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Última atualização: 2025-09-19
Etapas: habilitar anexos em um processo de negócios individual

Etapas: habilitar anexos em um processo de negócios individual

  • O tipo de processo de negócios oferece suporte a anexos. Para confirmar isso, você pode executar o relatório
    Opções de configuração de processo de negócios
     e consultar a coluna
    Permitir anexos
     .
  • Acesso a estas ações na seção
    Configurações de anexo na barra de ferramentas do processo de negócios
     da política de segurança de processos de negócios:
    • Visualizar permissões
    • Editar permissões
    • Gerenciar permissões de anexos
  • Segurança: estes domínios na área funcional System:
    • Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
    • Administração de processos de negócios
Você pode habilitar anexos no nível de locatário, ou conforme descrito abaixo, em processos de negócios individuais para que possa anexar documentos às etapas
de Início
 e
Ação
 .
Essa funcionalidade se aplica apenas nos casos em que a estrutura de processo de negócios adiciona uma barra de ferramentas (que pode incluir seções de comentários e anexos) na parte inferior das tarefas relacionadas ao processo de negócios. Os processos de negócios aos quais você pode anexar documentos usando uma grade adicional
de Anexos
 não são afetados quando você habilita ou desabilita essa funcionalidade de anexos. Exemplo: o processo de negócios
Alterar benefícios
 .
  1. Para habilitar anexos no nível de locatário:
    Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Processos de negócios
     e marque a caixa de seleção
    Habilitar anexos
     . Se habilitada, os usuários em grupos de segurança específicos podem carregar anexos da barra de ferramentas de processos de negócios para processos de negócios permitidos.
    Para habilitar anexos em processos de negócios individuais:
    • Selecione
      Política de processo de negócios > Editar
       no menu de ações relacionadas da definição de processo de negócios e marque a caixa de seleção
      Habilitar anexos
       na seção
      Configurações de anexo na barra de ferramentas de processo de negócios
       para mostrar as opções de configuração.
  2. Quando você habilita anexos em uma política de segurança de processo de negócios, pode configurar o acesso do usuário.
    Se você não configura a segurança de anexo em uma política de segurança de processo de negócios, a segurança é herdada automaticamente da política de segurança de processo de negócios para a etapa apropriada do processo de negócios. Exemplo: as permissões em anexos para a etapa
    Revisar solicitação de posição
     do processo de negócios
    Criar posição
     são concedidas aos mesmos grupos de segurança que podem acessar a etapa
    de ação Revisar solicitação de posição
     na política de segurança do processo de negócios.
    Para concluir a seção
    Configurações de anexo na barra de ferramentas do processo de negócios
     , considere:
    Opção
    Descrição
    Visualizar permissões
    (Opcional) Selecione os grupos de segurança para os quais você quer conceder acesso de visualização aos documentos anexados ao processo de negócios.
    Quando você seleciona um grupo de segurança com permissão para visualizar anexos, também deve selecionar um grupo de segurança com permissão para editar (modificar a categoria e descrição do documento, carregar ou excluir) anexos.
    Editar permissões
    (Opcional) Selecione os grupos de segurança para os quais você quer conceder permissão de edição em documentos anexados ao processo de negócios.
    Gerenciar permissões de anexos
    Selecione quem pode adicionar, editar e visualizar anexos no processo de negócios.
    Permitir anexos em e-mails
    Habilita anexos em e-mails de notificação. Por exemplo, você pode definir notificações personalizadas com anexos em PDF, como uma carta de oferta distribuída por meio do processo de negócios
    Oferta
     .
    Marcar essa caixa de seleção habilita uma seção
    Anexo(s)
     quando você navega para
    Processo de negócios > Adicionar notificação
     no menu de ações relacionadas de um processo de negócios. As opções disponíveis no campo
    Anexo(s)
     são anexos predefinidos para a definição de processo de negócios. Você não pode selecionar um arquivo do seu computador.
    O Workday não verifica anexos em busca de vírus.
  3. Clique em
    OK
    .
  4. Depois de habilitar anexos em um processo de negócios individual, ative as alterações usando a tarefa
    Ativar alterações de política de segurança pendentes
     .
Os usuários podem selecionar um ou mais arquivos para anexar ao processo de negócios ou arrastar e soltar arquivos na seção
Anexos
 . O Workday exibe os
Anexos
:
  • Ícone para grupos de segurança com permissão para editar anexos.
  • Seção para grupos de segurança com permissão para visualizar anexos.
Você pode visualizar anexos na seção
Anexos
 da guia
Detalhes
 em:
  • Página de conclusão da etapa do processo de negócios
  • Visualização de confirmação do processo de negócios
  • Evento de processo de negócios
  • Registro de processo completo
O Workday adiciona anexos ao arquivo de documento do trabalhador se o processo de negócios estiver relacionado ao trabalhador, como
Admissão
,
Onboarding
e
Solicitar licença
.
Você pode excluir e carregar anexos para eventos de processo de negócios em qualquer status selecionando
Gerenciar anexos
 no menu de ações relacionadas a eventos de processo de negócios. Isso inclui anexos carregados de uma etapa
de revisão de documentos
 . Você não pode reverter uma ação de exclusão. Depois que a tarefa é enviada, o histórico de processos de negócios exibe
Anexo corrigido
.