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上次更新时间 ：2025-09-19
修订客户合同

修订客户合同

  • 批准客户合同。
  • 在“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中，配置“客户合同修订事件”
    业务流程和安全策略。
如果您需要对已批准的合同执行添加、更改或更正操作，可以修订客户合同。您还可以修订源自报价的客户合同。Workday 会为每个新修订版本指定下一个版本号，并且您可以指定修订编号以关联一个法律文档。
如果有以下任何流程正在进行，则您将无法提交修订：
  • 关联的收费分期
  • 关联的收入确认分期
  • 关联的客户发票或发票调整
您还可以更改已批准的客户合同的某些方面，而无需完成整个修订流程，或自由编辑仍处于
“草稿”
 状态的合同。有关详细信息，请参见 概念：客户合同。
  1. 从要修订的已批准客户合同的相关操作菜单中，选择
    “客户合同”
    “修订客户合同”
    。
  2. 完成此任务时，请参考以下信息：
    选项 描述
    修订编号
    输入修订编号以将客户合同与某个法律文档相关联。
    新合同状态
    如果您选择：
    • “有效”
      ，则 Workday 会将客户合同更新为“已批准”
      状态。对客户合同行没有影响。
    • “已取消”
      ，则 Workday 将取消客户合同行。如果客户合同至少有 1 行具有正在进行的分期、已收费金额或已确认收入，则您无法取消客户合同。
    • “已完成”
      ，则所有客户合同行的状态都必须为“已取消”
      、“已完成”
      或“已终止”
      。“已完成”
      状态表示客户合同中的所有活动均已完成。
    • “已终止”
      ，Workday 将终止客户合同，同时保留所有已完成的分期。如果客户合同具有与已完成的收费或收入确认分期相关联的行，请在终止合同之前，在“合同金额”
      字段中输入已收费金额。如果客户合同至少有 1 行处于“有效”
      状态，则您无法终止合同。
    销售条目
    如果客户合同行未与以下项关联，您可以通过 Workday 编辑销售条目：
    • 收费时间表
    • 收入确认时间表
    收入种类
    如果客户合同行未与以下项关联，您可以通过 Workday 编辑收入种类：
    • 收费时间表
    • 收入确认时间表
    行类型
    如果客户合同行未与以下项关联，您可以通过 Workday 编辑行类型：
    • 收费时间表
    • 收入确认时间表
    可收费项目
    如何客户合同行未与以下项关联，您可以通过 Workday 编辑按用量的客户合同行的可收费项目：
    • 收费时间表
    • 收入确认时间表
    • 发票
    • 按用量的交易
    合同费率表
    如果存在已收费的在建项目金额，您只能在已设置生效日期的情况下编辑合同费率表。
    工作标记
    如果您选择按用量的客户合同行中的某个可收费项目，请选择与该可收费项目关联的项目计划阶段或项目计划任务。
    附件
    使用
    “附件种类”
     字段确定附件是原始合同还是合同修订的一部分。
    如果您修订了合同，并在修订过程中添加或更新了附件，则 Workday 会将原始附件与合同的历史版本相关联。
您可以在客户合同的“修订”
选项卡中查看变更列表。
当您配置
“客户合同修订事件”
 业务流程时，您的收入确认和收费时间表可能不会更新。当启用了
“通过合同修订自动提交时间表”
 复选框时，请验证您的时间表是否正确更新。