步骤：为报价创建自定义对象
Workday 允许您在机会和报价标头中添加自定义对象和字段，以便将外部字段引入 Workday。 您可以创建具有最多 100 个有效自定义字段的自定义对象，并为每个自定义对象配置安全域。创建并激活自定义对象后，您可以：
- 为机会或报价标头指定自定义字段值。
- 在文档编辑器中添加要包括在现有或新文档模板中的自定义字段。
- 编辑文档模板时，请在编辑器右侧控制板的“动态数据”选项卡下，搜索“自定义对象”字段。
- 将自定义字段添加到新的或现有的自定义报告中。
- 从“查看机会”报告的相关操作菜单中访问“其他数据”，编辑或查看报价的所有自定义字段。
- 使用“自定义对象定义”报告来报告自定义对象。
在报价中添加自定义对象后，请参考以下信息：
- 激活自定义对象后，您将无法更改字段类型和标签。
- 我们不支持已设置生效日期的自定义对象。
- 当您选择小数字段类型时，我们最多仅支持 3 位小数。此外，在您编辑该值之前，该值一直为 0。
- 请确保为Workday 对象指定“报价”，并为“自定义对象名称”指定一个值。
- 访问“创建自定义字段类型”任务。
- 选择要创建的自定义字段类型，并指定必填字段的值。选项为“币种”“小数”“整数”“列表”“文本”“段落文本”。 使用此自定义字段类型可在可扩展的 Workday 业务对象中定义自定义字段。
- Workday 会自动填充这些字段的“Web 服务别名”。Workday 使用此别名来引用 Web 服务中的自定义对象。
- 安全性：配置“System”功能区域中的“Custom Object Management”域。
- 访问“创建自定义对象”任务。
- 为Workday 对象“”指定报价。请为“自定义对象名称”指定一个值。单击“下一步”。
- 请指定对象名称、Web 服务别名并允许每个对象存在多个实例？复选框。您只能在自定义对象处于草稿状态时编辑这些字段。您在激活后无法更改它们。 单击“下一步”。
- 在下一页中，单击“建议的新字段”版块下方的“添加”。指定报告字段标签。 当您在自定义报告或计算字段中使用此标签时，Workday 会将此标签用作报告字段名称。从“字段类型”提示中，选择您之前创建的自定义字段类型，以将自定义报告字段与自定义对象相关联。 单击“下一步”。
- 在下一个“安全性”页面上，编辑“域”。将“Process: Quotes”安全域添加到该自定义对象。单击“下一步”。
- （可选）在“常规设置”页面上检查并根据需要进行更改。您也可以单击“字段定义”版块下的“添加”，继续向自定义对象添加更多字段。完成后，单击“确定”。
- 在“Activate Custom Object”页面上，单击“OK”以激活自定义对象。对于多实例对象，请选择已创建的用于显示值的字段标签。
- 检查已激活自定义对象的汇总。单击“Done”。
安全性：配置“Systems”功能区域中的“Custom Object Management”域。 - 访问“查看机会”报告并选择一个机会。从所需报价的相关操作菜单中，选择“其他数据”。您可以编辑或查看该报价的所有自定义字段。
- 访问“维护报价配置”任务。单击所需文档模板对应的“编辑”，然后在编辑器右侧控制板的“动态数据”选项卡下，搜索自定义对象字段。 您可以将从自定义对象创建的自定义字段添加到现有或新的文档模板。
您可以在报价中使用该自定义字段。
您可以：
- 使用“编辑自定义对象”任务向有效的自定义对象添加其他数据，或编辑自定义对象草稿的任何字段。
- 运行“自定义对象定义”报告，以查看自定义对象详细信息。
- 访问“查看自定义字段类型”报告以查看已添加的自定义字段类型。