创建和发布文档模板
安全性：在“Services CPQ”功能区域中，配置以下域：
- Process: Quotes
- 设置：报价
Workday 允许您配置文档模板，使用该模板根据报价数据动态生成 PDF 和 DocX 文件格式的文档。
您可以使用报价文档编辑器中的数据源、片段、自定义报告和字段来设计模板。当您编辑文档模板时，我们会时常以草稿模式自动保存您所做的变更，并显示
“未发布的变更”
标志。这可以防止在您打印文档时合并变更。如要打印最新变更，必须先发布文档模板。您还可以复制现有文档模板以配置其他模板。您还可以使用
“Get Quote Configurations”
和 “Put Quote Configuration”
Web 服务来创建、更新或检索报价配置。通过 Put 服务创建的报价文档模板为只读状态，一经创建便无法更新。- 访问“维护报价配置”任务。
- 单击“创建报价配置”按钮。要使用现有配置，请单击“查看报价配置”页面上的“从以下位置复制模板”。
- 单击“添加文档模板”以新建报价文档模板。
- 键入文档模板的名称。我们建议使用少于 100 个字符，并避免使用特殊字符，例如与符号 (&)，以确保跨产品兼容性。
- 选择一个自定义报告，将其用作添加动态内容时的来源。该报告定义了哪些数据字段和条件规则可用，并将包含在生成的文档中。
- 指定内容布局。有关此步骤的更多详细信息，请参见“设计文档布局”主题。
- 单击“发布”，使当前内容在模板中处于有效状态。
- 发布模板后，您将在打印文档时选择该模板。一个报价配置可以有多个文档模板。
- 新报价将使用文档模板的最近发布版本。
在您创建报价时，已发布的有效文档模板将变为可供选择。
查看为报价文档配置的文档模板示例图片。示例文档模板
- 您可以编辑现有文档模板。
- 您可以打印报价文档。请参见“打印报价文档”主题。
- 您可以访问以下报告，以查看、编辑和移除文档模板：
- 查看报价配置
- 查看报价配置快照
- 您可以上传报价文档或将其集成回 CRM 解决方案，方法是创建自定义报告，使“报价生成的文档”业务对象中包括以下报告字段：
- Base64 图片数据
- 文件内容类型
- 文件名
- 文件大小