概念：报价电子表格设置
Workday 允许您从外部 Google 电子表格或 Excel 文件中的表格复制数据，并将其粘贴到报价网格中。按照说明设置电子表格中的表格。正确设置表格后，您可以复制表格中的数据并将其粘贴到报价网格中。
电子表格设置
- 您复制的每个表格中的第一行必须是用于表格标识的表格标记，第二行必须是包含列名称的表头行。
- 令牌是您在相应数据表左上角单元格行中添加的标签。根据表格类型，指定以下标签：
- <SERVICES>
- <ROLES>
- <条目>
- <EXPENSES>
- <DISCOUNTS>
- <第三方成本>
- <阶段和任务>
- 电子表格中的复制操作必须复制整个表格，包括列标题和表格的令牌。Workday 会忽略列顺序。
- 列名称必须与 Workday 的预定义列名称相同。此匹配项区分大小写。如果名称不匹配，Workday 会在粘贴过程中忽略该列数据。请参见示例工作表。
- 对于嵌套表格，请先从服务表开始。然后，您可以将其余表格嵌套在相应的服务行下。最后一行必须包含一个 <LineS END> 标记，以表示数据结束。
- 您在报价中添加的新数据将显示在现有数据下方，并且不会重设这些数据。
- 对于大型数据集，如果您想删除报价网格中的所有现有数据并粘贴电子表格中的新数据，请在整个数据表最左上角的单元格行中使用“<REPLACE ALL>”标记。
- 对于工作量预估为“高级别”的服务，您必须指定该服务的结束日期。
- 您必须定义：
- 角色和条目的“禁止折扣”条件，在相应表格的末尾添加“禁止折扣”列。
- 通过在相应的表格中添加可收费列，为角色、条目、费用和第三方成本添加“可收费”条件。
- 要将某个条目定义为经常性条目，请在条目表格的末尾添加“经常性条目”“参考编号”“重复运行时长”列。
- 有关所有必填字段、可选字段、表格令牌和列名称的信息，请参见电子表格模板示例。
粘贴操作
如要粘贴，请先在报价网格中选择要粘贴数据的相应单元格。
- 网格的粘贴流程
- 当您粘贴包含阶段和任务的服务数据时，请先将包含服务、阶段和任务的工作分解结构数据表格粘贴到报价网格的“报价”单元格中。然后，作为第二步，将包括角色和时数的分配数据粘贴到“服务”单元格中。
- 您只能在现有报价处于编辑模式（而非查看报价模式）时进行粘贴。
- 如果表中的数据缺少必填字段，Workday 不会在您粘贴数据时在报价网格中创建行。
- 如果存在重复列，Workday 会使用最后一列中的数据来填充角色行。
- Workday 会在持续时间或阶段中平均分配时数。
- 粘贴流程不会重设现有角色行。
- 您可以按周、月、合同年度、阶段和汇总视图查看粘贴的数据。
- 仅当服务角色具有阶段时，您才能在“数量”视图中查看粘贴的数据。
- 报价字段的粘贴流程
- 您必须包括“角色显示名称重设值”列，且该列不能为空。
- 此列中的值将重设“角色参考编号”列中定义的标签，该列引用“项目角色”。
- 要使用与项目角色相同的名称，请确保重设列具有相同的名称。
- 如果您不指定值，系统会阻止您粘贴数据。
- 当电子表格中的“单位成本”列或单元格为空时：
- 粘贴流程会自动将标准成本费率表中的单位成本填充到报价角色行中。
- 如果报价中的公司不存在标准成本费率表，或者您尚未为租户和“单位成本”列配置默认标准成本费率表，则当您在报价中粘贴时，系统会将该值设置为零。网格，这可能会影响您的计算。
- 它是只读字段，无法编辑。
- 当电子表格中的“单位成本重设”值为空时：
- 粘贴流程还会将报价网格中的“此项”留空。
- 如果电子表格中的列或单元格不为空，Workday 会在您将表格粘贴到报价网格中时将该值设置为零，但会继续在计算中使用重设值。
- 当电子表格中的“单价”值为空时：
- 粘贴过程会自动使用该服务的“项目收费费率表”中的标价单填充该字段。
- 如果没有单位标价，我们会将该值设置为零。
- 当电子表格中的“单位标价”值为空时：
- 粘贴过程会自动使用“项目收费费率表”(PBRS) 中的价格填充该字段。
- 如果 PBRS 中没有单位标价，我们会将“单位标价”值设置为零。
- 为提供灵活性，此功能允许您为角色粘贴单位标价和单位成本。因此，报价中粘贴的单位标价和单位成本值可能与 Workday 中“项目收费费率表”或“标准成本费率表”中定义的标准费率不同。
电子表格限制
- 您最多可以分别粘贴 500 个角色行和 500 个服务行。
- 如果列名称存在拼写错误，则效果与不包括该名称的效果相同，因为我们无法对从 Excel 导入的数据进行拼写检查。
- 该表格不支持电子表格中的表格包含空行。如果存在空白行，Workday 将忽略该空白行之后的所有数据。
- 遇到任何错误时，系统不会执行整个粘贴流程。您必须先修复错误，然后再次尝试粘贴整个数据集。
- 粘贴流程会忽略以下内容：
- 电子表格中的公式，并且仅在报价中包含计算值。
- 电子表格数值字段中的所有币种符号。
- 所有格式（包括字体和颜色）
- 不同电子表格之间的引用，但支持在同一电子表格的不同选项卡上引用值。
- 仅当您在“维护服务 CPQ 设置”任务中首次启用“允许角色单位成本重设”选项时，才能粘贴“单位成本重设”数据。
- 您只能指定“小时费率类型”。
示例
请参见 电子表格设置的示例表格。