号格式”字段中，输入前面带有“Q”的编号格式。
- 在“基于时间的重置设置”版块中，指定您希望何时重新启动序列。它可以位于日、月或年以及时区的开始位置。要从特定位数重新开始报价序列号，请输入“重新开始编号”的值。
- （可选）如果您之前使用了其他编号生成模式，并且希望 Workday 继续使用该顺序，请为“上次使用的序列”和“上次使用的日期”输入先前编号生成系统中的数字。
- （可选）选中“低数量”复选框，以确保序列生成器生成的序列不存在断号。
- （可选）在“Web 服务”版块的“参考编号”字段中输入有意义的名称。您可以使用此编号来标识 Workday 中的特定序列。
安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”域。 - （可选） 配置项目和合同对象。
- （可选） 配置服务目录。
- （可选） 设置报价电子表格。
- （可选） 配置自定义对象。
您可以为某个机会创建 1 个或多个报价。