设置时需考虑的事项：服务 CPQ
在规划 Workday Services CPQ 功能的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
Services Configure, Price, Quote (CPQ) 可自动执行报价至现金流程。它提供了一种准确且易于重复的方式来确定交易范围和交易定价。服务 CPQ 利用专业服务自动化 (PSA) 和收入价目表配置，自动填充报价中的网格数据。它使您能够：
- 使用包含角色、条目和经常性条目、费用、第三方成本以及折扣的服务创建报价。
- 从外部工具复制并粘贴值，或在报价网格中手动输入值。
- 在较高级别预估服务工作量，或者使用阶段或阶段加任务来定义更精细的工作分解结构 (WBS)。
- 为报价角色添加每日费率或每小时费率。
- 对采用固定费用或工时和费用收费模型的服务进行报价。
- 通过为服务或报价设置特定的“价格”“利润”“折扣”目标值，自动调整报价行价格。
- 使用预配置的服务、角色和费用来定义服务目录。
- 禁止角色行中的折扣，从而将其排除在服务调整之外。
- 动态设置文档模板并生成报价文档。
- 在不同的基于时间线的视图中（按周、月、合同年度或汇总视图）查看或编辑报价。
- 按时段（例如周、月、阶段、合同年度或汇总）查看报价。您还可以按金额（例如数量、价格、成本或 FTE（全时当量））查看它们。
功能优势
借助 Services CPQ，您可以简化以下流程：在 Workday 中根据机会创建报价，并根据机会详细信息的变更将报价转换为项目和合同。它提供：
- 访问最新的销售数据，以及定价、资源和收费数据的 1 个事实来源。
- 提高 SFDC 与 Workday 之间的可见性。
- 针对给定的报价灵活配置各种服务产品。
- 及时洞察资源预测和资源管理情况。
- 更快速、更准确地创建报价，其价格粒度可满足您的业务需求。
- 提高了灵活性，您可以在 Workday 中报价，而无需完全替换现有电子表格。
- 通过配置服务目录，您能够快速为可重复服务创建更准确的报价，同时减少了定义相同基线服务所需的手动工作量，从而实现标准化。
- 自动生成文档，提高了效率。
用例
作为CPQ 专员，您可以：
- 根据客户需求为包括阶段、任务、角色、条目、费用、折扣和第三方成本的服务创建报价。
- 复制现有报价，为各种假设情景创建多个迭代。
- 生成和打印报价文档，并将其发送给客户以供检查和协商。
- 根据已批准的主要报价创建机会项目、项目、资源计划和资源预测。
- 根据机会详细信息的变更，从已批准的主要报价创建客户合同、收费时间表和收入确认时间表。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您是否需要迭代并创建一个报价的多个选项？ | 您可以复制机会内的报价。Workday 会将所有详细信息复制到报价草稿中。 |
您是否需要在报价中为项目角色设置默认费率？ | 您可以编辑和创建项目收费费率表，以填充报价中特定角色的单位标价。 |
您是否需要成本来填充报价上的人工和条目？ | 您可以设置按公司的标准成本费率表来为角色填充单价，并将销售条目定义为“可报价”，以添加条目的单位成本。 |
您是否需要根据项目对员工费用报销单进行记录并收费？ | 您可以将费用行添加到客户合同中工时交易来源为工时的可收费项目工时和费用行的报价中。 |
您是否需要针对项目来记录供应商发票并收费？ | 您可以将第三方成本行添加到客户合同中交易来源为供应商发票的可收费项目工时和费用行的报价中。 |
您是否需要基于报价数据进行动态审批？ | Workday 提供了一个可配置的报价业务流程框架，您可以在其中添加审批和条件规则，以满足您的业务需求。 |
您是否需要根据报价详细信息自动创建文档？ | 您可以根据报价数据在报价配置中创建文档模板。 |
要求
请确保：
- 您具有 Workday Projects、Project Billing 和 Services CPQ SKU。
- 与现有客户关系管理 (CRM) 来源的集成设置为同步客户和机会记录。
- 必需的工作标记在报价、项目和客户合同之间保持一致。
- 报价、项目和客户合同之间的验证保持一致。
- 您已配置必要的业务流程。有关其他信息，请参见“业务流程”版块。
- 您已在“服务”CPQ 设置中配置“报价至合同”映射。
- 您已设置机会、项目层次结构、项目角色、项目收费费率表、项目标准成本费率表，以及销售条目、销售条目价目表、“费率”种类和“收入”种类。
- 您已将“销售条目”设置为“可报价”，以默认使用条目行中的“单位成本”。
- 您在构建包含阶段和任务的报价时已设置项目阶段和项目任务。
- 已配置并发布文档模板。
- 系统会在您创建服务目录时激活服务目录。
- 启用“允许从电子表格粘贴到报价”标志后，可从电子表格复制报价数据。
- 您已将代码段种类添加到文档模板，以便正确补充报价文档中的内容。
建议
- 要将所有服务合并到 1 个项目中，请在“服务”CPQ 设置中启用“将多个服务作为单个项目进行管理”选项。
- 要在项目名称中显示项目编号，请启用“在项目名称中包括项目编号”选项。
- 为每个收费模型指定收入处理方法、收入时间表模板以及要创建合同的关联报价行条目。
- 要打印报价文档，请确保在“报价事件”业务流程中添加“打印报价文档 PDF”和“打印报价文档 DocX”服务步骤。
- 我们建议将服务名称添加到每个片段的开头，以便在报价文档中检索它们时轻松识别它们。
- 要添加基于阶段或任务的服务，请在创建报价时选择“添加自定义服务”选项，然后选择“包含阶段”或“包含阶段和任务”选项。
- 要在角色中默认设置更多的目标费率，请配置费率种类和费率种类成员。您可以在项目收费费率表上进行设置，然后在创建更具体的报价时在角色中选择所需的费率。
- 要在报价文档中包含服务或角色的小计，请创建表格，并在第一列中放入重复数据，并在最后一列中放入数值或币种字段。
- 从电子表格中的单个表格复制任务分配和阶段分配时，请确保首先复制并粘贴任务和阶段以创建 WBS 结构，然后再复制并粘贴分配。
- 要在主要报价获得批准后自动创建项目计划，请确保将“通过服务处理项目计划”CPQ配置为“报价事件”业务流程中的服务步骤。
- 要在将机会项目转换为常规项目后自动创建项目计划，请确保将“通过服务处理项目计划”CPQ配置为“将机会项目转换为项目”业务流程中的服务步骤。
限制
- 最初，Workday 仅为通过服务 CPQ 生成的机会项目创建 1 个未指定姓名的资源 (UNR)，但后来项目经理可以添加多个资源。
- 只有获得批准的主要报价才能创建机会项目。
- 除非报价中所有服务的所有机会项目都被批准、取消或拒绝，否则 Workday 不会创建项目计划。
- 我们将报价中的服务持续时间限制为最长 5 年。
- 报价持续时间最多可以为 10 年。
- 您最多可以为角色添加 5 个费率种类。
- 在报价网格中，您最多可以复制和粘贴 500 个单元格。
- 复制报价时，系统不会复制下游属性。
- 您无法在服务目录中添加费用和第三方成本金额。销售专员在报价中添加服务时需要输入该代码。
- 目录中定义的服务将创建为报价中的高级别服务或“具有阶段”服务。在服务目录中尚不支持通过“任务”创建服务。
- 为服务配置投入预估并分配服务时数后，您无法更改“投入预估”类型。
- 在此工作分解结构 (WBS) 视图中，您无法执行以下操作：
- 编辑或删除角色。
- 查看基于持续时间的服务。
- 查看或分配非人工条目。
- 从电子表格复制数据并将其粘贴到报价中。您只能在“时间线”视图和“汇总”视图中执行此操作。
- 在时间线视图中，您无法：
- 添加阶段或任务。您必须导航至 WBS 视图才能执行这些操作。
- 除非已通过给定时段的“工作分解结构”页面进行了分配，否则添加人工时数。
租户设置
在
“编辑租户设置 - 财务”
任务中，访问 “业务文档序列编号”
版块下的 “报价的编号生成器”
提示，以配置报价序列生成器。安全性
在“Services CPQ”功能区域中，配置以下安全域：
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Process: Quotes
| 访问此安全域可创建、编辑和删除报价，并查看相关报告。
允许的安全组类型：
|
设置：报价
| 访问此安全域以设置报价功能。
允许的安全组类型：
|
查看：报价项目层次结构
| 访问此安全域，以在创建报价时选择项目层次结构。
允许的安全组类型：
|
业务流程
业务流程 | 需考虑的事项 |
|---|---|
机会事件
| 进行配置以添加子流程、通知和审批，以便根据机会详细信息的变更来管理项目和客户合同的创建工作流。 |
报价事件
| 配置此业务流程，以便为“批准”操作和“拒绝”操作流转报价。
允许的服务：
|
通过服务 CPQ 创建项目 通过服务 CPQ 编辑项目 服务 CPQ 中的资源计划行 | 将这些业务流程配置为 “报价事件” 业务流程中的子流程，以根据报价创建机会项目和资源计划行。发起子流程后，Workday 将启动以下业务流程：
我们建议您将验证移至 “维护自定义验证” 任务中的项目或项目资源计划，或作为 “报价事件” 业务流程中的条件规则，以保持相同的功能。 |
将包含报价的机会项目转换为项目 创建含报价的客户合同 | 将这些业务流程配置为 “机会事件” 业务流程中的子流程，以根据报价创建客户合同，并将机会项目转换为标准项目。发起子流程后，Workday 将启动以下业务流程：
|
报告
报告或面板 | 需考虑的事项 |
|---|---|
查找机会
| 查看处于 “开放” 状态的机会以创建报价。 |
服务目录分面报告
| 按项目层次结构、业务单位、代码段、区域和目录状态查看可用的服务目录。 |
查看报价配置
| 查看、编辑和移除文档模板。 |
我们建议使用以下报告数据源来构建自定义报告，以针对报价和报价行进行报告：
- 对业务对象进行报价：用于报告报价和汇总信息。
- 报价行：用于报告报价中包含的角色行和条目行。
- 报价服务：用于报告报价中的服务。
- 报价配置：用于报告各种报价配置、快照、用途、状态和关联的文档模板。
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取报价分配
| 检索各种服务中所有角色针对指定报价的分配。 |
提交报价分配
| 为指定的报价添加或更新服务中的角色分配。 |
获取报价文档片段种类
| 检索所有片段种类。 |
更新报价文档片段种类
| 创建、编辑或删除片段种类。 |
获取报价变更原因
| 检索所有报价变更原因。 |
更新报价变更原因
| 创建、编辑和删除报价变更原因。 |
获取报价配置
| 检索报价配置。 |
更新报价配置
| 创建和更新报价配置。您只能编辑未使用的配置。 |
获取报价服务和行
| 检索指定报价的服务和行。 |
提交报价的服务和行
| 创建或更新报价、服务和行。 |
获取报价工作细分结构
| 检索“报价工作细分结构”中服务的阶段与任务。 |
提交报价工作分解结构
| 为“报价工作细分结构”中的服务创建或更新阶段与任务。 |
获取服务目录条目
| 检索所有服务目录条目。 |
上传服务目录条目
| 创建、编辑或删除服务目录条目。 |
获取服务 CPQ 设置
| 检索服务 CPQ 的默认设置的所有字段。 |
更新服务 CPQ 设置
| 创建、更新或删除服务 CPQ 的所有默认设置。 |
提交机会
| 创建或更新客户机会。 |
关系和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Salesforce 机会 | 当机会处于 “开放” 状态时，您可以将其引入 Workday 中以构建报价。 |
项目 | 在您批准主要报价后，Workday 会创建一个包含资源、资源计划和资源预测的机会项目。
|
收入 | 在您更改机会详细信息（例如概率或状态）并根据报价创建项目后，Workday 会自动创建客户合同并填充以下内容：
|
销售条目 | 如果您将某个销售条目设置为 “可报价” ，则 Workday 会在创建报价期间提供该条目。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit，请访问 Workday Community。
其他影响
无影响。