设置时需考虑的事项：服务 CPQ

用途

服务配置、定价、报价 (CPQ) 可自动执行报价至收款流程。它提供了一种准确且可轻松重复的方式来确定交易范围和定价。服务 CPQ利用专业服务自动化 (PSA) 和收入价目表配置在报价中自动填充网格数据。它使您能够：

创建包含角色、条目和经常性条目、费用、第三方成本和折扣的服务报价。

从外部工具复制并粘贴值，或在报价网格中手动输入值。

预估高级别服务工作量，或者使用阶段或阶段和任务定义更细化的工作分析结构 (WBS)。

为报价角色添加每日或每小时费率，并定义角色要求。

对采用固定费用或工时和费用收费模型的服务进行报价。

通过为服务或报价设置特定的价格、利润或折扣对象，自动调整报价行价格。

使用预配置的服务、角色和费用来定义服务目录。

禁止在角色行中使用折扣，从而使这些行排除在服务调整之外。

设置文档模板，并动态生成报价文档。

在基于时间线的不同视图中，按周、月、合同年度或汇总视图查看或编辑报价。

按时段（例如周、月、阶段、合同年度或汇总）查看报价。您还可以按金额（例如数量、价格、成本或全时当量 (FTE) （全时当量））查看休假。

功能优势

服务 CPQ简化了以下流程：在Workday中创建机会报价，以及基于机会详细信息的变更将报价转换为项目和合同。它提供：

访问最新的销售数据以及定价、资源和收费数据的 1 个可信数据源。

提高第三方关系管理系统和Workday之间的可见性。

可针对给定的报价灵活配置各种服务产品。

及时洞察资源预测和资源管理情况。

创建更快速、更准确的报价，价格粒度可满足您的业务需求。

提高了灵活性，您可以在Workday中进行报价，而无需完全替换现有的电子表格。

通过配置服务目录能力，您可以快速为可重复服务创建更准确的报价，并减少定义相同基线服务所需的手动工作量，从而实现标准化。

自动世代文档，提高了效率。

用例

作为 CPQ 专员，您可以执行以下操作：

根据客户需求为包含阶段、任务、角色、条目、费用、折扣和第三方成本的服务创建报价。

复制现有报价，为各种假设情景创建多个迭代。

生成和打印报价文档，并将其发送给客户以供检查和协商。

根据已批准的主要报价创建机会项目、项目、资源计划和资源预测。

根据机会详细信息的变更，从主要已批准报价创建客户合同、收费时间表和收入确认时间表。

要考虑的问题

问题	需考虑的事项
您是否需要迭代并为一个报价创建多个选项？	您可以复制机会内的报价。Workday会将所有详细信息复制到报价草稿中。
您是否需要为报价中的项目角色设置默认费率？	您可以编辑和创建项目收费费率表，以填充报价中特定角色的学分标价。
您是否需要使用成本来填充报价中的人工和条目？	您可以设置公司的标准成本费率工作表来填充角色的学分，并将销售条目定义为“可报价”，以添加条目的单位成本。
您是否需要根据项目来记录员工费用报销单并进行收费？	您可以将费用行添加到客户合同中交易来源为工时的可收费项目工时和费用行的报价。
您是否需要根据项目记录供应商发票并对其收费？	您可以将第三方成本行添加到客户合同中交易来源为供应商发票的可收费项目工时和费用行的报价中。
是否需要根据报价数据进行动态审批？	Workday提供了一个可配置的报价业务流程框架，您可以将其设置为包括审批和条件规则，以满足您的业务需求。
您是否需要根据报价详细信息自动创建文档？	您可以根据报价数据，在报价配置中创建文档模板。

要求

请确保：

您具有这三种Workday项目、项目收费和服务 CPQ SKU。

与您现有的客户关系管理 (CRM) 来源的集成将被设置为同步客户和机会记录。

必填; 必选; 必修的工作标记在报价、项目和客户合同之间保持一致。

在报价、项目和客户合同之间使用一致的验证。

您已配置了必要的业务流程。有关其他信息，请参见

“业务流程”

版块。

您已在“服务 CPQ”设置中配置报价至合同映射。

您已设置机会、项目层次结构、项目角色、项目收费费率表、项目标准成本费率表，以及销售条目、销售条目价目表、费率种类和收入种类。

您已将“销售条目”设置为

“可报价”，从而使条目行中的单位成本具有默认值

。

您在构建包含阶段与任务的报价时已设置了“项目阶段”和“项目任务”。

已配置并发布文档模板。

创建服务目录后，系统会将其激活。

启用了“允许从电子表格粘贴到报价中”标志，以能够从电子表格复制报价数据。

您已将片段种类添加到文档模板，以便正确组织报价文档中的内容。

建议

要将所有服务合并到 1 个项目中（），请在“服务 CPQ设置中启用“

将多个服务作为单个项目进行管理”

期权。

要在项目名称中显示项目编号，请启用

“在项目名称中包括项目编号”

期权。

为每个收费模型和关联的报价行条目指定收入处理方法和收入时间表模板，以用于创建合同。

要打印报价文档，请确保在“报价事件”
业务流程中添加

“打印报价文档PDF”

和

“打印报价文档 DocX”

服务步骤。

我们建议将服务名称添加到每个片段的开头，以便在报价文档中检索它们时轻松识别它们。

要添加基于阶段或任务的服务，请在创建报价时选择

“添加自定义服务”

期权，然后选择

“包含阶段”

或

“包含阶段和任务”

期权。

要为角色“”默认设置更多的目标费率，请配置费率种类和费率种类成员。您可以在“项目收费费率表”上进行设置，然后在创建报价时以角色选择所需的费率，从而获得更具体的价格。

要在报价文档中包含服务或角色的小计，请创建表格，在第一列中包含重复数据，最后一列中包含数值或货币字段。

从电子表格中的单个表复制任务分配和阶段分配时，请确保先复制并粘贴任务和阶段以创建 WBS 结构，然后再复制分配。

要在主要报价获得批准后自动创建项目计划，请确保将

“处理来自服务 CPQ的项目计划”

配置为“报价事件”
业务流程中的一个服务步骤。

要在机会项目转换为常规项目后自动创建项目计划，请确保将

“通过服务 CPQ处理项目计划”

配置为“将机会项目转换为项目”
业务流程中的一个服务步骤。

限制

最初， Workday仅为通过服务 CPQ生成的机会项目创建 1 个未指定姓名的资源 (UNR)，但后来项目经理可以添加多个资源。

只有获得批准的主要报价才能创建机会项目“”。

除非报价中的所有服务的所有机会项目都被批准、取消或拒绝，否则Workday不会创建项目计划。

我们将报价中的服务最长持续时间限制为 5 年。

报价持续时间最长为 10 年。

您最多可以为角色添加 5 个费率种类。

您最多可以在报价网格中复制和粘贴 500 个单元格。

复制报价不会复制下游属性。

您无法在服务目录中添加费用和第三方成本金额。在销售专员将服务添加到报价时，将需要输入该编号。

为“ ”服务配置了工作量预估值并在“ ”服务中分配了时数后，您将无法更改“

工作量预估

值”类型。

在此工作分解结构 (WBS) 视图中，您无法：

编辑或删除角色。

查看基于持续时间的服务。

查看或分配非人工条目。

从电子表格复制数据并粘贴到报价中。您只能在

“时间线”

和

“汇总”

视图中执行此操作。

在时间线视图中，除非已通过给定时段的 WBS 页面对人工进行了分配，否则您无法添加人工时数

租户设置

在

“编辑租户设置 - 财务”

任务中，访问

“业务文档序列编号”

版块下的

“报价的编号生成器”

提示，以配置报价序列生成器“”。

安全性

配置“服务 CPQ功能区域中的以下安全域：

域	需考虑的事项
Process: Quotes	访问此安全域可创建、编辑和删除报价，并查看相关报告。允许的安全组类型：角色 - 公司角色 - 公司层次结构角色 - 客户角色 - 项目角色 - 项目层次结构不受限的组
Set Up: Quotes	访问此安全域以设置报价功能。允许的安全组类型：实施者不受限的组
View: Quote Project Hierarchies	可访问此安全域，以在创建报价时选择项目层次结构。允许的安全组类型：公共组角色 - 项目层次结构不受限的组
Set Up: Opportunity	访问此域以创建、维护机会状态以及查看相关报告。

业务流程

业务流程	需考虑的事项
机会事件	进行配置以添加子流程、通知和审批，以便根据机会详细信息的变更来管理项目工作流和客户合同的创建。
报价事件	配置此业务流程，以流转“批准”和“拒绝”操作的报价。允许的服务：文档传送文档检索打印报价文档PDF 打印报价文档 DocX
基于服务 CPQ创建项目通过服务 CPQ编辑项目服务 CPQ中的资源计划行	将这些业务流程配置为“报价事件” 业务流程中的子流程，以便从报价创建机会项目和资源计划行。发起子流程时， Workday将启动以下业务流程：创建项目编辑项目项目资源计划行如果您在这些业务流程的初始步骤中设置了条件规则，那么在从“服务 CPQ”创建项目时， Workday会忽略这些规则。我们建议您将这些验证移至 “维护自定义验证” 任务中的“项目”或“项目资源计划”，或作为“报价事件” 业务流程中的条件规则，以保持原有的功能。
将包含报价的机会项目转换为项目创建含报价的客户合同	将这些业务流程配置为“机会事件” 业务流程中的子流程，以便从报价创建客户合同，并将机会项目转换为标准项目。发起子流程时， Workday将启动以下业务流程：将机会项目转换为项目客户合同事件

报告

报告或面板	需考虑的事项
查找机会	查看处于“开放” 状态的机会以创建报价。
服务目录分面报告	按项目层次结构：、业务单位、片段、区域和目录状态来查看可用的服务目录。
查看报价配置	查看、编辑和移除文档模板。

我们建议使用以下报告数据源来编译版自定义报告，以针对报价和报价行进行报告：

业务对象上的

报价

：使用该业务对象来报告报价和汇总信息。

报价行

：用于报告报价中包含的角色行和条目行。

为服务报价

：使用此报告来报告报价中的服务。

报价配置

：用于报告各种报价配置、快照、使用情况、状态和关联的文档模板。

集成

Web 服务	需考虑的事项
Get Quote Allocations	检索指定报价对应的各种服务中所有角色的分配。
提交报价分配	为指定的报价添加或更新服务中的角色分配。
Get Quote 文档片段种类	检索所有片段种类。
Put Quote 文档片段种类	创建、编辑或删除片段种类。
Get Quote Change Reasons	检索所有报价更改原因。
Put Quote Change Reason	创建、编辑和删除报价更改原因。
Get Quote Configurations	检索报价配置。
Put Quote Configurations	创建和更新报价配置。您只能编辑未使用的配置。
获取报价服务和行	检索指定报价的服务和行。
提交报价服务和行	创建或更新报价、服务和行。
获取报价工作分解结构	在“报价工作分解结构”中检索服务的阶段和任务。
提交报价工作分解结构	为“报价工作分解结构”中的服务创建或更新阶段和任务。
Get Services Catalog Items	检索所有服务目录条目。
Put Services Catalog Item	创建、编辑或删除服务目录条目。
Get 服务 CPQ Settings	检索服务 CPQ的默认设置的所有字段。
Put 服务 CPQ Settings	创建、更新或删除“服务 CPQ“”的所有默认设置。
提交机会	创建或更新客户机会。
Get Opportunity Status Settings	检索用户为机会创建的所有自定义状态。
Put Opportunity Opportunity Status Settings	创建或更新自定义机会状态。

关系和关联点

功能	需考虑的事项
Salesforce 机会	当机会处于“开放” 状态时，您可以将其引入Workday以编译版报价。
项目	在您批准主要报价后， Workday将创建一个包含资源、资源计划和资源预测的机会项目。 Workday会在项目级别创建每周预测。报价中的角色映射到机会项目“”中未指定姓名的资源“”。在初始创建 1 个 UNR 后，您可以添加其他资源在机会状态为已关闭之前，您无法编辑资源计划行上的项目角色（）、分配类型、开始和结束日期以及预估工时。当您将某个报价从“主要” 更改为“非主要” 时， Workday会停用关联的机会项目。在“机会事件” 业务流程中配置了子流程时， Workday会将机会项目转换为标准项目。
收入	在您更改机会详细信息（例如概率或状态）并根据报价创建项目后， Workday将自动创建客户合同并填充以下内容：从 “维护服务 CPQ设置 ”任务“收入种类”。如果您尚未配置该映射，将无法创建合同。基于价格模型的收费时间表模板。基于价格模型的收入时间表模板。报价标头中的工作标记从报价开始日期算起的生效日期如果报价中缺少任何必填; 必选; 必修字段， Workday会创建处于草稿状态的合同。
销售条目	如果您将某个销售条目设置为“可报价” ，Workday会在创建报价期间使该条目可供使用。

Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit，请访问 Workday Community。

其他影响

无影响。