配置服务 CPQ 租户
安全性：“Services CPQ”功能区域中的
“Set Up: Quotes”
域。您可以配置多个参数来管理报价创建和下游处理行为。
- 访问“维护服务 CPQ 设置”任务。
- 完成“常规报价设置”版块：选项描述允许重设角色单位成本选中此复选框可重设服务的默认角色单位成本。所有报价计算都将使用此重设值。不允许使用负值。根据查看或修改此字段的安全访问权限，标准成本重设将反映在根据报价创建的资源计划行中。允许重设条目单位成本选中此复选框可重设服务的默认条目单位成本。所有报价计算都将使用此重设值。不允许使用负值。代价：此重设值仅在报价中使用，不能用于报价之外的任何位置。允许重设单位标价选中此复选框可允许用户为报价中默认单位标价为零的角色或条目手动输入单位标价。代价：此重设值仅在报价中使用，不能用于报价之外的任何位置。将多项服务作为单个项目进行管理选中此复选框可将多项服务合并到下游的单个项目中。需考虑的事项：
- Workday 会将具有相同项目层次结构的服务合并到单个下游项目中，即使它们具有不同的收费模型也是如此。
- 如果报价中的各个服务没有共同的项目层次结构，Workday 会为每个服务创建单独的项目。
- 合并服务的行为取决于创建报价时的标志设置。
对租户标志设置的任何变更都只会影响新创建的报价将其服务合并到下游项目的方式。在“项目”名称中包括项目编号选中此复选框可自动将生成的序列编号附加到根据报价在下游创建的项目名称。允许从电子表格粘贴到报价中选中此复选框可将外部电子表格中的数据粘贴到报价网格中，以构建报价。 - 填写“合同和合同行”版块：选项描述使用标准费率表选中此复选框可确保根据报价创建的合同默认情况下基于标准费率表（而非报价中的费率）对角色费率进行定价。这支持根据为项目配备的员工进行收费。收入调整原因选择要在通过 CPQ 创建的合同费率表上填充的默认原因。此选项在您选择“使用标准费率表”时最适用。需考虑的事项：
- 当您更改或重设收费流程中的费率时，Workday 会使用默认的收入调整原因。
- 您可以使用“维护收入调整原因”任务配置其他原因。
报价的合同类型当机会状态为“赢得/关闭”时，Workday 会将此合同类型用于通过 CPQ 创建的合同。角色收入种类对于根据报价的角色行创建的合同行，Workday 会使用此值填充“收入种类”字段。折扣收入种类对于根据报价的折扣行创建的合同行，Workday 会使用此值填充“收入种类”字段。费用收入种类对于根据报价的费用行创建的合同行，Workday 会使用此值填充“收入种类”字段。第三方成本收入种类对于根据报价的第三方成本行创建的合同行，Workday 会使用此值填充“收入种类”字段。 - 填写“收费时间表模板”版块：选项描述角色收费时间表模板Workday 会在角色的合同行中填充您在此处指定的收费时间表模板。折扣收费时间表模板Workday 会在合同行中填充您在此处指定的“收费时间表模板”以获取折扣。费用收费时间表模板Workday 会在费用合同行中填充您在此处指定的收费时间表模板。第三方成本收费时间表模板Workday 会在合同行中为第三方成本填充您在此处指定的收费时间表模板。
- 填写“收入处理方法”版块：收费模型报价行客户合同行的收入处理方法客户合同行的收入时间表模板固定费用当报价具有此收费模型时，Workday 会将您的选择用作合同中的默认值。费用选择一个选项来填充费用合同行的收入处理方法：
- 应计
- 递延
- 发票
选择一个选项，以默认使用合同行的收入时间表模板。角色选择一个选项来填充角色合同行的收入处理方法：- 应计
- 递延
- 发票
选择一个选项，以默认使用合同行的收入时间表模板。第三方成本选择一个选项来填充第三方成本行的收入处理方法：- 应计
- 递延
- 发票
选择一个选项，以默认使用合同行的收入时间表模板。工时和费用当报价具有此收费模型时，Workday 会将您的选择用作合同中的默认值。费用选择一个选项来填充费用合同行的收入处理方法：- 应计
- 递延
- 发票
选择一个选项，以默认使用合同行的收入时间表模板。角色选择一个选项来填充费用合同行的收入处理方法：- 应计
- 递延
- 发票
选择一个选项，以默认使用合同行的收入时间表模板。第三方成本选择一个选项来填充费用合同行的收入处理方法：- 应计
- 递延
- 发票
选择一个选项，以默认使用合同行的收入时间表模板。请参见 合并服务的 “项目和合同下游影响” 以及“项目和合同下游行为”。
- 您可以创建报价。
- 使用以下 Web 服务来创建、更新或检索服务 CPQ 默认设置的所有字段：
- 获取服务 CPQ 设置
- 更新服务 CPQ 设置
- 您还可以使用“PutMaintain Services CPQ Settings”模板生成 EIB 电子表格模板，以进行批量上传。