概念：报价电子表格设置
Workday 允许您从外部 Google 电子表格或 Excel 文件中的表格复制数据，并将其粘贴到报价网格中。按所述设置电子表格中的表格。正确设置表格后，您可以从表格中复制数据并将其粘贴到报价网格中。
电子表格设置
- 常规设置
- 您复制的每个表格中的第一行必须是用于表格标识的表格令牌，第二行必须是具有列名称的标题行。
- 令牌是您在相应数据表最左侧单元格行中添加的标签。根据表格类型，您可以指定以下标签：
- <DISCOUNTS>
- <费用>
- <ITEMS>
- <第三方成本>
- <阶段和任务>
- <角色>
- <服务>
- <任务和阶段分配>
- 对于嵌套表，请先从服务表开始。您可以将其余表格嵌套在相应的服务行下。
- 最后一行必须具有 <lines end> 标记，以表示数据结束。
- 列名称必须与 Workday 的预定义列名称相同。Workday 会忽略列顺序。
- 此匹配项区分大小写。如果名称不匹配，Workday 会在粘贴过程中忽略该列数据。请参见示例工作表。
- 请确保电子表格中的表格中没有空白行。如果表格的中间存在空白行，则该空白行之后的所有数据都将被忽略。
- 对于大型数据集，如果您想删除报价网格中的所有现有数据并从电子表格粘贴新数据，请在给定数据表最左侧的单元格行中使用“<REPLACE ALL>”令牌。
- 有关所有必填字段、可选字段、表格令牌和列名称的信息，请参见示例电子表格模板。
- 服务设置
- 在电子表格中为该服务指定以下信息：
- 服务名称：服务的显示名称。它用于将角色映射到其服务。
- 投入预估- 如何预估服务：高级别、按阶段或具有阶段和任务。
- 当服务的投入估算为“高级别”时，您必须指定服务的结束日期。
- 当服务的投入估算为“按阶段”时，您可以在“阶段”中粘贴，并为“角色（按阶段）”指定分配。
- 当服务的投入预估类型为“具有阶段和任务”时，您可以在“阶段”和“任务”中进行粘贴，并按任务为“角色”指定分配。
- 服务的收费模型、项目层次结构、项目收费费率表、销售条目价目表、费率类型和工作标记。
- 如果您有多个工作标记，请为每个工作标记添加单独的列。您可以通过访问“维护参考编号”报告来检索工作标记类型的参考编号。
- 在使用“费率类型”（天）时，您还可以添加“每天时数”列来指定天数值。如果您不提供此值，Workday 将默认设置为 8 小时。
- 角色设置
- 在电子表格中为角色指定以下内容：
- 角色参考编号为必填项。请注意，您可以在租户中将此值修改为与角色名称相同（使用“维护参考编号”任务）。
- “角色显示名称重设值”列为必填字段，不能为空。如果您不指定值，系统会阻止您粘贴数据。要使用与项目角色相同的名称，请确保重设列具有相同的名称。
- 您必须定义：
- 通过在相应表格的末尾添加“禁止折扣”条件列来确定角色是否将享受折扣。
- 通过在相应表格的末尾添加“可收费条件”条件列来确定角色是否可收费。
- “费率种类”字段是可选的，您可以将其添加到相应表格的末尾。为每个费率种类添加单独的列。
- 条目设置
- 在条目的电子表格中为以下条目指定以下内容：
- 您必须在相应表格的末尾添加“禁止折扣”条件列，以定义条目是否将具有折扣。
- 您必须在相应表格的末尾添加“可收费条件”条件列，以定义条目是否可收费。
- 您可以通过在条目表格的末尾添加“经常性条目”、“参考编号”和“重复运行时长”列，来定义该条目是否为经常性条目。
- 费用与第三方成本
- 您必须在费用和第三方成本表格末尾添加“可收费”条件列，以定义它们是否可收费。
- 阶段和任务分配
- 要粘贴阶段和任务的分配，您首先需要在服务下创建阶段和任务，然后才能粘贴“阶段和任务分配”表中的分配。
粘贴操作
您必须使用电子表格中的复制操作来复制整个表格（包括列标题和表格的令牌）。
如要粘贴，请先在报价网格中选择要粘贴数据的正确单元格。
- 网格的粘贴流程
- 您只能在现有报价处于编辑模式（而非查看报价模式）时进行粘贴。
- 您在报价中添加的新数据将显示在现有数据下方，并且不会重设该数据。
- 如果表中的数据缺少必填字段，当您粘贴数据时，Workday 不会在报价网格中创建行。
- 如果存在重复列，Workday 会使用最后一列中的数据来填充角色行。
- Workday 会在持续时间或阶段之间平均分配时数。
- 粘贴过程不会重设现有的角色行。
- 您可以按周、月、合同年度、阶段和汇总视图访问粘贴的数据。
- 仅当服务角色具有阶段时，您才能在“数量”视图中访问已粘贴的数据。
- 当您粘贴具有阶段和任务的服务的数据时，请先将包含工作分解结构数据（包括服务、阶段和任务）的表格粘贴到报价网格的“报价”单元格中。接下来，在“服务”步骤格中粘贴分配数据（包括角色和时数）。
- 报价字段的粘贴流程
- “角色显示名称重设值”列中的值将替代“角色参考编号”列中定义的标签。如果您不指定值，系统会阻止您粘贴数据。
- 当电子表格中的“单位成本”列或单元格为空时：
- 粘贴流程会自动根据报价角色行中的标准成本费率表填充单位成本。
- 如果报价上的公司没有标准成本费率表，或者您尚未为租户和“单位成本”列配置默认的标准费率表，则当您在报价网格中粘贴时，我们会将值设置为零并且它会影响您的计算。
- 该字段为只读字段，无法编辑。
- 当“单位成本重设”值为：
- 如果该字段在电子表格中为空，则粘贴流程也会使其在报价网格中为空。
- “”在电子表格中不为空，Workday 会在您将表格粘贴到报价网格中时将该值设置为零，但会继续在计算中使用重设值。
- 当电子表格中的“单价”值为空时：
- 粘贴过程会自动使用服务“项目收费费率表”中的单位标价填充该字段。
- 并且没有单位标价，我们将该值设置为零。
- 当电子表格中的“单位标价”值为空时：
- 粘贴过程会自动使用“项目收费费率表 (PBRS)”中的价格填充“”字段。
- 并且 PBRS 中没有单位标价，因此我们将“单位标价”的值设置为零。
- 为提供灵活性，您可以通过此功能粘贴角色的单位标价和单位成本。因此，报价中粘贴的单位标价和单位成本值可能与 Workday 中在“项目收费费率表”或“标准成本费率表”上定义的标准费率不同。
- 如果要执行“粘贴”操作，用户首先需要在报价网格中选择可以粘贴的单元格，然后才能粘贴。
- 您只能在“编辑报价”任务中粘贴数据，在“查看报价”任务中则无法粘贴数据。
电子表格限制
- 您最多可以每行粘贴 500 个角色行，每行最多粘贴 500 个服务行。
- Workday 无法对从 Excel 导入的数据进行拼写检查。如果您拼写错误的列名称，我们不会将其包括在内。
- 如果电子表格中存在空行，则 Workday 会忽略该空行之后的所有数据。
- 遇到任何错误时，系统无法执行整个粘贴流程。您必须先修复错误，然后再次尝试粘贴整个数据集。
- 粘贴过程会忽略以下内容：
- 电子表格中的公式，并且仅在报价中包含计算值。
- 电子表格的数值字段中的所有币种符号。
- 所有格式，包括字体和颜色
- 可在不同电子表格之间引用，但支持在同一电子表格的不同选项卡上引用值。
- 仅当您首次在“维护服务 CPQ 设置”任务中启用“允许角色单位成本重设”选项时，才能粘贴单位成本重设值数据。
- 如果服务中存在该角色，则当您将数据粘贴到报价中时，电子表格中为空的角色分配单元格的值将默认为 0。如果服务中不存在该角色，Workday 会忽略该信息，并将报价中的值留空。
- 此功能仅在“时间线”视图和“汇总”视图中可用。如果处于“工作细分”视图中，则无法复制数据并将其粘贴到报价中。
示例
请参见电子表格设置的示例表格。