步骤：管理客户发票建议

创建可以收费的交易。

您可以根据可收费交易创建客户发票建议，以便在创建客户发票之前预览、调整和检查信息。通过创建发票建议，当您需要调整数字或更正错误时，无需取消发票并重新创建发票。当您将交易添加到发票建议时，您只能通过从建议创建发票来为这些交易向客户开具发票。

（可选）访问

“编辑租户设置 - 系统”

任务。

您可以允许员工为客户发票建议添加备注。在“活动流设置”版块中，从

“活动流的选定对象”

提示中选择 “客户发票建议”
。

安全性：“Customer Central”和“System”功能区域中的 “Set Up: Tenant Setup - System”
域。

配置“ 客户发票建议事件”
业务流程和安全策略，以执行以下操作：

流转客户发票建议以供检查和审批。

自动创建客户发票。

为自定义报告设置 Worklet。通过 Worklet，您可以将自定义报告添加到业务流程中的审批步骤。例如，您可以添加一个自定义报告，在新发票建议的审批步骤中显示有关先前发票的信息，从而帮助您做出批准或拒绝发票建议的决定。

编辑业务流程安全策略。

在 “客户发票建议事件”
业务流程安全策略中，将“审批人”安全组添加到“查看”和“批准”操作。Workday 将客户发票建议流转到您组织中指定的审批人。

在 “客户发票建议事件”
业务流程中，设置 “创建客户发票”
服务步骤。在您批准客户发票建议后，Workday 会自动创建客户发票。

向 “客户发票建议事件”
业务流程添加审批步骤，并向该审批步骤添加自定义报告 Worklet。

自定义报告作为 Worklet 嵌入到业务流程审批页面中。在审批流程中，审批人可以单击该 Worklet 打开自定义报告。有关详细信息，请参见向业务流程添加 Worklet。

（可选）访问

“创建客户发票建议”

任务。

在“选择条件”版块中，从

“项目所有者”

提示中选择一个选项，以查看您选择的用户的可收费项目。

当您执行以下操作时，Workday 会自动在与其他分期和交易相同的发票上对预付分期进行收费：

在合并收费时间表上启用

“将预付款分期与其他交易类型开具

在同一发票上”复选框。

创建客户发票建议。

安全性：

“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Billing - Invoice Proposal”
域。

“Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Invoice Proposal”
域。

（可选）访问“

客户发票建议工作区”

任务。

在搜索条件中，从

“项目所有者”

提示中选择一个选项，以查看您选择的用户的可收费项目。

完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
搜索	单击此选项可更改选择条件。 Workday 会保存您的选择，并在您每次访问任务时使用该选择。
可收费项目	使用深入挖掘菜单查看可收费项目的项目所有者。
待处理事件的状态	查看待业务流程审批的项目交易和收费时间表的状态。
刷新	单击此选项可使用处于 “收费准备就绪 ”状态且符合选择条件的新交易来更新所选的建议。
创建发票	创建客户发票后，您无法将其恢复为发票建议。您可以取消发票，将交易恢复为 “收费准备就绪 ”状态。然后，您可以新建建议。
取消建议	单击此选项可取消选定的建议，并将交易恢复为 “收费准备就绪 ”状态。
打印	单击此选项可生成所选建议的 PDF 副本。当 PDF 可用时，Workday 会在网格的 “PDF” 列中显示这些 PDF。您只能为您有权查看的客户打印建议。