从合同创建客户发票
创建：
- 客户合同
- 特殊项目交易的自定义参考信息。
- 可收费交易
- 合并收费时间表
安全性：
- “Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Billing - Invoicing”域。
- “Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Invoicing”域。
您可以在开具发票时跨所有收费时间表进行合并。您可以使用合并分组和发票日期选项，在客户发票上合并收费分期、交易和按用量的交易。您还可以重设分期的发票日期，并使用新的发票日期重新合并费用。
要创建发票，您可以访问以下任一任务：
- 从合同创建客户发票
- 为根据合同创建客户发票排定时间表
- 访问“根据合同创建客户发票”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 合并选项选择您希望如何合并发票。当收费时间表包含预付行时，Workday 始终使用“客户和收费时间表”合并选项。除了按合并选项对发票进行分组外，Workday 还按以下隐式合并字段对发票进行分组：- 自动提交发票
- 付款客户
- Currency
- 发票日期
- 发票类型
其他合并分组Workday 会将您选择的合并选项与其他合并分组选项分组到同一发票中。示例：从“合并选项”提示中选择“客户”和“采购单号”，以将具有相同客户和采购单号的分期和交易分组到同一发票中。要设置其他合并分组选项，您可以访问“启用特殊项目交易自定义参考信息”任务，并为要添加的自定义参考信息选中“已启用”和“合并收费”复选框。发票日期选项选择：- “重设空白的交易发票日期”，以更新所有交易的发票日期。
- “重设所有发票日期”，以更新所有分期和交易的发票日期。
当您从上述任一提示中选择“运行日期”时，“运行日期之前或之后的天数”字段将显示。
Workday 会使用您指定的合并和发票日期选项，为分期和交易创建客户发票。
当您根据应付金额为负的合同生成客户发票时，Workday 会自动创建关联到收费时间表的贷方调整文档。当发票具有留存时，Workday 会改为创建金额为负的客户发票。
如果您在合并收费时间表上启用
“将预付款分期与其他交易类型开具
在同一发票上”复选框，并根据合同创建客户发票，则 Workday 会自动将预付款分期与其他分期和交易开具在同一发票上。在消耗预付款分期后，您无法取消关联的客户发票。当您批准客户发票时，Workday 会使用您在账户过账规则中配置的维度创建会计信息。示例：对于“递延收入”和“未收费的应收账款”账户过账规则，您可以配置“客户组”或“项目层次结构”。您还可以配置自定义组织和自定义工作标记维度。