步骤：管理客户发票建议
创建已准备好收费的交易。
您可以根据可收费交易创建客户发票建议，以在创建客户发票之前预览、调整和检查信息。当您需要调整数字或更正错误时，通过创建发票建议，您无需取消发票并重新创建发票。如果您将交易添加到发票建议，则您只能通过基于建议创建发票来为这些交易向客户开具发票。
- （可选）访问“编辑租户设置 - 系统”任务。您可以允许员工在客户发票建议中添加备注。在“活动流设置”版块中，在“活动流的选定对象”提示中选择“客户发票建议”。请参见参考信息：编辑租户设置 - 系统。安全性：“Customer Central”和“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - System”域。
- （可选）编辑业务流程。配置“客户发票建议事件”业务流程和安全策略，以执行以下操作：
- 流转客户发票建议以供检查和审批。
- 自动创建客户发票。
- 为自定义报告设置 Worklet。通过 Worklet，您可以将自定义报告添加到业务流程中的审批步骤。例如，您可以添加一个自定义报告，在新发票建议的审批步骤中显示有关先前发票的信息，以帮助您做出批准或拒绝发票建议的决定。
- 在“客户发票建议事件”业务流程安全策略中：
- 将“审批人”安全组添加到“查看”和“批准”操作。Workday 会将客户发票建议流转到您的组织中的指定审批人。
- 如果您计划将“检查客户发票建议”步骤添加到“客户发票建议事件”业务流程，请更新安全策略。有关详细信息，请参见步骤。
- 将“检查客户发票建议”步骤添加到“客户发票建议事件”业务流程。当发票建议流转至检查人的“我的任务”时，检查人可以对该发票建议的任何选项卡进行编辑，但“Invoice Narrative”选项卡除外（该选项卡仅供查看）。如果检查人通过安全策略获得访问权限，则可以看到“批准”、“拒绝”和“送回”按钮。配置业务流程类型：
- 访问“客户发票建议事件”业务流程类型，然后单击“编辑策略”。
- 在“谁能执行业务流程中的操作步骤”版块中，添加安全组，例如“收费专员”“项目经理”“项目收费专员”。此操作让用户有权访问“检查客户发票建议”操作步骤“”。
- 还为相应操作（例如“批准”和“拒绝”操作）添加安全组。
- 访问“Activate Pending Security Policy Changes”任务，激活您所做的安全策略变更。
配置业务流程定义：- 访问“客户发票建议事件”业务流程定义。
- 从相关操作中，选择“业务流程”>“编辑定义”。
- 将“检查客户发票建议”操作步骤添加到工作流，并为其指定相应的安全组。
安全性：- 要编辑“项目交易”选项卡，检查人需要通过以下任一域具有修改权限的安全组获得该建议的所有项目的安全访问权限：Process: Project Billing - Core或Manage: Billable Projects。
- 要编辑“预付”选项卡，检查人需要“Process: Invoice Proposal - Prepaid Installment”域的“修改”权限。
- 在“客户发票建议事件”业务流程中，设置“创建客户发票”服务步骤。在您批准客户发票建议后，Workday 会自动创建客户发票。
- 向“客户发票建议事件”业务流程添加一个审批步骤，并将自定义报告 Worklet 添加到该审批步骤。自定义报告会作为 Worklet 嵌入到业务流程审批页面中。在审批流程中，审批人可单击 Worklet 以打开自定义报告。有关详细信息，请参见向业务流程添加 Worklet 。
- （可选）访问“创建客户发票建议”任务。在“选择条件”版块中，从“项目所有者”提示中选择一个选项，以查看您选择的用户的可收费项目。当您执行以下操作时，Workday 会自动在与其他分期和交易相同的发票上对预付分期进行收费：
- 在合并收费时间表上启用“将预付款分期与其他交易类型开具在同一发票上”复选框。
- 创建客户发票建议。
安全性：- “Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Billing - Invoice Proposal”域
- “Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Invoice Proposal”域
- （可选）访问“客户发票建议工作区”任务。在搜索条件中，从“项目层次结构”或“项目所有者”提示中选择一个选项，以查看所选选项的可收费项目。完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 搜索单击此选项可更改选择条件。Workday 会保存您的选择，并且在您每次访问该任务时都使用该选择。可收费项目使用深入挖掘菜单可查看可收费项目的项目所有者。待处理事件的状态查看待业务流程审批的项目交易和收费时间表的状态。刷新如果单击此选项，将会使用处于“收费准备就绪”状态且符合选择条件的新交易来更新所选的建议。创建发票创建客户发票后，您无法将其恢复为发票建议。您可以取消发票，将交易恢复为“收费准备就绪”状态。然后，您可以创建新的建议。创建发票建议打开“创建客户发票建议”任务。取消建议单击此选项可取消选定的建议，并将交易恢复为“收费准备就绪”状态。打印单击此选项可生成所选建议的 PDF 副本。当 PDF 可用时，Workday 会将它们显示在网格的“PDF”列中。您只能为您有权查看的客户打印建议。安全性：- “Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Billing - Invoice Proposal”域
- “Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Invoice Proposal”域
- （可选）从“客户发票建议工作区”任务的“建议”列中，在一个新窗口中打开“查看客户发票建议”报告。您可以通过“收费信息”版块中的“其他数据”相关操作或“其他数据”选项卡来查看和编辑客户发票自定义对象。要查看和编辑客户发票自定义对象，您必须先在“创建自定义对象”任务中配置自定义对象。当您启用活动流后，您可以添加有关客户发票建议的备注，以及查看其他用户的备注。安全性：
- “Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Billing - Invoice Proposal”域
- “Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Invoice Proposal”域
当您通过业务流程或“我的任务”访问客户发票建议时，您可以在“其他数据”选项卡上查看自定义对象，但不能编辑该对象。 - （可选）在“客户发票建议工作区”任务的某行中，单击“编辑”以访问“编辑客户发票建议”任务。要在客户发票建议中添加特殊发票行，您必须具有与项目中的公司相匹配的项目角色或公司角色。在客户发票建议中添加特殊发票行时，您只能执行以下操作：
- 添加“收入处理方法”为“发票”的行。
- 编辑您在“创建客户发票建议”任务中创建的发票行描述。
- 选择非递延客户合同行。
- 选择已包含在客户发票建议中的项目。
要从预付款消耗中排除交易，您可以选择单个交易，或选择多个交易并使用“不列入预付款”批量操作。要从发票建议中排除预付款分期，请在“预付”选项卡上为这些行选中“排除”复选框。在执行以下操作时，请刷新客户发票建议：- 添加新行。
- 更改影响发票总金额的现有行。
- 移除新行。
安全性：- “Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Billing - Invoice Proposal”域
- “Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Invoice Proposal”域
- “Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Invoice Proposal - Prepaid Installment”域。此域让用户有权使用“编辑客户发票建议”任务修改发票建议中的预付款分期。
从客户发票建议创建发票，方法如下：从建议的相关操作菜单中选择。