步骤：设置报价
您可以配置各种报价参数以及项目和合同对象，以为您的机会创建报价。
- 从“报价事件”业务流程的相关操作菜单中，选择。将以下子流程配置为“操作”步骤：
- 依据服务创建项目 CPQ：当您向已批准的主要报价添加服务时创建机会项目，当您向报价添加角色行时创建资源计划行和资源预测行。
- 通过服务 CPQ 编辑项目：在已批准的主要报价发生变更时更新下游项目。
- 服务 CPQ 中的资源计划行：当已批准的主要报价的报价角色行发生变更时，更新下游项目资源计划行。
- （可选）将“服务 CPQ”子流程中的“处理项目计划”配置为一个服务步骤，以在机会项目获得批准后，根据报价阶段和任务创建项目计划。
在主要报价获得批准且业务流程完成后，Workday 会使用报价中的详细信息创建机会项目，其中包括资源计划和资源预测。还会在机会项目的名称中附加一个 [O] 后缀。- 如果“报价事件”业务流程具有条件规则，而报价不符合规则，则不会发起子流程。
- 如果在子业务流程的初始步骤中设置了条件规则，则在通过服务 CPQ 创建项目时，Workday 将忽略这些规则。我们建议您将这些验证移至“维护自定义验证”任务中的“项目”或“项目资源计划”，或者作为“报价事件”业务流程中的条件规则，以保留相同的功能。
- 从“机会事件”业务流程的相关操作菜单中，选择。将以下子流程配置为“操作”步骤：
- 将包含报价的机会项目转换为项目
- 创建含报价的客户合同
当机会详细信息发生变更且存在已批准的主要报价时，Workday 会创建项目和客户合同。- 当您送回已审批的业务机会时，该机会将被取消，状态将更改为“草稿”。
- 如果只有 1 个项目且该项目已被拒绝，则不会创建客户合同。如果存在多个项目，则有 1 个项目被拒绝，Workday 会为其余已批准的项目创建客户合同。
- 当机会对象配置了严重级别的自定义验证且不满足条件时，机会事件会暂停，直到错误得到解决。
- 要查看机会事件变更，您可以访问某个公司的“查看机会”报告，并在“流程历史记录”选项卡中查看详细信息。
- （可选）访问“维护机会自定义状态设置”任务。
- 根据您的组织需求为机会创建自定义状态，定义它们的排序顺序，设置默认状态（），并将状态标记为停用。
- 安全性：“Services CPQ”功能区域中的“Set Up: Opportunity”域。
- （可选）访问“维护报价变更原因”任务。
- 添加或编辑报价变更原因。您还可以报告报价变更原因。
- 安全性：“Services”CPQ 功能区域中的“Set Up: Quotes”域。
- （可选）访问“维护自定义验证”任务。
- 为报价和机会创建自定义验证，以防止将来出错。确保自定义验证在报价、机会项目和客户合同之间保持一致。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Custom validations”域。
- 配置报价编号，以便 Workday 可以按所需顺序为报价文档指定唯一编号。如果您未指定编号定义，Workday 将生成自己的内部编号代码。
- 访问“编辑租户设置 - 财务”任务。
- 在提示中，选择“创建编号定义/序列生成器”选项。
- 在“序列编号的递增编号”字段中，输入一个非零值，在 Workday 每次生成新的编号时，序列号按此增加。
- 在“填充位数”字段中，输入序列中出现的位数。请确保指定足够大的内边距值，以免序列遇到溢出情况。要确定序列中的下一个编号，请指定“序列编号溢出行为”选项。
- 在“序列编号格式”字段中，输入前面带有“Q”的编号格式。
- 在“基于时间的重置设置”版块中，指定您希望重新启动序列的时间。它可以位于日、月或年和时区的开始位置。要从特定位开始重新开始报价序列号，请为重新启动编号输入值。
- （可选）如果您之前使用了其他编号生成模式并且希望 Workday 继续该顺序，请为“上次使用的序列”和“上次使用的日期”输入先前编号生成系统中的数值。
- （可选）选中“数量较少”复选框，以确保序列生成器生成的序列没有断号。
- （可选）在“Web 服务”版块的“参考编号”字段中，输入有意义的名称。您可以在 Workday 中使用此编号来识别特定顺序。
安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”域 - （可选）配置“项目”和“合同”对象。
- （可选）配置“服务目录” 。
- （可选）设置报价电子表格。
- （可选）配置“”自定义对象。
- 配置文档模板“” 。
您可以为一个机会创建 1 个或多个报价。