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Administrator Guide
上次更新时间 ：2025-09-19
步骤：创建服务目录

步骤：创建服务目录

安全性：配置“Services CPQ”功能区域中的以下域：
  • 设置：报价
  • Process: Quotes
通过服务目录，您可以从预配置的列表中向报价添加服务。此功能允许您为服务类型预定义持续时间、角色、条目、费用和第三方成本，然后将所有数据默认添加到报价中。
如果目录中有大量服务，您可以使用搜索分面来筛选所需的服务。对于批量处理，您可以使用“
Get Services Catalog Items”
 和
“Put Services Catalog Item”
Web 服务。
  1. 访问
    “维护服务目录”
    任务。
  2. 单击
    “创建服务”
    。
  3. 在
    “服务详细信息”
     步骤中，填写以下选项：
    选项
    描述
    公司
    您可以选择要为其创建服务的公司。
    搜索标记
    选择一个允许您在目录内搜索的工作标记。这与 Workday 工作标记不同。
    项目层次结构
    选择现有的项目层次结构。
    1. 单击“下一步”
      。
    2. 在
      “预估”
       步骤中，选择
      “预估投入”
       以定义服务类型并指定持续时间（周）。
      对于
      “包含阶段的
       预估”，添加有效的项目计划阶段，并为
      “偏移周数”
      指定值。通过偏移量，您可以在自服务开始日期起经过指定周数后开始阶段。如果偏移值为 0，则阶段的开始日期与服务开始日期相同。
    3. 单击“下一步”
      。
    4. 在
      “角色”
       步骤中，添加角色行。Workday 会自动将角色行设置为
      “可收费”
      。
      （可选）对于
      “投入预估类型
       ”为
      “包含阶段”
      的服务，请指定该角色的阶段和时数。如果您未指定角色时数，则在您将该值添加到报价后，该值在服务中显示为零。
    5. 单击“下一步”
      。
    6. （可选）在
      “条目”
       步骤中，添加条目行并指定数量。Workday 会自动将条目行设置为
      “可收费”
      。
    7. 单击“下一步”
      。
    8. （可选）在
      “费用”
       步骤中，添加费用行。Workday 会自动将费用行设置为
      “可收费”
      ，并禁止它们进行折扣。
    9. 单击“下一步”
      。
    10. （可选）在
      “第三方成本”
       步骤中，添加第三方成本并指定数量和计量单位。Workday 会自动将这些行设置为
      “可收费”
      ，并禁止它们进行折扣。
    11. 单击“下一步”
      。
    12. 检查该服务，然后单击
      “确定”
      。
  4. 要使销售专员能够将服务目录添加到报价中，请单击所需服务行对应的
    “操作”
    ，然后选择
    “激活”
    。
    您必须在报价网格中（而非目录中）指定服务的定价。
创建报价时，您可以从服务目录中选择一项有效服务，以自动在报价网格中填充服务数据。 
将目录中的服务添加到报价中后，您可以：
  • 编辑、复制或停用目录中定义的服务。
  • 进一步编辑服务和角色，将持续时间拆分为多个阶段，复制服务，删除服务，或继续在报价网格中添加销售条目、费用和第三方成本。请参见
    “创建报价”
     主题。
  • 当您添加其他角色时，该角色必须存在于项目收费费率表中。您可以单击
    “高级角色详细信息”
    ，通过其他参数进一步优化，或编辑
    “单价”
     以满足您的业务需求。
  • 您可以使用
    “Quote Services”
     数据源构建自定义报告，按状态报告服务目录条目及其在报价中的使用情况。