创建客户发票建议
创建：
- 客户合同
- 可收费交易
安全性：
- 对于“创建客户发票建议”任务：
- “Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Invoice Proposal - Prepaid Installment”域。
- 对于“创建客户发票建议”和“为创建客户发票建议排定时间表”任务：
- “Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Invoice Proposal”域
- “Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Billing - Invoice Proposal”域
- 对于“管理项目收费交易”任务：
- “Projects”功能区域中的“Manage: Billable Projects”域
- “Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Core”域
您可以根据可收费交易创建客户发票建议，以在创建客户发票前预览、调整和检查信息。当您需要调整数字或更正错误时，通过创建发票建议，你无需取消发票然后重新创建发票。如果您将交易添加到发票建议，则您只能通过基于建议创建发票来向客户开具这些交易的发票。
如果您想根据自己选择的任何收费金额创建发票建议，还可以创建独立的进度账单。
- 访问“创建客户发票建议”任务、“为创建客户发票建议排定时间表”任务或“管理项目收费交易”任务。
- 如果使用“创建客户发票建议”或“为创建客户发票建议排定时间表”任务，请输入您的选择条件，然后单击“确定”。
选项 描述 创建进度账单如果您想为所选的任何收费金额创建发票建议，请选中此期权。此期权可用于“创建客户发票建议”任务。进度账单的收费时间表为您的进度账单选择一个收费时间表。此期权可用于“创建客户发票建议”任务。早于交易日期的天数这是运行日期早于交易日期的日历天数。示例：如果该值为 3，并且运行日期是 1 月 28 日，则Workday会选择交易日期不晚于 1 月 31 日的所有分期和可收费交易。为了支持后期处理，这可以是负数。示例：如果该值为 -3，并且运行日期是 2 月 3 日，则Workday会选择交易日期不晚于 1 月 31 日的所有分期和可收费交易。如果您不输入值，则Workday将选择交易日期不晚于运行日期的所有分期和可收费交易。此期权可用于“为创建客户发票建议排定时间表”任务。发票日期选项选择：- “重设空白的交易发票日期”，以更新所有交易的发票日期。
- “重设所有发票日期”，以更新所有分期和交易的发票日期。
如果您从上述任一提示中选择“运行日期”，则“运行日期之前或之后的天数”字段将会显示。 - 如果使用“管理项目收费交易”任务：
- 输入您的搜索条件，然后单击“确定”。有关详细信息，请参见管理项目收费交易.
- 在项目汇总视图中，选择至少具有一个交易处于“收费准备就绪”状态的交易组，单击“更多”按钮，然后单击“创建发票建议”。或者，在交易详细信息视图中，选择状态为“收费准备就绪”的交易，然后单击“创建发票建议”。
- 如果任何自定义对象添加到了“客户发票”业务对象“”中，请在“其他数据”选项卡中查看和编辑这些自定义对象。当您从业务流程或“我的任务”访问客户发票建议时，您可以在“其他数据”选项卡上查看自定义对象，但不能编辑。
Workday会创建客户发票建议或为其排定时间表。您可以使用
“客户发票建议工作区”
任务查看和编辑您的建议。
如果已在
“客户发票建议
事件”业务流程中添加“检查客户发票建议”
步骤，则检查人可以选择直接从“我的任务”编辑发票建议，然后对其执行操作：
- 批准：批准建议，并将其流转到业务流程中的下一步。
- 拒绝：拒绝建议。该建议不会在业务流程中进一步推进。
- 送回：将建议送回发起人进行修改，包括检查人所做的任何变更。
如果您更改客户发票建议中包含的任何合同的开单方地址，则会影响发票建议分组。建议您取消发票建议并创建一个新建议，以拣货合同中最新的开单方地址变更信息。