创建客户发票建议
创建：
- 客户合同
- 可收费交易
安全性：
- 对于“创建客户发票建议”和“为创建客户发票建议排定时间表”任务：
- “Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Invoice Proposal”域
- “Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Billing - Invoice Proposal”域
- 对于“管理项目收费交易”任务：
- “Projects”功能区域中的“Manage: Billable Projects”域
- “Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Core”域
您可以根据可收费交易创建客户发票建议，以在创建客户发票前预览、调整和检查信息。当您需要调整数字或更正错误时，通过创建发票建议，你无需取消发票然后重新创建发票。如果您将交易添加到发票建议，则您只能通过基于建议创建发票来向客户开具这些交易的发票。
- 访问“创建客户发票建议”任务、“为创建客户发票建议排定时间表”任务或“管理项目收费交易”任务。
- 如果使用“创建客户发票建议”或“为创建客户发票建议排定时间表”任务，请输入您的选择条件，然后单击“确定”。
选项 描述 早于交易日期的天数这是运行日期早于交易日期的日历天数。示例：如果值为 3，并且运行日期是 1 月 28 日，则 Workday 会选择交易日期不晚于 1 月 31 日的所有分期和可收费交易。为了支持延迟处理，此值可以是负数。示例：如果值为 -3，并且运行日期是 2 月 3 日，则 Workday 会选择交易日期不晚于 1 月 31 日的所有分期和可收费交易。如果您不输入值，则 Workday 将选择交易日期不晚于运行日期的所有分期和可收费交易。发票日期选项选择：- “重设空白的交易发票日期”，以更新所有交易的发票日期。
- “重设所有发票日期”，以更新所有分期和交易的发票日期。
如果您从上述任一提示中选择“运行日期”，则“运行日期之前或之后的天数”字段将会显示。 - 如果使用“管理项目收费交易”任务：
- 输入您的搜索条件，然后单击确定。有关详细信息，请参见 管理项目收费交易。
- 在项目汇总视图中，选择至少一个交易处于“收费准备就绪”状态的交易组，单击“更多”按钮，然后单击“创建发票建议”。或者，在交易详细信息视图中，选择处于“收费准备就绪”状态的交易，然后单击“创建发票建议”。
- 如果已将任何自定义对象添加到“客户发票”业务对象，请在“其他数据”选项卡上查看和编辑那些自定义对象。当您通过业务流程或“我的任务”访问客户发票建议时，您可以在“其他数据”选项卡上查看自定义对象，但不能编辑该对象。
Workday 会创建客户发票建议或为其排定时间表。您可以使用
“客户发票建议工作区”
任务查看和编辑您的建议。如果您更改客户发票建议中包含的任何合同的开单方地址，发票建议分组将会受到影响。我们建议您取消发票建议并创建一个新发票建议，以获取合同中最新的开单方地址变更信息。