概念：客户合同
客户合同是您与客户之间达成的协议。您可以在客户合同中定义以下协议详细信息，以决定 Workday 如何生成收费和收入确认：
- 合同金额
- 生效日期
- 行类型
- 收入处理方法
- 销售条目
- 工作标记
客户合同修订和变更
在获得批准之前，客户合同将保持
“草稿”
状态，您可以使用合同相关操作菜单中的 “编辑”
选项自由地进行变更。合同获得批准后，您可以使用 “修订客户合同”
和 “更改客户合同”
选项进行变更。您可以在“维护客户合同修订类型”任务中配置合同修订类型。通过修订，您可以记录对已批准的客户合同执行的增加、修正和更正操作。您可以更改整个客户合同或特定客户合同行的状态。您还可以配置修订编号，以便跟踪在修订中所做的变更。Workday 会自动为每个新修订分配下一个版本号。您还可以指定一个可选的修订编号，以便与修订文档（如果存在）关联。创建修订后，您可以查看任意版本的客户合同或合同行的修订历史记录。
通过变更，您可以更新已批准的客户合同中的详细信息。如果客户合同有收费或收入确认时间表，则您只能更改非金额详细信息。
客户合同变更单
使用变更单，您可以更新客户合同行上的数量和金额。
客户合同核对清单模板
您可以使用“创建客户合同核对清单模板”任务来自定义要求核对清单，供合同专员在创建客户合同时使用。然后，您可以在“维护客户合同类型”任务中将核对清单模板与合同类型相关联。当您使用与核对清单模板关联的合同类型创建客户合同时，Workday 会自动在合同中添加“核对清单”选项卡。
客户合同行费用
您可以设置管理费用，并将其添加为客户合同中交易金额的百分比。示例：管理费为项目记录的所有时间的 3%。
您可以将合同行费用添加到合同行类型为
“项目工时和费用”
的交易。要设置合同行费用，请访问
“维护合同行费用”
任务。对于费用的每个合同行，您可以指定：
- 正百分比或负百分比
- 要应用于发票行的销售条目或收入种类（如果需要）。
- 从合同行还是从项目继承工作标记。
当您向合同行添加费用时，Workday 会将现有的销售条目或收入种类替换为合同行费用配置中的条目或收入种类。如果行费用的
“销售条目”
提示为空，并且 “收入种类”
提示已填充数据，则 Workday 会将合同费用客户发票行上的“ 销售条目”
字段留空。如果合同行费用上的 “收入种类”
提示为空，Workday 将使用合同行中的收入种类。客户合同行
每个客户合同行都包含一个收入种类
，您可以输入该种类或通过销售条目派生该种类。
要遵守独立销售价格 (SSP) 要求，您可以在客户合同中以不同的方式为收费和收入分配行金额。客户合同标头将确保收费金额和收入金额始终相等。您还可以将折扣记录为负值客户合同行。
客户合同模板
客户合同模板可填充常用字段和值，从而减少创建客户合同所需的时间和工作。在“创建客户合同模板”任务中创建模板后，您可以执行以下任一操作：
- 在“维护客户合同类型”任务中，将模板指定给某个合同类型。
- 在“创建客户合同”任务中，使用模板创建客户合同。
客户合同类型
您可以根据在“维护客户合同类型”任务中定义的合同类型来管理客户合同。您定义的合同类型可帮助您根据业务需求来识别、管理和批准客户合同。您可以自定义合同类型，以包括以下内容：
- 核对清单模板
- 合同模板
- 联结合同
客户合同工作标记
借助客户合同工作标记，您可以执行以下操作：
- 按客户合同分析收入详细信息并生成报告。
- 将成本或交易与客户合同相关联。
- 在分类账级别按客户合同对收入进行对账。
您可以在源自合同的业务交易中获取客户合同工作标记，例如：
- 会计日记账
- 收费时间表和分期
- 收费分期的客户发票
- 收入确认时间表和分期
您还可以将客户合同工作标记与影响收入的交易相关联。在源自合同的交易中，Workday 会将客户合同工作标记显示为隐式工作标记。您还可以让 Workday 在与客户合同相关的交易中将客户合同工作标记显示为显式工作标记。您可以在收费及收入确认分期行中使用客户合同工作标记，还可以在生成的业务日记账中查看工作标记。
您可以在“维护工作标记用途”任务中启用客户合同工作标记。
客户合同行中的公允价值
当您将公允价值价目表与客户合同相关联时，Workday 会在客户合同行中填充公允价值金额。
联结的客户合同和父级客户合同
借助联结的客户合同和父级客户合同，您可以将客户合同关联起来以执行分配和处理收入。您可以在“维护客户合同类型”任务中启用联结的客户合同。创建客户合同后，您可以将多个联结的客户合同与一个父级客户合同相关联。联结的客户合同显示在父级客户合同中，而父级客户合同则显示在每个联结的客户合同中。
Workday 会合并联结的客户合同行，并在父级客户合同中为每个收入种类显示 1 行。创建合并的收入确认时间表时，您还可以按收入种类查看联结的客户合同行。您可以从父级客户合同的相关操作菜单中创建合并收入确认时间表。
定价折扣和加价
您可以设置折扣和加价并将其添加到固定金额行类型。您可以根据客户合同制定定价规则，并将这些规则应用于客户合同标头或行。
要创建定价折扣和加价，请访问“
维护客户合同的折扣和加价”
任务。为补贴指定正 百分比
，为折扣指定负 百分比
。相关客户合同
借助相关客户合同，您可以将客户合同关联起来以创建报告。创建客户合同时，您可以将 1 个相关客户合同与其相关联。相关客户合同必须具有相同的公司和购买客户。