步骤：配置项目和合同对象
配置以下参数以在报价行中填充值：
- 收费时间表模板
- 项目角色
- 项目收费费率表
- 项目标准成本费率表
- 费率种类
- 合同类型
- 项目层次结构
- 项目阶段
- 项目任务
- 收入时间表模板
- 销售条目
- 销售条目价目表
- 访问“创建项目层次结构”任务。如果您的环境中没有预先存在的项目层次结构，请指定要包括在层次结构中的项目。您在主要报价中创建并选择的层次结构定义了机会项目的项目层次结构。请参见创建项目层次结构。安全性：“Project Tracking”功能区域中的“创建项目层次结构”业务流程及其域。
- 访问“查看项目收费费率”任务。如果您没有在环境中预先存在的项目收费费率表，请创建一个来定义角色的默认单位标价。请参见创建项目收费费率表。您还可以添加维度（例如公司、客户和工作标记），以根据指定的维度创建具有价格的报价。当您为项目指定角色时，费率会自动填充到报价网格中。在使用“从电子表格创建报价”功能构建报价时，无需配置项目收费费率表，因为单位标价已在电子表格中指定。配置“Project Billing”功能区域中的以下安全域：
- Process: Project Billing - View
- 设置：项目收费 - 费率表
- （可选）访问“维护项目费率种类和成员”任务。通过定义费率种类，您可以通过在报价中默认包含在角色的单位标价中，为角色价格配置更精细的定价。Workday 最多为每个租户支持 5 个种类。配置费率种类后，您可以在项目收费费率表中包括这些值。您可以通过“费率维度”选项卡下的“查看项目收费费率”任务查看费率种类。如果您添加的服务具有包含多个费率种类的项目收费费率表，那么在您添加或编辑角色时，Workday 会显示其他提示字段，供您输入费率种类值。我们仅显示“项目收费费率表”上配置的费率种类。
- 访问“创建项目标准成本费率表”任务。如果您没有在您的环境中预先存在成本费率表，请创建一个来定义角色的默认单位成本。您可以为公司和币种定义标准项目成本费率表。请参见创建项目标准成本费率表。目前，报价中的角色成本费率仅使用“项目角色”选项卡中的值。不支持“项目费率规则”选项卡中的值。在使用“从电子表格创建报价”功能构建报价时，无需配置成本费率表，因为单位标价已在电子表格中指定。安全性：“Project Billing”功能区域中的“Set Up: Project Billing - Rate Sheet”域。
- 访问“编辑销售条目”任务。要能够对目录中的现有销售条目进行报价，请选中“销售条目属性”版块下的“可报价”复选框。要在报价中自动填充销售条目的单位成本，请为销售条目的单位成本指定值。
- （可选）访问“维护销售条目价目表”任务。如果您没有预先存在的价目表，请创建一个价目表，为报价中使用的条目定义默认单位标价。单击“添加”，创建销售条目价目表，并为特定公司和币种定义销售条目的默认价格。您还可以编辑预先存在的列表。请参见创建销售条目价目表。配置以下安全域：
- “Customer Accounts”功能区域中的“Set Up: Sale Item”域
- “Project Billing”和“Customer Contracts”功能区域中的“Set Up: Customer Contracts - Price Lists”域。
- （可选）访问“设置销售条目定价配置”任务。将销售条目价目表映射到一个或多个公司。您还可以设置默认销售条目价目表。请参见概念：销售条目。预配置后，Workday 会在报价中的公司的服务中填充销售条目价目表。安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Set Up: Sale Item”域。
- （可选）访问“维护项目角色”任务。
- 如果您的环境中没有预先存在的项目角色，请确保进行创建。您可以在创建报价角色行时选择这些角色。
- 定义角色种类和要求。在您将角色添加到报价服务后，Workday 会自动填充这些角色要求。
- 请参见创建项目角色。
- （可选）访问“维护项目阶段”任务。如果您的环境中没有预先存在的项目阶段，请创建阶段。在报价中创建对项目工作进行分类和排序的阶段时，您可以选择这些阶段。示例：计划并制定战略。安全性：“Project Tracking”功能区域中的“Set Up: Project Details”域
- （可选）访问“维护项目任务”任务。如果您的环境中没有预先存在的项目任务，请创建项目任务。在报价中创建任务时，您可以选择这些任务。请参见创建项目任务。
- （可选）访问“创建客户合同的收费时间表模板”任务。如果您的环境中没有预先存在的收费时间表模板，请创建一个模板来定义收费详细信息。Workday 使用您指定的条款自动创建合同的收费时间表。请参见创建客户合同的收费时间表模板。
- （可选）访问“创建收入确认时间表模板”任务。如果您没有预先存在于您的环境中的收入确认时间表模板，请创建一个模板来为行条目定义收入确认方法和时间表。Workday 会使用您指定的条款，自动在合同中创建收入确认时间表。请参见创建客户合同。
- （可选）访问“维护客户合同类型”任务。如果您的环境中没有预先存在的客户合同类型，请定义客户合同类型以获取客户销售协议的详细信息。请参见步骤：创建客户合同模板。安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Set Up: Customer Contracts - Templates and Types”域。
创建报价时，项目层次结构、角色、销售条目和关联费率的必要数据可供使用。
请参见“CPQ 报价的定价和成本核算”文档。
您可以执行以下操作：
- 配置 CPQ 租户。
- 构建报价。